证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-018 号 国联证券股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601456 | 国联证券 | 股 A | 复牌 | | | 2024/5/14 | 2024/5/15 | 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的方 式收购民生证券股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股 票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自 2024 年 4 月 26 日（星期五） 开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《国联证券股份有限公司关于筹划重大 ...

| 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企 | | | | 业管理有限公司等 名交易对方 | 46 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 A 股证券代码：601456 证券简称：国联证券 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：01456 证券简称：国联证券 上市地点：香港联合交易所 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股 ...

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条规定的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定进行了审慎分析，认为： 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力， 有利于公司减少关联交易，避免同业 ...

国联证券股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独立董事专门 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第五届董事会第十六次会议审 议的关于公司发行 A 股股份购买无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称 "国联集团"）、上海沣泉峪企业管理有限公司等 46 名主体（以下简称"交易 对方"）合计持有的民生证券股份有限公司（以下简称"标的公司"）100.00% 股份（以下简称"本次发行股份购买资产"），并募集配套资金（与本次发行股 份购买资产合称"本次重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、本次重组方案符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法 ...

国联证券股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：2024-010 号）。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定，披露 停牌进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露的《国联证券股份有 限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-014 号）。 4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编 ...

关于终止对国联证券股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 国联证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕102 号 ─────────────── 上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市 审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止对 你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年五月十日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 2 日 依法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照 规定进行了审核。 2024 年 4 月 29 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回国联证券股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件审查的申请》和《中信建投证券 股份有限公司关于撤销对国联证券股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发 行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股票并在主 板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行 - 1 - 上海证券交易所 2024 年 05 月 10 日印发 - 2 - ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][7] Core Views - The company reported a significant decline in Q1 2024 revenue, down 74.44% year-on-year, with a net loss of 2.19 billion yuan, primarily due to losses in proprietary trading [5][6] - The integration with Minsheng Securities has entered a substantial phase, which is expected to enhance the company's competitive position in the market [6][7] - The company is projected to improve its profitability over the next three years, with expected net profits of 8.39 billion yuan, 9.87 billion yuan, and 10.42 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 25.01%, 17.64%, and 5.63% [7][8] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of 1.73 billion yuan, with a significant year-on-year decline [5] - The company's total assets increased by 7% to 932.32 billion yuan by the end of Q1 2024, attributed to a leverage increase to 4.70x [6] - The financial investment scale reached 539.65 billion yuan, an increase of 8.56% compared to the end of 2023 [6] Business Segments - The net income from brokerage, investment banking, and asset management for Q1 2024 was 1.08 billion yuan, 0.78 billion yuan, and 1.43 billion yuan respectively, with asset management showing a significant increase of 346.88% due to the acquisition of Guolian Fund [6] - Proprietary trading and interest income both turned negative, with losses of 1.50 billion yuan and 0.27 billion yuan respectively [6] Future Outlook - The report anticipates that the integration with Minsheng Securities will enhance the company's scale and competitive metrics, potentially improving its ranking in the industry by over 10 positions [6][7] - The company is expected to maintain a price-to-book ratio of 1.9-2.1, with a target price range of 12.48 yuan to 13.80 yuan [7]

公司名稱: 國聯證券股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601456 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,389,133,168 RMB | | 1 | RMB | | 2,389,133,168 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 2,389,133,168 RMB | | 1 | RMB | | 2,389,133,168 | 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,831,773,16 ...

截至本公告披露日，公司与相关各方正在就本次重组方案进行协商、论证和 确认。鉴于本次重组的相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股 票将继续停牌。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-014 号 国联证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份 的方式收购民生证券股份有限公司控制权并募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自 2024 年 4 月 26 日开 市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.ss ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is in the process of acquiring control of Minsheng Securities through the issuance of A-shares and raising matching funds. The A-shares will be suspended from trading starting April 26, 2024, for no more than 10 trading days [1] - The acquisition is expected to enhance the company's comprehensive strength, with projected net profits for 2024-2026 being CNY 697 million, CNY 805 million, and CNY 1.015 billion, respectively. The current stock price corresponds to a price-to-book (PB) ratio of 1.59, 1.45, and 1.23 for the respective years [1][3] Financial Data Summary - **Market Data**: As of April 25, 2024, the stock price is CNY 10.46, with a 52-week price range of CNY 8.80-13.38. The total market capitalization is CNY 29,620.35 million, and the circulating market capitalization is CNY 24,990.33 million [1] - **Profit Forecast**: The company expects revenue growth rates of 5% in 2024, 9% in 2025, and 14% in 2026, with a projected revenue of CNY 3,101 million in 2024 [3] - **Balance Sheet**: Total assets are projected to reach CNY 93,702 million in 2024, with total liabilities of CNY 75,051 million [4] - **Key Financial Ratios**: The return on equity (ROE) is expected to improve from 4% in 2024 to 6% in 2026, while the price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 42.26 in 2024 to 29.06 in 2026 [4]