宁波金田铜业（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 8 月 3 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 宁波金田铜业（集团）股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-3 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014157 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2023-088）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经公司 2022 年 5 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用 自筹资金先行投入。 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用募集资金置换 预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募 投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"金田股份"） 于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，根据实际情况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收 账款债权凭证方式支付募投项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金至 自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1）使用商业汇票、数字化应收账款债权凭证、信用证支付募集资金投资项 目的置换： 募投项目所属单位财务按月对使 ...

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，同意公司使用商业汇票、 信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证、方式支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换。 独立董事： 独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基 于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审 阅，发表独立意见如下: 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹 资金的议案》，我们认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过 六个月，通过自筹资金预先投入募投项目，加快推进了项目的实施，符合公司发 展的利益，使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金不 影响募集资金投资项目的正常开展，也不存在变相改 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"金田股份"） 拟使用可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金合计为52,620,233.62元，公司本次可转债募集资 金置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的 要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375号）同 意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额145,000.00万元可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，共计1,450万张， ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂 时补充流动资金，使用金额92,650万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部 分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出 的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十三次会议（以 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 3 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号） 同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 145,000.00 万元，扣除 承销及保荐费 ...