上海创力集团股份有限公司 发行保荐书 浙商证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海创力集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票项目的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"、"保荐机构"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性 ...

上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 6-1-1 上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-149 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12052 号 上海创力集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海创力集团股份有限公司（以下简称创力集团）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师应当声明的事项 7 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | 五、 | 发行人的控股股东及实际控制人 14 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 16 | | 七、 | 发行人的业务 18 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 20 | | ...

浙商证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二五年十月 上海创力集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票项目的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"、"保荐机构"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《＜上市公 司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

Core Points - The stock price of Chuangli Group dropped by 2.07% to 6.14 CNY per share, with a market capitalization of 3.97 billion CNY as of October 29 [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 17.85%, but a decline of 1.92% over the last five trading days [1] - Chuangli Group's main business revenue composition includes 92.18% from coal machinery sales, 3.73% from mining energy-saving and emission reduction, and 0.84% from mining engineering [1][2] Financial Performance - For the first half of 2025, Chuangli Group reported operating revenue of 1.16 billion CNY, a year-on-year increase of 0.87%, while net profit attributable to shareholders decreased by 17.06% to 81.77 million CNY [2] - The company has distributed a total of 505 million CNY in dividends since its A-share listing, with 228 million CNY distributed in the last three years [3] Shareholder Information - As of June 30, Chuangli Group had 35,100 shareholders, a decrease of 11.19% from the previous period, with an average of 18,429 circulating shares per shareholder, an increase of 12.61% [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Chuangli Group's stock performance and financing activities indicate a mixed outlook, with a slight decline in stock price and notable financing activity [1][2] - As of October 22, Chuangli Group's stock price decreased by 0.63%, with a trading volume of 57.14 million yuan [1] - The financing buy-in amount on the same day was 10.50 million yuan, while the financing repayment was 8.95 million yuan, resulting in a net financing buy-in of 1.56 million yuan [1] Group 2 - The total balance of margin trading for Chuangli Group reached 287 million yuan, accounting for 7.09% of its market capitalization, indicating a high level of financing [1] - The company has a low short-selling balance, with a total of 1,100 shares available for short selling and a short-selling balance of 6,886 yuan, which is below the 20th percentile of the past year [1] - As of June 30, the number of shareholders decreased by 11.19% to 35,100, while the average circulating shares per person increased by 12.61% to 18,429 shares [2] Group 3 - For the first half of 2025, Chuangli Group reported a revenue of 1.16 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.87%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 17.06% to 81.77 million yuan [2] - The company has distributed a total of 505 million yuan in dividends since its A-share listing, with 228 million yuan distributed in the last three years [3]

Core Viewpoint - Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. plans to issue A-shares to specific investors, which may dilute immediate returns and the company has outlined measures to mitigate this impact [1][2][3] Financial Impact Analysis - The company has conducted a thorough analysis of the impact of the share issuance on key financial metrics, assuming no significant adverse changes in the macroeconomic environment or company operations [2] - The total number of shares to be issued is 48,469,387, with a total fundraising amount of 190 million yuan [2][4] - The company assumes that net profit for 2025 will remain the same as in 2024, while for 2026, it may decrease by 10%, remain unchanged, or increase by 10% [2][4] Dilution of Immediate Returns - The issuance is expected to increase the company's total share capital and net assets, but may lead to a decrease in earnings per share and return on equity due to the time required for the raised funds to generate returns [4][5] Measures to Mitigate Dilution - The company plans to enhance operational efficiency and reduce costs to improve profitability and fill the gap created by the dilution of immediate returns [9][10] - Specific measures include effective management of raised funds and continuous improvement of corporate governance to ensure sustainable development [12][13] Related Transactions - The company will issue shares to Quan Yi (Hangzhou) Technology Co., Ltd., which is controlled by the company's actual controller, constituting a related party transaction [21][22] - The issuance price is set at 3.92 yuan per share, adjusted from the previous price of 4.02 yuan due to the company's annual equity distribution [33][46] Approval Process - The board of directors has approved the issuance plan and related agreements, with independent directors confirming that the transaction complies with legal and regulatory requirements [30][31][52]

Core Points - The stock price of Chuangli Group increased by 2.12% on October 21, reaching 6.25 CNY per share, with a total market capitalization of 4.041 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 19.96%, with a slight decline of 0.64% over the last five trading days [1] - Chuangli Group's main business revenue is primarily from coal machinery sales, accounting for 92.18% of total revenue [1][2] Financial Performance - For the first half of 2025, Chuangli Group reported operating revenue of 1.161 billion CNY, a year-on-year increase of 0.87%, while net profit attributable to shareholders decreased by 17.06% to 81.7694 million CNY [2] - The company has distributed a total of 505 million CNY in dividends since its A-share listing, with 228 million CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of June 30, Chuangli Group had 35,100 shareholders, a decrease of 11.19% from the previous period, with an average of 18,429 circulating shares per shareholder, an increase of 12.61% [2]

上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-043 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 13 日 和 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等议案，公司拟申请向特定对象发行 A 股股票。根据本次发行股票的定价原则， 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整，鉴于公司 2024 年 年度权益分派已实施完毕，本次发行价格需作相应调整，本次发行股票价格由 4.02 元/股调整为 3.92 元/股；同时，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号 ...

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司调整向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公 司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件 和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案调整符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的相关规定。公司调整后的本次发行方案符合公司发展战略，有 利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其 是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《上海创力集团 ...