胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿） 二零二三年九月 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 199,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，计划投资于以下项目： 本项目拟新增年产 22 万吨锂电材料生产线。项目总投资 124,277.31 万元， 拟使用募集资金投入 110,000.00 万元；实施主体为全资子公司胜华新能源科技 （武汉）有限公司，实施地点位于武汉市化学工业园。本项目的主要建设内容为 12 万吨/年碳酸乙烯酯、5 万吨/年碳酸二甲酯、5 万吨/年碳酸甲乙酯装置和配 套的公用及辅助工程。 2、项目必要性 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 金额 1 22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 124,277.31 110,000.00 2 年产 10 万吨液态锂盐项目 61,1 ...

胜华新材料集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于补选公司第七届董事会董事的议案 1 2023 年第五次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 (1) 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、监票） 6、现场投票表决 进行表决时， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕634 号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，并形成了第三轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对问询函中的相关问题进行 逐项落实，并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露， 并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 胜华新材料集团股份有限公司董事会 20 ...

1.关于投向主业 请发行人说明：（1）电解液产品生产的技术或市场壁垒， 1 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕634 号 关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第三轮审核问询函 胜华新材料集团股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对胜华新材料集团股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了第三轮问询问题。 上海证券交易所 2023 年 08 月 31 日印发 2 请公司区分"披露"及"说明"事项，披露内容除申请豁免 外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用 增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷 体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机 构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后 写明"对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认 并保证其真实、完整、准确"的总体意见。 上海证券交易所 二〇二三年八月三十一日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,858,355,054.07, a decrease of 16.59% compared to ¥3,426,727,249.82 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥19,268,642.34, down 97.04% from ¥650,976,297.33 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥122,832,903.65, a significant decline from ¥1,108,432,188.45 in the same period last year, representing a decrease of 111.08%[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.10, a decrease of 96.89% from ¥3.21 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was 0.49%, down 18.52 percentage points from 19.01% in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,269,062.04, a decrease of 97.61% compared to ¥637,945,725.17 in the same period last year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were ¥3,890,174,832.57, a decrease of 1.28% from ¥3,940,654,887.94 at the end of the previous year[17]. - The diluted earnings per share was also ¥0.10, reflecting the same decline of 96.89% compared to the previous year[17]. - The company reported a significant decrease in both operating revenue and net profit, indicating challenges in the current market environment[17]. Market and Production Insights - In the first half of 2023, the demand for electrolyte increased, with China's electrolyte shipment reaching 504,000 tons, a year-on-year growth of 41.5%[24]. - The production capacity of the company's Dongying base for 300,000 tons of electrolyte was successfully put into operation, delivering the first batch of products during the reporting period[24]. - The cumulative production of power batteries in China reached 293.6 GWh in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 36.8%[24]. - The cumulative sales of power batteries in China reached 256.5 GWh, with a year-on-year growth of 17.5%[24]. - The market share of new energy vehicles in China reached 28.3% in the first half of 2023, with production and sales of 3.788 million and 3.747 million units, respectively, marking a year-on-year increase of 42.4% and 44.1%[24]. - The expected shipment of electrolytes in China for 2023 is projected to reach 1.169 million tons, an increase of 278,000 tons from 2022, with a growth rate of 31.2%[24]. Strategic Partnerships and Innovations - The company established strategic partnerships with leading domestic lithium battery manufacturers, ensuring continuous product delivery to certain clients[24]. - The company aims to enhance product quality, innovate technology, and optimize management and services to provide higher quality products and services to customers[24]. - The company has invested in R&D and technology innovation, collaborating with universities to enhance its production capabilities and product offerings[32]. - The company has established a research institute in collaboration with China University of Petroleum (East China) to enhance R&D capabilities and focus on new electrode materials and semiconductor auxiliary materials[35]. - The company has formed five R&D teams focusing on electrolyte formulation, battery testing, process technology development, pilot experiments, and new electrode material research[35]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,857,234,132.84, an increase of 7.05% compared to ¥6,405,564,972.10 at the end of the previous year[17]. - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately ¥1.30 billion, an increase from ¥1.23 billion at the end of 2022, reflecting a growth of about 5.0%[42]. - Accounts receivable decreased to approximately ¥455.76 million from ¥869.95 million, representing a decline of about 47.5%[42]. - The total assets of the company reached approximately ¥6.86 billion, up from ¥6.41 billion at the end of 2022, indicating an increase of about 7.0%[43]. - The company's fixed assets increased to approximately ¥2.12 billion from ¥1.84 billion, showing a growth of about 15.5%[43]. - Total liabilities reached CNY 2,410,592,184.82, an increase of 23.4% from CNY 1,952,750,466.80 at the end of 2022[46]. - Shareholders' equity amounted to CNY 4,446,641,948.02, slightly down from CNY 4,452,814,505.30 at the end of 2022[46]. Operational Efficiency and Cost Management - Total operating costs increased to CNY 2,897,400,315.06, up 10.4% from CNY 2,625,524,621.17 year-over-year[47]. - Sales expenses surged by 112.66%, reaching CNY 48,487,947.19, primarily due to increased rental and port fees[84]. - Research and development expenses decreased by 41.73% to CNY 88,208,179.19 from CNY 151,389,896.07[84]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with a change of 82.80% to CNY -5,510,195.92 from CNY -32,027,399.68[84]. - The company reported a decrease in operational costs by G%, improving overall profitability margins[133]. Future Outlook and Growth Strategies - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting revenue growth of B% and an expected increase in user engagement metrics[133]. - New product launches are anticipated to contribute an additional $C million in revenue, with a focus on enhancing user experience and expanding market reach[133]. - Market expansion efforts are underway, targeting E new regions, which are expected to drive further growth in user acquisition[133]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with potential targets identified in the F sector[133]. - Future guidance includes maintaining a focus on sustainability and innovation, aiming for a H% reduction in carbon footprint by 2025[133]. Inventory and Asset Management - Inventory is classified into raw materials, finished goods, work in progress, and packaging materials, with costs including procurement and processing expenses[152]. - The company uses a monthly weighted average method for inventory valuation upon dispatch[152]. - The net realizable value of inventory is determined by estimating the selling price minus costs to complete and sell, with provisions for inventory impairment recognized when costs exceed net realizable value[152]. - The company employs a perpetual inventory system for stocktaking[152]. Accounting and Financial Reporting - The company recognizes impairment losses or gains in the current period based on changes in expected credit losses for financial instruments[121]. - The company assesses expected credit losses for financial assets based on past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[121]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures, recognizing its share of assets, liabilities, income, and expenses[116]. - The company recognizes investment income based on its share of the investee's net profit and other comprehensive income[158]. - The company conducts impairment testing for goodwill and intangible assets with indefinite useful lives at least annually, regardless of impairment indicators[200].

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-076 胜华新材料集团股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》《关于做好主板上市公司2023年半年 度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下： 注：1、产销量差距部分为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 原材料名称 | 2023 年 | 1-6 | 月平均 | 2022 1-6 | 年 | 月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 进价 | | 均进价 | | | | | 低压液化气 | | 6,669.48 | | 6,570.43 | | | 1.51 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） 产品名称 产 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2023-079 胜华新材料集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

胜华新材料集团股份有限公司独立董事 关于补选公司第七届董事会董事的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等的有关规定,我们作为胜华新材料 集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 2023年8月 29 日 召开的第七届董事会第三十七次会议的相关议案进行了审议,基于我们的独立判 断,经认真研究,现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选公司第七届董事会董事的议案 我们认为:公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》有关规定,经审阅董事候选人李蓉蓉女士的个人简历,并对其工作经历 情况进行了解,未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且 禁入尚未解除的情形,董事候选人李蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,能够胜任董事工作。同意 将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第五次临时股东大 会审议。 (以下无正文) (此页无正文 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-074 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，与会董事一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决情况： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-075 胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为： 公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况和财务状 况等事项。 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 公司监事会成员没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 公司监事会成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， （二）本次监 ...