立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复 信会师函字[2023]第 ZG188 号 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的"上证上审(再融资)(2023 ) 416 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函》(以下简称"问询函")已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"发行人会计师"或"会计师"）作为胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票申请的会计 师,对胜华新材间询函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了逐项落实、核 查,现回复如下,请予审核。 本回复中涉及公司的 2023 年半年度财务数据未经审计。 注:在本回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为 四舍五入所致。 问题 2 关于项目实施资金安排 根据首轮问询回复，截至 2023 年 3 月 31 日，公司在建或拟建项目计划总 投资金额为 120.22 亿元，其中已投入金额 11.11 亿。本次募投项目计划总投资 65.08 亿元，拟使用本次募集 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中的释义相同。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 二零二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受胜华 新材料集团股 ...

胜华新材料集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》等的有关规定,我们作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,对公司 2023年９月８日召开的第七届董事会第三十八 次会议的相关议案进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研究,现就会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅,我们认为:公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告充分考 虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论 证了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发行对象的选择范围、数量和标 准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性,本次发行方式 的可行性,本次发行方案的公平性、合理性及发行对原股东权益或者即期回报摊 薄的影响以及填补的具体措施,且填补被摊薄即期回报的措施可行。我们同意《关 于 2022 年度向特定对象发行 ...

证券简称：胜华新材 股票代码：603026 2022 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二零二三年九月 胜华新材料集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜华新材"或"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资 本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 199,000.00 万元（含本数）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜华新材料集团股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含 义） 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球政策推动产业向清洁能源转型 近年来，全球气候变暖问题日益成为全球性焦点问题，各国政府均提出向清 洁能源加速转型。中国提出了碳排放在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳 中和的 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-082 胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第七届监事会第二十二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-084 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召 开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等本次向特定对象发行股票 相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《石大胜华 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》。2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了前述预案等本次向特定对象发行股票相关事项。 2023 年 2 月 15 日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》等相关议案，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材 2022 年 ...

调整前： 本次非公开发行募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含本数），在扣除相 关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 1 | 年产 | 30 万吨电解液项目（东营） | 160,000.20 | 80,000.00 | | 2 | 年产 | 万吨电解液项目（武汉） 20 | 122,357.94 | 60,000.00 | | 3 | 22 | 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 | 124,277.31 | 110,000.00 | | 4 | 年产 | 万吨液态锂盐项目 10 | 61,123.63 | 25,000.00 | 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-083 胜华新材料集团股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券简称：胜华新材 股票代码：603026 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年九月 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会通过和有关审批机关的批准或核准。 本次向特定对象发行股票预案（以下简称"本预案"）按照《上市公司证券 发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 1 | 公司声明 1 | | | ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-085 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司提示广大投资者注意：本公告中关于胜华新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策。公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润 做出的保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-081 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露 ...