南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"南京证券"）作为苏州 可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"、"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对可川科技首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 17,200,000 股，并于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所上市。公司 首次公开发行完成后，公司总股本为 68,800,000 股，其中有限售条件流通股股份 数量为 51,600,000 股，无限售条件流通股股份数量为 17,200,000 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，经过数次股本转增， 2 名股东共计持有限售 ...

股票简称：可川科技 股票代码：603052 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 南京市江东中路 389 号 二零二五年九月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 8 日出具的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 91 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"可川 科技"）会同南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事 务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《苏州可川电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同含义。 本审核问询函中的字体代表以下含义： | 字体 ...

股票简称：可川科技 股票代码：603052 苏州可川电子科技股份有限公司 （昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下事项： 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 公司本次发行的可转换公司债券已经 ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 《向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函》的回复 众环专字（2025）3300241号 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 的回复 众环专字（2025）3300241 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"苏州可川公司"）2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度财务报表的审计机构，于 2025 年 8 月 26 日出具了众环审字（2025）3300300 号无保留意见的审计报告、2025 年 4 月 28 日出具了众环审字（2025）3300173 号无保留意见的审计报告、2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）3300128 号无保留意见的审计报告、2023 年 3 月 24 日出具了众环审字（2023）3300032 号无保留意见审计报告。 2025 年 4 月 8 日，上海证券交易所出具了《关于苏州可川电子科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 ...

保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二〇二五年九月 南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 声明 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"可川科技"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《< 上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。南京证券股份有限公司（以 下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，孙丽丽和王 永杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构南京证券、保荐代表人孙丽丽和王永杰承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二〇二五年九月 声明 上海证券交易所： 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"可川科技"、 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，南京证券股份有限公 司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-2-1 | 目录 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行的基本情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 15 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 对问询函回复的更新·····························································4 | | --- | --- | | 问题 | 1：7.关于其他 4 | | 第二部分 | 本次发行相关事项的更新·······················································7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | 五、 | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 | 发行人的业务 14 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 九 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-041 苏州可川电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州可川电子科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证上审（再融资）〔2025〕91 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，已依据有关规定，对审核问询函回复进行公 开披露，具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 10 日、2025 年 7 月 1 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于苏州可川电子科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》 《关于苏州可川电子科技股份有限 ...

Group 1 - The CPO concept stocks in the A-share market experienced significant gains, with notable stocks including Tiantong Co., Ltd. and Kechuan Technology hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Dekeli and Founder Technology saw increases of over 8%, while Juguang Technology and Huilv Ecology rose by more than 7% [1] - Stocks like Xinyi Sheng and Woge Optoelectronics increased by over 6%, and several others including Zhongji Xuchuang, Zhongtian Technology, Guangku Technology, and Changfei Optical Fiber rose by over 5% [1] Group 2 - Tiantong Co., Ltd. (code: 600330) had a price increase of 10.00%, with a total market value of 14.9 billion and a year-to-date increase of 70.93% [2] - Kechuan Technology (code: 603052) rose by 9.99%, with a market value of 6.206 billion and a year-to-date increase of 30.11% [2] - Dekeli (code: 688205) increased by 8.81%, with a market value of 16.4 billion and a year-to-date increase of 48.90% [2] - Founder Technology (code: 600601) saw an 8.45% increase, with a market value of 40.6 billion and a year-to-date increase of 116.40% [2] - Juguang Technology (code: 688167) rose by 7.87%, with a market value of 10.9 billion and a year-to-date increase of 90.50% [2] - Huilv Ecology (code: 001267) increased by 7.02%, with a market value of 11.2 billion and a year-to-date increase of 88.69% [2] - Xinyi Sheng (code: 300502) rose by 6.92%, with a market value of 331.6 billion and a year-to-date increase of 305.83% [2] - Woge Optoelectronics (code: 603773) increased by 6.10%, with a market value of 8.429 billion and a year-to-date increase of 48.77% [2] - Zhongji Xuchuang (code: 300308) rose by 5.66%, with a market value of 433.4 billion and a year-to-date increase of 217.06% [2] - Zhongtian Technology (code: 600522) increased by 5.37%, with a market value of 55.6 billion and a year-to-date increase of 16.19% [2] - Guangku Technology (code: 300620) rose by 5.04%, with a market value of 24.5 billion and a year-to-date increase of 102.60% [2] - Changfei Optical Fiber (code: 601869) increased by 5.00%, with a market value of 68.4 billion and a year-to-date increase of 203.37% [2]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights a strong rebound in the CPO concept stocks, with notable gains in companies such as Tengjing Technology, Shenghong Technology, and others, indicating a positive market sentiment [1] - The electronic industry is expected to experience steady growth driven by strong AI demand and accelerated domestic substitution, particularly in the second quarter of 2025 [1] - According to CITIC Securities, the demand for AI-related products is robust, with stable downstream demand in mobile phones, particularly stronger performance from Apple compared to Android, and strong automotive demand [1] Group 2 - The expectation for increased production in advanced storage and advanced logic sectors is driving order growth for equipment companies, indicating a positive outlook for the industry [1] - Key segments showing strong performance include computing-related PCBs, domestic computing chip leaders, fruit chain leaders, IoT leaders, CIS leaders, equipment leaders, computing power chip leaders, and analog chip leaders [1] - The overall industry outlook remains optimistic, with AI being the primary driving force, and a continued resonance in growth between overseas and domestic computing power [1]