Group 1 - The company aims to enhance quality and efficiency while increasing shareholder returns through its 2025 action plan, aligning with national policies and industry standards [1][3][4] - The company reported a revenue of 945.70 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 1.41%, and a net profit of 76.15 million yuan, up 6.82% [2] - The company emphasizes innovation and technology development, with R&D investment reaching 38.89 million yuan in the first half of 2025, a 39.72% increase year-on-year [4] Group 2 - The company is committed to a stable and sustainable shareholder return mechanism, with cash dividends not less than 50% for the years 2023 and 2024 [3] - The company focuses on enhancing investor communication and transparency, ensuring timely and accurate information disclosure to all shareholders [5][6] - The company has established a modern governance structure to protect shareholder rights and comply with regulatory requirements [7][8] Group 3 - The company plans to acquire 100% equity of Suzhou Suike Intelligent Technology Co., Ltd. through a combination of cash and stock issuance, with a total transaction value of 140 million yuan [13][20] - The company will issue shares to no more than 35 specific investors to raise supporting funds not exceeding 32 million yuan for the transaction [70] - The company has set performance commitments for the acquired company, with net profit targets for 2025, 2026, and 2027 set at 13.94 million yuan, 15.17 million yuan, and 16.49 million yuan respectively [41][42]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 与预案差异情况对照表 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称 "穗柯智能"或"标的公司"）100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并 披露了《北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年 10 月 11 日 | 重组报告书 | 重组预案 | 与重组预案主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | 声明 | 声明 | 更新上市公司及交易对方声明，并补充证券服务机构及人员声明 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义 | | 重大事项提示 | 重大事项提 | 1、增 ...

上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 ...

公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 签署日期：二〇二五年十月 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记 结算机构直接锁定相关 ...

"上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就上市公 司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司本次交易前 十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定： 经核查，独立财务顾问认为： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所(北京)科技发展股份有限公司本次交易 不构成重组上市之独立财务顾问核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%的股权，同时向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的 重组上市，进行核查并发表如下意见： 一、构成重组上市的标准 根据《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更之日起36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一 的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发 生变更的前一个会计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定及要求，对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查，并发表核查意见。具体情况如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求 ...

苏州穗柯智能科技有限公司 2025年1-6月、2024年度、2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-11 | | — | 母公司股东权益变动表 | 12-14 | | — | 财务报表附注 | 15-103 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | D ...

北京市君合律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 二零二五年十月 | 一、本次交易的方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | (一) 整体方案 | | (二) 本次发行股份及支付现金购买资产方案 1 | | (三) 募集配套资金具体方案 | | (四)业绩承诺及其可实现性 . | | (五) 过渡期损益安排的合理性 . | | (六) 本次重组不构成重大资产重组 . | | ( 七) 本次重组不构成重组上市 ……………………………………………………………………………………………………… 10 | | ( 八 ) 本次交易不构成关联交易 ……………………………………………………………………………………………………… 10 | | (九) 相关主体的股份减持计划 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国泰海通证券股份有限公司 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《公司章程》等相关规定制定了《北自所（北京）科技发展股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 经核查，独立财务顾问认为： 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 三、独立财务顾问核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 此外，上市公 ...