宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二五年二月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-004 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 3 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于宁波精达成形装 备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕3 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和 回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 之回复报告 独立财务顾问 签署日期：二零二五年二月 上海证券交易所： 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁 波精达"）于 2025 年 1 月 3 日收到贵所下发的《关于宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕3 号）（以下简称"问询函"）。公司 及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对 所涉及的事项进行了问题答复，并对《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以 下简称"重组报告书"）进行了补充披露和修订，现就相关事项回复如下。 除非文义另有所指，本回复所述的简称或名词的释义与重组报告书中的"释 义"具有相同涵义。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微 小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-003 宁波精达成形装备股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易业绩承诺补偿方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无 锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡 微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上 审（并购重组）〔2024〕36 号），并披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》 等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ht ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易业绩承诺 补偿方案调整的专项核查意见 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无 锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡 微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上 审（（并购重组）〔2024〕36 号），并披露了（《宁波精达成形装备股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》 等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 2025 年 2 月 7 日，上市公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十四次会议分别审议通过了（《关于签订附生效条件的＜业绩承诺及补偿协议之补 充协议＞的议 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-002 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室举行。本次会议应参加表 决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定, 合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限 公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 10 月 28 日与交易对方及蔡星海签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《业绩承诺 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-001 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于签订附生效条件的＜业绩承诺及补偿协议之补充协议 ＞的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限 公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 10 月 28 日与交易对方及蔡星海签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《业绩承诺及补偿协议》。 根据本次交易的进展情况，预计本次交易将于 2025 年度完成，为维护公司 利益，各方拟对业绩承诺及补偿方案进行调整并签署《业绩承诺及补偿协议之补 充协议》（以下简称"补充协议"），补充协议主要对《业绩承诺及补偿协议》中 业绩承诺补偿的触发条件、业绩承诺补偿金额及减值测试补偿金额计算等内容进 行了调整。补充协议自《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿 协 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 高昇投资有限公司 | | | --- | --- | | 蔡磊明 | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | 购买资产交易对方 | 曹艳 | | 谢欣沅 | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 签署日期：二零二四年十二月 项 目 名 称 独立财务顾问 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-056 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上 审（并购重组）〔2024〕36 号），并披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报 稿）》（以下简称"草案（申报稿）"）等文件，具体内容详 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二四年十二月 2-2-3-1 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公 司（以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法 律顾问协议》，本所在宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所于 2024 年 10 月 28 日出具了《北京市竞天公诚律师 事务所关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称"《首份法律意见书》"）， 于 2024 ...