国泰君安证券股份有限公司 关于 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人，李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特 定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总 额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。 基于上述情况，公司对本次发行的募集资金总额进行了调减并调整了发行 方案，具体如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公楼 307 会议室 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕605 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对 象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的 公告》（公告编号：2023-06 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 释 义 | 华翔股份、公司、发行人 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 华翔实业、控股股东、发行对象 | 指 | 山西临汾华翔实业有限公司，为公司控股股东 | | 本次发行、本次向特定对象发 行、本次向特定对象发行股票 | 指 | 本次华翔股份以向特定对象发行的方式向华翔实业 发行股票的行为 | | 董事会 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司董事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 1 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次募集资金使用计划 3 | | 第二节 | | 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 4 | | ...

相关文件修订情况说明的公告 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总 额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相 关议案，主要调整情况公告如下： 一、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）的修订内容 公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包 ...

容诚专字[2023]215Z0363号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 | 问题 | 3 关于融资规模 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 4 关于经营情况 | 19 | | 问题 | 5 关于存货与应收款项 | 31 | | 问题 | 6 关于财务性投资 | 47 | | 问题 | 7 关于其他 | 59 | 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2023]215Z0Z0363 号 上海证券交易所： 贵所出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕605 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据 贵所出具的《问询函》要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或 "会计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外，本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《问询函》提出的有关问题向贵 ...

补充法律意见书（三） 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 康达股发字[2023]第 2966 号 二〇二三年十一月 7-3-1 | 一、《审核问询函》问题 | 2 5 | | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 7 15 | | 三、《审核问询函》问题 | 7 18 | 补充法律意见书（三） 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 康达 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕605 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"）和容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计师"）对审 核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函问题回复 | 宋体（不加粗） | | 对 ...