| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公 司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，将公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额由不超过 30,000.00 万元（含本数）调整为不超过 28,923.00 万元（含本数），将本次发行数量由不超过 35,842,294 股（含本数）调整为不超 过 35,315,018 股（含本数）。同时按照上述调整对本次向特定对象 ...

2023 年 11 月 10 日 1、根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金 总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。本次调减募集资金总额 的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司根据本次发行募集资金总额调减并调整发行方案的情况，编制的《山 西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《山西华翔 集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《山西 华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿）》《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）》等相关文件及其审议程序，均符合相关法 律、法规的规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 山西华翔 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 3,531.50 万股（含本数），募集资金总额不超过 28,923.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 2000 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总 额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相 关议案。 结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特 定对象发行股票的募集资金总额及发行股票数量 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 经与会监事审议，做出以下决议： （一）逐项审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事项， 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总额 的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。 山西华翔集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公楼 205 会议室 ...

山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人， 李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补 充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量不超过 35,315,018 股（含本数），募集资金总额不超过人 民币 28,923.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补 充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 9 月 30 日，下同），华翔实业为公司控 股股东，王春翔、王渊、王晶为实际控制人。本次发行完成后，华翔实 业持有的公司股份比例将进一步提高，公司控股股东、实际控制 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 1、资金来源 公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次公告统计期间：2023 年 10 月 9 日——2023 年 10 月 31 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财产品名称：君跃飞龙伍佰（看涨鲨鱼鳍）23075 收益凭证（由闲置 可转债募集资金购买）； 委托理财产品期限： 34 天。 （三）委托理财赎回情况 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司； 本次赎回委托理财金额：共计 10,600 万元 委托理财产品名称：中信建投收益凭证"看涨宝"294 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 安信基金、百年保险、柏治投资、宝源胜知基金、博道基 金、财通基金、大家资管、东北证券、方物基金、方正证 券、复星恒利证券、工银国际、工银瑞信基金、广发基 金、广发证券、国海富兰克林基金、横琴人寿保险、红线 基金、华宝基金、华兴证券、汇百川基金、慧利资产、建 信保险、建信理财、金元顺安基金、景顺长城基金、九泰 ...