一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号），公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师 报字[2023]第 ZF11129 号）。 广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司重新论证部分募集资金 投资项目可行性的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,123,579,790.48, a decrease of 0.22% compared to CNY 1,126,083,840.10 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 175,802,403.77, representing an increase of 11.58% from CNY 157,559,016.44 year-on-year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.65, up 12.07% from CNY 0.58 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share were CNY 0.60, reflecting a 3.45% increase from CNY 0.58 year-on-year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,126,083,840.10, a decrease of 0.22% compared to the same period last year[35]. - The company reported a net profit of CNY 81,073,636.58 for the first half of 2024, compared to CNY 78,529,526.27 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 3.2%[98]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥179.07 million, an increase from ¥156.90 million in the same period of 2023[100]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 65.60%, primarily due to an increase in the proportion of bank acceptance bills received and a decrease in cash received[17]. - The total amount of trading financial assets rose by 88.41% to CNY 1,246,373,035.24, resulting from the purchase of trading financial assets during the period[37]. - Short-term borrowings increased by 187.40% to CNY 1,483,833,086.18, driven by an increase in bank short-term loans and discounted bank acceptance bills[37]. - The company's total assets increased to CNY 4,733,496,154.33 as of June 30, 2024, compared to CNY 3,559,278,299.98 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 33.0%[96]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,464,515,626.64 from CNY 1,133,098,381.62, representing a growth of approximately 29.3%[95]. - The total liabilities reached approximately CNY 2.96 billion, compared to CNY 1.37 billion at the end of 2023[93]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 52.90%, up 14.46 percentage points from 38.44% at the end of the previous year[90]. Industry Overview - In the first half of 2024, the production of mechanical paper and paperboard in China reached 76.61 million tons, representing a year-on-year growth of 11.8%[20]. - The revenue of the paper and paper products industry in China for the first half of 2024 was 699.21 billion yuan, an increase of 6.0% year-on-year[20]. - The total profit of the paper and paper products industry in China for the first half of 2024 was 22.79 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 104.9%[20]. - The paper industry is expected to maintain stable growth despite external uncertainties, driven by increasing demand and a focus on high-quality development and low-carbon practices[21]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company emphasizes environmental protection, utilizing advanced technologies to minimize wastewater discharge and reduce COD concentration[28]. - The company aims for zero accidents in production safety, zero defects in product quality, and zero tolerance for violations, reflecting its commitment to excellence in management[24]. - The company is actively pursuing a circular economy model to enhance resource efficiency and reduce waste[48]. - The company has implemented stringent pollution control measures, achieving compliance with discharge standards for major pollutants such as COD and ammonia nitrogen[53]. - The company has established a self-monitoring scheme for environmental protection, with data published on the provincial monitoring platform[58]. Research and Development - The company has a strong research and development capability, with over 100 R&D personnel and 164 valid patents, including 39 domestic invention patents and 1 international invention patent[26]. - In the first half of 2024, the company invested CNY 65.32 million in R&D, focusing on enhancing technology and product standards to improve international competitiveness[33]. - The company is actively promoting the construction of a digital production operation platform, which has been recognized as a smart factory by the provincial government[33]. Governance and Management - The company has undergone significant management changes, including the appointment of a new president and several vice presidents, effective from January 17, 2024[49]. - The company has held multiple shareholder meetings to address governance and management changes, ensuring transparency and compliance[48]. - The company has established a strict raw material inventory management system, ensuring 3-10 days of inventory for key raw materials like waste paper and coal[24]. Investment and Future Projects - The company plans to invest CNY 522 million to build a new high-performance paper-based materials project with an annual capacity of 4,000 tons[32]. - The company plans to complete the "Biomass Boiler Project" by August 2025, but it is currently on hold due to land acquisition delays[77]. - The project "Annual Production of 500 Million Square Meters Green Intelligent Packaging Industry Park (Phase I)" received an investment of RMB 12.15 million this year, with a cumulative investment of RMB 113.2 million, achieving a progress rate of 69.45%[77]. Shareholder Information - The largest shareholder, Feng Ronghua, holds 37.51% of the shares, totaling 104,428,865 shares[80]. - The company has 13,309 common stock shareholders as of the end of the reporting period[80]. - The company has not reported any changes in the actual controller or major shareholders during the reporting period[83].

第八届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司发行的 5.76 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"荣 23 转债"，债券代码"113676"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，本次发行的"荣 23 转债"自 2024 年 2 月 26 日起可转换为公 司股份，转股的起止日期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价 格为 15.74 元/股。历次转股价格调整情况如下： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于不向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 202 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债兑息日：2024 年 8 月 19 日（由于 2024 年 8 月 18 日为休息日，可 转债付息日顺延至 2024 年 8 月 19 日，顺延期间不另付息） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 19 日开始支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号《关于同意浙江荣晟 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的相关情况公 告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 万元 万元~12,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股 ...

关于"荣 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 6 日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预 计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注 公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号《关于同意浙江荣晟 环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注 册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，逐 项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购 价格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 12,000 万元（含 本数），不低于 6,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-025）、《浙江荣 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 41,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 3,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,959,000 元，占可转债发行总量的 99.9929%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 30,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 2,585 股。 一、可转债发行上 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,077,356 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.82% | | 累计已回购金额 | 58,350,178.59 元 | | 实际回购价格区间 | 10.20 元/股~12.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情 ...