润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 60,690,000 股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2023 年 9 月 27 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）申万宏源承 销保荐负责组织实施。初步询价及网下申购均通过上交所互联网交易平台 （https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行不安排战略配售。 2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 本次拟公开发行股份 60,690,000 股，占本次公开发行后总股本的 15.00%。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 42,483,000 股，占本次发行总量的 70.00%； 网上初始发行数量为 18,207,000 股，占本次发行总量的 30.00%。网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2023 年 9 月 26 日（T-1 日，周二）14:00-17:00 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/ 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简 称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1631 号"文同意注册。《润本生物技 术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券 交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网， 网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行 人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 目录 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 28 | | 3 | 审阅报告 | 173 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 276 | | 5 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 295 | | 6 | 法律意见书 | 306 | | 7 | 律师工作报告 | 495 | | 8 | 公司章程（草案） | 657 | | 9 | 中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件 | 722 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年六月 1 | 目录 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | 三、发行人情况 5 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | 情况说明 5 ...

润本生物技术股份有限公司 Runben Biotechnology Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 （广州经济技术开发区新庄五路 3 号） 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 大成国际大厦 20 楼 2004 室 润本生物技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 招股说明书 | > | | - ...

润本生物技术股份有限公司 Runben Biotechnology Co., Ltd. （广州经济技术开发区新庄五路 3 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 | 发行股票类型： | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数： | 本次发行不超过 6,069.00 万股，占公司发行后总股本的 | | | 比例不低于 15%，本次发行股份均为公开发行的新股， | | | 公司原有股东不公开发售股份。 | | 每股面值： | 元人民币 1.00 | | 每股发行价格： | 【】元人民币 | | 预计发行日期： | 【】年【】月【】日 | | 拟上市的证券交易所和板块： | 上海证券交易所主板 | | 发行后总股本： | 不超过 40,459.3314 万股 | | 保荐人（主承销 ...

润本生物技术股份有限公司 Runben Biotechnology Co., Ltd. （广州经济技术开发区新庄五路 3 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 润本生物技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 润本生物技术股份有限公司 招股 ...

保荐人（主承销商） 润本生物技术股份有限公司 （广州经济技术开发区新庄五路 3 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 Runben Biotechnology Co., Ltd. 润本生物技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 1-1-2 润本生物技术股份有 ...