长城证券股份有限公司 关于 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 上市保荐书 声 明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受上 海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"上海保隆"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说 明书》中相同的含义） 3-2-1 上市保荐书 | | | | 声 | 明 1 | | -- ...

股票简称：保隆科技 股票代码：603197 上海保隆汽车科技股份有限公司 （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十月 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-0 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转换公司债券发行 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-111 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海保隆汽车科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕616 号），上交所审核机构对公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到 上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-077）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中 提出的问题进行了认真研究和逐项落实。鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露 了《保隆科技 2023 年半年度报告》，公司会 ...

根据贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕616 号 《关于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，长城证券股份有限公 司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为上海保隆汽车科 技股份有限公司（以下简称"保隆科技"、"发行人"或"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，会同发行人及发行人律师上海磐明律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会计师大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项 进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的简称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回 复中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 磐明法字(2023)第 SHE2023008-2 号 二○二三年十月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(二) 磐明法字(2023)第 SHE2023008-2 号 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所(下称"本所")系中华人民共和国(下称"中国")境内有合 法执业资格的律师事务所，根据与上海保隆汽车科技股份有限公司(下称"公司" 或"发行人")签订的《法律顾问聘用函》，担任发行人本次向不特定对象发行 可转换公 ...

股票期权授予登记完成公告 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-110 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2023年8月30日至2023年9月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的名 单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励 对象名单的异议，无反馈记录。2023年9月9日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023年9月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关 于<2023年限制性股票与股票期权激励计划>及其摘要的议案》《关于<2023年限 制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议 案》。2023年9月15日，公司于上海证券 ...

股票代码：603197 股票简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） $$={\frac{-\infty}{2}}=\pm\pm+\beta$$ 目录 | 一、本次募集资金使用计划 2 | | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2 | | （一）空气悬架系统智能制造扩能项目 2 | | （二）补充流动资金 8 | | 三、本次募集资金发行对公司经营状况和财务状况的影响 10 | | （一）本次募集资金发行对公司经营状况的影响 10 | | （二）本次募集资金发行对公司财务状况的影响 10 | | 四、可行性分析结论 11 | 1 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 140,000 万元（含 本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 Shanghai Baolong Automotive Corporation （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\#+\,\rlap/\Xi$$ 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市 ...

重要内容提示： 本公告中关于上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定 填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，审 核、注册及发行等事项均存在不确定性。敬请投资者关注。 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会 第九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案， 本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出同意注册的决定后方可实施。 根据《国务院关于进一步促进资 ...

第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事,对公司 2023 年 10 月 24 日召 开的第七届董事会第九次会议议案及相关资料进行了认真审查,并在征询公司有 关部门和人员的基础上,基于我们的客观、独立判断,对本次董事会相关议案发 表独立意见如下: 我们认为,公司调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案,符合《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司长远发展战 略,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的事项。 独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2、就《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 发表独立意见 我们认为,公司编制的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 ...