山东大业股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 6-1-1 目 录 一、审计报告 6-1-2 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/ F, To w er B ,Liz e S O H O, 20 Lize R oa d,F en gtai Di strict,B eiji ng PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 24 日下发的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号）（以下简称"问 询函"）的要求，山东大业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"大业股份"） 会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、发行 人律师北京德和衡律师事务所（以下简称"德和衡""发行人律师"或"律师"）、申 报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华""申报会计师" 或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真 核查和讨论，并完成了《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），同时按照问询函的要求对《山东大业 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明 ...

国金证券股份有限公司 关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 之 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 释 义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 5 | | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函之回复 中兴华报字（2023）第 030079 号 上海证券交易所： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）已 对贵所于 2023 年 6 月 24 日出具的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】422 号）（以下简称"审核问询 函"）中涉及申报 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司部分董事 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 郑洪霞 董事、监事、 高级管理人员 7,826,500 2.7005% IPO 前取得：7,280,000 股 其他方式取得：546,500 股 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)部分董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，山东大业股份有限公司（以下简称"大业股份"） 董事、总经理郑洪霞女士持有公司股份 7,826,500 股，占公司总股本的 2.70%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 29 日，公司披露了《大业股份董事及高级管理人员减 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 德和衡证律意见（2023）第 525 号 7-3-1 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com | 第一部分 关于中国证监会反馈意见涉及相关事项的核查意见 5 | | | --- | --- | | 问题 1.关于本次募投项目 | 5 | | 问题 6.关于股权质押 | 5 | | 问题 8.关于关联交易 | 9 | | 第二部分 关于本次发行相关事项的补充核查意见 12 | | | 一、本次发行及上市的批准和授权 | 12 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 12 | | 三、本次发行及上市的实质条件 | 12 | | 四、本次发行股票的方案 | 12 | | 五、发行人的设立 | 12 | | 六、发行人的独立性 | 12 | | 七、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 13 | | 八、发行人的股本及其演变 | 13 | | 九、发行人的业务 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 Shandong Daye Co., Ltd. （住所：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第四 届董事会第二十六次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十二次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关于本次发行相关议案 ...

公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行 了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关公告，2023 年 8 月 5 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东大业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号，以 下简称"问询函"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 关于山东大业股份有限公司 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-1 | | | | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人概况 5 | | | 二、发行人主营业务 5 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 5 | | | 四、发行人主要风险 7 | | 第二节 | 本次发行情况 12 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 12 | | | 二、发行方式和发行时间 12 | | | 三、发行对象及其认购方式 12 | | | 四、认购方式 12 | | | 五、定价基准日、定价原则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,673,851,740.84, an increase of 7.13% compared to ¥2,495,870,847.45 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥77,348,634.80, a significant recovery from a loss of ¥131,801,158.63 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,119,579.80, improving from a loss of ¥158,132,040.55 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥243,157,129.50, a substantial increase of 425.90% compared to ¥46,236,713.46 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.27, recovering from a loss of ¥0.45 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was 4.19%, a recovery from -7.24% in the previous year[22]. - The gross profit margin for tire cord steel and steel wire has improved due to a decrease in procurement prices and the gradual recovery of production capacity[22]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, rising by 425.90% to 243,157,129.50 CNY, attributed to improved sales collection[59]. - The company reported a total revenue of RMB 2,224,046,555.64 from sales of goods and services in H1 2023, down from RMB 2,912,053,602.54 in H1 2022, a decline of about 24%[138]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of June 30, 2023, were ¥7,012,528,211.62, a decrease of 2.63% from ¥7,202,300,403.06 at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥936.79 million, representing 13.36% of total assets, up from 12.96% year-over-year, primarily due to good collection of accounts receivable[61]. - Accounts receivable decreased by 2.02% to ¥1.45 billion, accounting for 20.65% of total assets, attributed to effective collection during the reporting period[61]. - Inventory increased by 2.26% to ¥678.57 million, representing 9.68% of total assets, due to an increase in finished goods and work-in-progress[61]. - The company's total liabilities decreased to ¥4,871,744,210.57 from ¥5,151,455,794.96, representing a decline of approximately 5.42%[123]. - The company's long-term borrowings increased to RMB 303,664,609.72 from RMB 199,225,805.55, reflecting an increase of about 52.38%[123]. Production and Market Position - The company has established itself as the largest tire wire manufacturer in China, with a significant customer base including both domestic and international tire manufacturers[28]. - In the first five months of 2023, the production of tire cord steel wire reached 416,000 tons, an increase of 11.35%, while exports rose by 22.67% to 70,700 tons[33]. - The domestic tire cord steel wire industry has seen a significant technological advancement, with the development of ultra-high strength products that fill industry gaps and lead to increased market share[35]. - The company operates under a "sales-driven production" model, ensuring production aligns with customer orders and market demand[30]. - The tire cord steel wire industry is experiencing a recovery, with improved profitability and increased production and export figures reported in early 2023[33]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, which has contributed to its competitive edge in the market and improved product quality[34]. - R&D expenses increased by 19.62% to 43,454,073.14 CNY, indicating a commitment to innovation and product development[59]. - The company is focusing on high-end product development and has signed a strategic cooperation agreement to lead the revision of international standards for tire cord steel[53]. Environmental Compliance - The company has implemented strict compliance with national environmental protection standards, ensuring that all emissions meet regulatory requirements without any major environmental issues reported[81]. - The company has established a waste management system for both general and hazardous waste, ensuring proper classification and disposal[81]. - The company's pollution control facilities are operating normally, with wastewater treatment meeting municipal standards[82]. - The company conducts regular monitoring of emissions through third-party testing, ensuring compliance with pollution discharge standards[86]. Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders reached 11,406 by the end of the reporting period[102]. - The largest shareholder, Dou Yong, holds 111,384,000 shares, accounting for 38.43% of total shares[104]. - The company’s convertible bonds had a conversion price adjusted to CNY 9.59 per share as of May 30, 2023[102]. - The company distributed a cash dividend of CNY 1.60 per 10 shares for the 2019 fiscal year[101]. Future Outlook - The company is expected to enter a high-speed development phase in the coming years, necessitating an urgent need for high-level talent recruitment and internal talent development[74]. - The management remains optimistic about future performance despite the current challenges, aiming for a recovery in the latter half of the year[148]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130].