财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特别 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明 书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 2 日获得上海证券交易 所上市审核委员会审核通过。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-021 泰瑞机器股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予 以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，形成了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详 ...

2024 年 1 月 26 日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基 金清算分配的议案》。公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称"泰 瑞香港"）投资参与设立的 ACAL Private Equity SICAR SCA Compartment eXploration（以下简称"卢森堡基金"或"合伙企业"）拟进行清算分配，相关 内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《泰瑞机器股份有限公司关于参与投资 的产业基金清算分配的公告》（公告编号：2024-014）。 二、清算分配进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露日，卢森堡基金的清算实物资产 分配工作已全部办理完成并取得变更登记凭证。 本次卢森堡基金清算实物资产分配完成后股权架构如下： 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-020 泰瑞机器股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成清算分配的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-019 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量 152,179,418 股，占公司总股本的 51.49%；本次解除质押后，泰德瑞克及其一致 行动人合计质押公司股份数量为 40,360,000 股，占其合计持有公司股份总数的 26.52%，占公司总股本的 13.66%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 4 月 2 日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质 押给招商银行股份有限公司的 7,500,000 股办理了解除质押股份手续，具体情况 如下： | 股东名称 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 | 7,500,000 | | | | | | 占其所持股份比例 | 6.41% ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通的核查意见 2021 年，经中国证券监督管理委员"证监许可[2020]2504 号"文核准，泰瑞 机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向 1 名发行对象郑建国 非公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，保荐机构为海通证券股份有限公司。 2023 年，公司因申请向不特定对象发行可转换公司债券，聘请财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，公司因再次申请发行证券另行聘 请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原 保荐机构尚未完成的持续督导工作，海通证券股份有限公司未完成的对公司 2021 年非公开发行股票的持续督导工作将由财通证券承继。财通证券对公司非公开发 行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： （二）股份登记 本次非公开发行的新增股份于 2021 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了股份登记手续。 1 （三）锁定期安排 本次非公开发行新增股份均为限售流通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-018 泰瑞机器股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 30,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 30,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 9 日出具的《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2020】2504 号）核准，公司向郑建国 1 名发行对象非公开发行 3,000 万股 人民币普通股（A 股），并于 2021 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满后的次 一 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-017 泰瑞机器股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 办公地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 电话：0571-86733393 传真：0571-87322905 公司网址：http://cn.tedericglobal.com/ 电子邮箱：securities@tederic-cn.com 邮政编码：310018 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）全球总部大楼已建成并投入使 用，公司于近日迁入新址办公，主要办公地址由"浙江省杭州经济技术开发区下 沙街道文泽北路 245 号"变更为"浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、公司网址、电 子邮箱及邮政编码均保持不变。 新办公地址及公司相关信息如下： 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-016 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.60%。本次质押及解质押后，泰德瑞克累计质押公司股 份 47,860,000 股，占其所持公司股份总量的 40.89%，占公司总股本的 16.19%。 三、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人累计质押股份情况如下： 单位：股 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.49%。本次质押及解质押后，泰德瑞克及 其一致行动人累计质押公司股份 47,860,000 股，占其所持公司股份总量的 31.45%，占公司总股本的 16.19%。 一、上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-015 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所 上市审核委员会审议通过的公告 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第 11 次审议会 议，对泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终 能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有 关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...