关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,36 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项说明...........................................................................3-15 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2024]24000760038 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚 国际）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为健全广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证监会会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年（2024 —2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合 分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需 求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事、监事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）。 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币2,162.59 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,225,438,835.15, a decrease of 4.10% compared to CNY 1,277,885,421.57 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 164,348,975.14, down 3.96% from CNY 171,130,620.59 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 156,598,370.13, reflecting a decline of 4.43% from CNY 163,855,535.79 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 14.54% to CNY 4,372,731,208.24 at the end of 2023, compared to CNY 3,817,766,777.50 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.32% to CNY 2,445,908,423.39 at the end of 2023, up from CNY 2,300,558,784.97 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.70, a decrease of 4.11% from CNY 0.73 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased by 1.04 percentage points to 6.92% in 2023, down from 7.96% in 2022[23]. - The decline in operating revenue was attributed to a decrease in supply chain distribution execution, while gross profit from comprehensive logistics business increased[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 23,324,857.00 RMB, based on a total share capital of 233,248,570 shares for the fiscal year 2023[6]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2023[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 23,324,857.00, which represents 14.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. - The total dividend amount distributed is CNY 23,324,857.00, maintaining the same percentage of 14.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm for the fiscal year 2023[5]. - The financial report is signed and sealed by the company's legal representative and accounting personnel, ensuring its authenticity[10]. - The company has confirmed that there are no issues with the majority of directors guaranteeing the report's authenticity and completeness[9]. - The company has implemented internal control measures and has no significant deficiencies reported during the period[157]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[159]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[138]. Operational Developments - The company plans to enhance its logistics capabilities and expand its market presence through innovative strategies and technology[21]. - The company is committed to improving inventory management and operational efficiency through advanced systems like Vendor Managed Inventory (VMI) and Transportation Management System (TMS)[21]. - The company has established a cross-border e-commerce logistics center, which is now fully operational and supports major global e-commerce platforms[34]. - The logistics center covers an area of approximately 604,000 square meters, making it the largest automated intelligent warehouse in Asia[34]. - The company has expanded its warehousing services to approximately 1 million square meters for cross-border e-commerce, with ongoing plans for further expansion[35]. - The company has initiated direct flights for cargo transport from Haikou to Dallas, enhancing its logistics capabilities for international shipping[35]. - The company aims to accelerate its overseas warehouse business to support its growth strategy in the cross-border e-commerce sector[33]. Strategic Partnerships and Investments - The company has signed a strategic cooperation agreement with Guangdong Guangxin Holdings Group to explore new business models in cross-border e-commerce logistics, enhancing its logistics solutions and services[36]. - The company has acquired land use rights for the Greater Bay Area International E-commerce Port project, which will integrate various e-commerce and logistics services, expected to start construction in 2024[38]. - The company is collaborating with a well-known cross-border e-commerce platform to provide logistics services in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, handling approximately 700,000 to 1,000,000 orders with 200 delivery trips per day[40]. - The company has signed a strategic cooperation agreement with DPD, Europe's largest parcel delivery network, to accelerate its global overseas warehouse layout[98]. Market Trends and Economic Outlook - In 2023, China's GDP reached over 126 trillion yuan, growing by 5.2%, with online retail sales contributing significantly to overall retail growth[42]. - The cross-border e-commerce market in China reached 2.4 trillion yuan in 2023, with exports growing by 19.6%, indicating strong growth potential for logistics companies[44]. - The global logistics industry market size has exceeded $10 trillion, with Asia accounting for approximately 45.4% of logistics spending[45]. - E-commerce penetration in Southeast Asia increased from 3.5% in 2017 to 15.4% in 2022, and is expected to reach 29.8% by 2027, driving significant domestic logistics demand[45]. Governance and Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders through a combination of on-site and online voting[120]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings to review 40 proposals, adhering to legal and procedural requirements[121]. - The supervisory board, comprising 3 members, convened 7 meetings to review 30 proposals, ensuring compliance with legal standards[123]. - The company published over 80 announcements and documents during the reporting period, maintaining transparency and timely information disclosure[123]. - The company actively engaged with investors, responding to hundreds of inquiries and conducting multiple investor meetings to discuss operational and strategic matters[123]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, international political relations, and industry demand volatility, which could impact its logistics and supply chain services[116]. - The company has not reported any overdue guarantees or contingent liabilities related to guarantees[172]. - The company has not encountered any issues related to performance commitments or significant accounting errors during the reporting period[165]. Technological Advancements - The company is enhancing its logistics capabilities through the application of smart technologies, including automation and IoT, to improve operational efficiency and reduce costs[41]. - The company has invested in innovative logistics technologies, including AI and big data, to improve logistics efficiency and service quality[52]. - The company is committed to leveraging key technologies such as AI, IoT, and big data to drive its digital transformation and improve service efficiency in manufacturing and cross-border e-commerce logistics[108]. Employee and Management Practices - The company employed a total of 1,023 staff members, including 695 in the parent company and 328 in major subsidiaries[149]. - The company has a comprehensive employee training system aimed at enhancing overall employee capabilities and work quality[151]. - The company is implementing a talent development strategy to enhance its technical and management capabilities, focusing on internal training and external recruitment[116].

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 ...

一、担保情况概述 （一）基本情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司 预计 2024 年度全年担保额度不超过人民币 30 亿元。 主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供 应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛 讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。 其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电 器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 证券代码：603535 债券代码：113656 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2023 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2023年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2023年12月31日，司农事务所从业人 员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师63人。2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24000760045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24000760045 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]24000760018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 ...