浙江伟明环保股份有限公司 （浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：伟明环保 股票代码：603568 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 年 月 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江伟明环保股份有限公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 期间变化情况 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 11 | | 五、发行人的独立性 | 12 | | 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及其演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 17 | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、发行人的主要财产 | 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 33 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 52 | | 十三、发行人公司章程的制定与报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、一般释义 3 | | 二、专业术语释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | 三、发行人基本情况 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容。 | 14 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 15 | | | （二）本次证券发行项目协办人 15 | | | （三）本次 ...

根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见本 公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件。 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"）分别于2023年3月1日、 2023年5月10日和2023年7月26日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》等相关文件。 本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,893,168,581.86, representing a 27.99% increase compared to ¥2,260,445,816.03 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,025,968,757.11, up 13.02% from ¥907,793,571.29 year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥987,508,597.66, reflecting a 13.48% increase compared to ¥870,204,110.53 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥918,411,654.13, which is a 4.42% increase from ¥879,561,385.88 in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥22,154,594,129.17, an increase of 8.94% from ¥20,335,845,659.26 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥10,052,374,488.52, showing a 7.03% increase from ¥9,391,743,907.05 at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.61, up 12.96% from ¥0.54 in the same period last year[17]. - Diluted earnings per share were ¥0.59, a 9.26% increase from ¥0.54 year-on-year[18]. Operational Efficiency - The company highlighted the importance of operational efficiency in existing projects to find new growth points in a mature market[20]. - The company is focusing on the synergy of waste incineration and industrial solid waste disposal to enhance operational efficiency[21]. - The company is actively developing new materials equipment to support its projects and enhance cost control, contributing to its competitive advantage in the market[24]. Industry Context - The company operates in the waste incineration industry, where the total amount of municipal waste incinerated in China reached 72.54% in 2021[20]. - The company noted a decline in key indicators such as project bids and new capacity in the waste incineration sector over the past three years[20]. - The company is positioned to benefit from the growing market for kitchen waste treatment due to increasing urbanization and waste classification efforts[21]. Government and Subsidies - The company reported non-recurring gains totaling RMB 38,460,159.45, primarily from government subsidies and asset disposals[19]. - The company received government subsidies amounting to RMB 37,136,115.01, recognized as deferred income[19]. Environmental Compliance - The company is classified as a key polluting unit by environmental protection authorities, indicating its commitment to environmental compliance[70]. - The company reported that the main pollutants emitted by key polluting units include sulfur dioxide, smoke, nitrogen oxides, and COD, with specific emission concentrations recorded[70][71]. - The company has implemented a comprehensive air pollution control process, including SNCR, dry methods, and activated carbon injection, ensuring compliance with emission standards[82]. Investment and Growth - The company has invested in a nickel metal smelting project in Indonesia and is constructing a lithium battery new materials industrial base in China, enhancing its product offerings[24]. - The company signed an investment agreement for a joint venture to produce 100,000 tons of battery electrolyte, with an estimated investment of RMB 400 million[35]. - The company is exploring the potential of carbon asset management and trading to generate additional revenue streams[21]. Shareholder and Equity Information - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for the reporting period[3]. - The company has established a monitoring system to publicly display daily emissions data, enhancing transparency and community oversight[85]. - The company’s total share capital increased from 1,303,241,100 shares to 1,694,213,430 shares following the capital reserve conversion in July 2022[69]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk control system to manage operational risks effectively[30]. - The company faces risks in the waste treatment business due to increasing competition and potential declines in waste disposal fees, which could impact operating profits[51]. - The company is implementing cost control measures and efficiency improvements to mitigate the impact of raw material price fluctuations on profit margins[53]. Corporate Governance - The company has committed to not engaging in competitive businesses that overlap with its main operations, ensuring a focus on its core business[92]. - The company will ensure compliance with legal obligations regarding share repurchases and investor compensation, including the establishment of a compensation fund if necessary[96]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[102]. Community Engagement - In the first half of the year, the company and its subsidiaries donated a total of 6.398 million yuan to various charitable causes[90]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring rapid response to minimize public impact[84].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-080 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁）金 | | 诉讼（仲裁）结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | | 件 | 额 | | | | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 辉、立信 | 2014 | 年报 | 尚余 1,000 多 万，在诉讼过程 | | 连带责任，立信投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额，目前生效判 | | | | | | ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开第六届监事会第三十二次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1.审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格以及 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意将该议 案提交公司第六届董事会第四十次会议审议。 【以下无正文】 【本页无正文,为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事 务所的事前认可意见》签署页】 独立董事签字: 王泽霞 浙江伟明环保股份有限公司 浙江伟明环保股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 根据中国证券监督委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届 董事会第四十次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》发表事 前认可意见如下： 2023 年 8 月 18 日 【本页无正文,为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事 务所的事前认可意见》签署页】 独立董事签字: X 201 孙笑侠 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2023-079 转债代码：113652 转债简称：伟22转债 浙江伟明环保股份有限公司 2023年半年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》《浙江伟 明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、公司可转债发行募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环 保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行 可转换公司债券1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,4 ...