清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-016 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 本次发行的发行人清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"）及本次发行 的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2025 年 4 月 9 日（T+1 日） 主持了清源股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"清源转债"）网 上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的 监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 现将网上中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 60538,10538 | | 末"7"位数 | 6872858,8122858,9372858,5622858,4372858,31 ...

网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-015 清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数 量（手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100.00 | 329,247 | 329,247 | 329,247,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00208787 | 8,178,339,629 | 170,753 | 170,753,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,178,668,876 | 500,000 | 500,000,000 | 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、 ...

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"清源转债"，债 券代码"113694"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕163 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）。本次发行的《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在主板上市募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"） 及《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下 简称"《发行公告》"）已于 2025 年 4 月 3 日披露，投资者亦可在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《清源科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称"《 ...

Investment Rating - The report gives a positive recommendation for the company's convertible bond, suggesting active participation in the new bond subscription with an expected listing price of around 124 yuan, reflecting a 25% premium on the first day of trading [3][13]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leader in distributed photovoltaic (PV) brackets, with a strong international market strategy and a focus on product quality and technological innovation [5][35]. - The company has shown resilience in a challenging market, with a slight increase in revenue despite a decline in net profit, indicating potential for recovery and growth [4][29]. - The report highlights the significant growth potential in the photovoltaic industry, driven by increasing installation capacities and favorable market conditions [19][41]. Summary by Sections Convertible Bond Basic Situation Analysis - The convertible bond has an issuance scale of 500 million yuan, with a bond and issuer rating of A+/A+. The conversion price is set at 12.93 yuan, and as of April 3, 2025, the conversion value is 99.3 yuan. The bond has a maturity of 6 years and an average annual coupon of 1.23 yuan, with a maturity compensation rate of 14% [1][10]. Subscription Value Analysis - The company operates in the photovoltaic auxiliary materials industry, with a current PE (TTM) of 29 times and a PB (MRQ) of 3 times, placing it above average among peers. The company's market capitalization is 3.516 billion yuan, and it has shown a stock price increase of 2.88% year-to-date [3][13]. Company Operating Situation Analysis - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.319 billion yuan, a year-on-year increase of 2.76%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 32.49% to 98 million yuan [4][29]. Competitive Advantage Analysis - The company has established a strong international presence with marketing headquarters and service centers in multiple countries. It has also achieved various international certifications for its products, enhancing its competitive edge [5][35][36]. Industry and Market Analysis - The photovoltaic industry is experiencing significant growth, with a projected increase in installed capacity. The report anticipates that by 2030, China's photovoltaic installed capacity could reach 317 GW, driven by declining costs and improved technology [19][41]. Fundraising Project Analysis - The funds raised from the convertible bond issuance will be allocated to projects such as the establishment of an intelligent factory for distributed photovoltaic brackets and an energy research and development center, indicating a strategic focus on enhancing production capabilities and innovation [40][41].

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-013 清源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%暨减持股份结果公告 ? 大股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司 5%以上 股东王小明先生持有清源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合英投资管理有限公司持有公司 4,353,050 股股份，公司总股本的 1.59%； 王小明先生及其一致行动人累计持有公司 22,262,693 股股份，公司总 股本的 8.13%。截至本公告披露日，王小明先生持有公司 11,971,643 股 股份，占公司总股本的 4.37%；王小明先生及其一致行动人累计持有公 司 16,324,693 股股份，公司总股本的 5.96%。 ? 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 27 日披露了《清源科 技股份有限公司关于 5%以上股东集中竞价和大宗交易减持股份计划公 告》（公告编号：2024-078），王小明先生计划于 2025 年 1 月 20 日至 过其所持有的公司股份 2,738,000 股及 3,200,000 股，合计占披露日公 司总股本的 2.1 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-013 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动触及 1%暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 出具的《关于减持清源科技股份有限公司股份计划结束的告知函》，具体情况如 下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 王小明 | 5%以上非第一大股东 | 17,909,643 | 6.54% | IPO 前取得：17,909,643 股 | 注 1：王小明先生所持股份为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份，该部 分股份已于 2020 年 1 月 14 日解除限售并上市流通。 清源科技股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日收到公司 5%以上股东王小明先生 1 大股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前 ...

清源股份存货余额从2021年的1.43亿元增至2024年三季度的2.35亿元，存货周转率同步下降。分析认 为，库存积压可能占用大量流动资金，叠加光伏行业技术迭代较快，存货跌价风险不容忽视。 公司应收账款余额也持续攀升，2021-2024年三季度末分别为4.46亿元、6.13亿元、6.48亿元、8.33亿 元，周转率由升转降。 更值得警惕的是，非国电系客户应收账款逾期金额从2022年的4761万元增至2024年三季度末的1.13亿 元，逾期占比达35.14%，回款风险加剧。 清源股份此前IPO募资3.5亿元中，超半数资金被用于补流，与初始计划偏差显著。此次可转债募资中， 1.5亿元再度用于补充流动资金，显示公司对短期偿债依赖度较高。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 近日，清源股份宣布拟通过发行可转债募资5亿元，用于分布式光伏支架智能工厂项目、能源研究开发 中心项目，并补充流动资金。 清源股份表示，此次募投项目计划新增10GW分布式支架产能，预计达产后年营收达23.13亿元。值得注 意的是，公司2023年营收仅19.36亿，扩产部分的预期收入已超2023年全年营收规模。 ...

Group 1: Company Overview - Clenergy Technology Co., Ltd. is planning to issue convertible bonds to unspecified investors and list them on the main board [1] - The company is headquartered in Xiamen Torch High-tech Zone, with multiple addresses listed [1] - The company has a credit rating of A+ for both the issuer and the convertible bonds, with a stable outlook [2] Group 2: Financial Performance - The company's revenue for the reporting periods was 1,017.98 million, 1,441.93 million, 1,936.45 million, and 873.58 million [6] - Net profit figures for the same periods were 48.68 million, 109.30 million, 168.78 million, and 54.34 million, with a significant decrease of 49.47% in the first half of 2024 [6] Group 3: Market Context - The global photovoltaic (PV) industry saw a new installed capacity of 239 GW in 2022, a year-on-year increase of 44.85%, with distributed PV accounting for approximately 49.37% of this growth [16] - China's PV industry is recognized as a strategic emerging industry, with significant advancements in technology and production capacity, leading to a total industry output value exceeding 1.4 trillion yuan in 2022 [15][16] Group 4: Investment and Risk Factors - The company is raising funds primarily for the "Distributed Photovoltaic Support Intelligent Factory Project," which aims to enhance core production capacity [6] - The company has not provided any guarantees for the convertible bonds, which may increase investor risk if adverse events affect its operational management and debt repayment capabilities [2][3] Group 5: Profit Distribution Policy - The company has a proactive profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions allow, with a minimum cash distribution of 20% of the distributable profits in the absence of major investment plans [8][9]

Group 1 - The company, Qingyuan Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds totaling RMB 500 million, with a bond code of 113694 and a bond name of Qingyuan Convertible Bonds [1][19][30] - The issuance date is set for April 8, 2025, with a subscription period from 9:30 to 11:30 and 13:00 to 15:00 [1][5][29] - The bonds will have a face value of RMB 100 each and will be issued at par [20][30] Group 2 - The bonds will have a maturity period of six years, from April 8, 2025, to April 7, 2031, with annual interest payments [20][21] - The coupon rates are structured to increase over the years, starting at 0.20% in the first year and reaching 2.50% in the sixth year [20][21] - The initial conversion price is set at RMB 12.93 per share, which is based on the average trading price of the company's stock prior to the announcement [21][22] Group 3 - Original shareholders will have priority in subscribing to the bonds, with a subscription ratio of 0.001827 bonds per share held [6][12][32] - The total number of shares eligible for priority subscription is 273,622,100, allowing for a maximum of 500,000 hands of bonds to be allocated to original shareholders [6][12][32] - Any remaining bonds after the priority subscription will be offered to the public through an online subscription process [4][14][29] Group 4 - The underwriting will be managed by Huatai United Securities Co., Ltd., which will also handle any unsold bonds [1][10][30] - The company will announce the results of the subscription and the allocation of bonds on April 9, 2025 [8][30] - Investors must ensure their accounts have sufficient funds by April 10, 2025, to cover their subscriptions [8][30]

清源科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2025 年4月2日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会的授权，以及相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和市场状况，确定了本次向不特定对 象发行可转债方案，具体如下： （1） 发行规模和发 ...