保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 X | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-038 江苏利通电子股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）与苏银金融租赁股 份有限公司（以下简称"苏银金租"）开展融资租赁业务，租赁期限为 36 个月， 本次担保金额为 40,889 万元。 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 81,589 万元（含本次担 保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 49.36%，对外担保 余额为 68,411 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.39%。截至本公告日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call pertains to a company named "Yitong Electronics" and its performance in the electronics industry [1] Core Points and Arguments - The company expressed gratitude to the Shanghai Stock Exchange for providing a platform for better interaction and communication with investors [1] Other Important Content - The call emphasizes the importance of mutual enrichment and collaborative planning for the future development of Yitong Electronics [1]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-035 江苏利通电子股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）与蓝满设备租赁（上 海）有限公司（以下简称"蓝满租赁"）开展融资租赁业务，租赁期限为 38 个 月，本次担保金额为 40,700 万元。 截至 2024 年 5 月 17 日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,700 万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 24.73%，对 外担保余额为 109,300 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 的 66.41%。截至本公告日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

江苏利通电子股份有限公司 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-034 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,654,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7743 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通 ...

京天股字（2024）第 295 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董事会会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第十三次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-033 江苏利通电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 邵树伟先生直接持有公司股份 94,891,440 股，占公司总股本 36.66%。本次解除 质押数量 9,240,000 股，占其直接持股数量的比例 9.74%，占公司总股本比例为 3.57%。本次质押数量为 21,000,000 股，占其直接持股数量的比例 22.13%，占公 司总股本比例为 8.11%。累计质押数量（含本次）为 42,000,000 股，占其直接持 股数量的比例 44.26%，占公司总股本比例为 16.23%。 ● 截至本公告日，邵树伟先生及其一致行动人邵秋萍女士、邵培生先生、 史旭平先生合计直接持有公司股份 124,775,980 股，占公司总股本的 48.21%。本 次质押后，邵树伟先生及其一致行动人邵秋萍女士、邵培生先生、 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-032 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c om/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）至 5 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@let tall.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度的经营成果 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 江苏利通电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 议案四：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 议案五：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 议案六：关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 议案七：关于《2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的 议案 议案八：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案》的议案 议案九：关于《调整独立董事津贴》的议案 议案十：关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案 议案十一：关于《2024 年度为控股子公司提供担保额度预计》的议 案 议案十二：关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》 的议案 议案十三：关于《2020 年度非公开发行股票部分募投 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [1] Core Views - The traditional business of the company is under pressure, but the computing power leasing business has shown significant results [1] - The company reported a revenue of 1.893 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 6.53%, primarily due to reduced sales orders and price cuts from major clients like Hisense and TCL [1][4] - The computing power leasing business began generating revenue in Q4 2023, with an income of 0.12 billion yuan and a gross margin of 44.03% [4] Summary by Sections Traditional Business Performance - The company's main business, which includes precision metal components for LCD TVs, experienced a decline in revenue, with specific segments like LCD TV metal components and electronic components seeing decreases of 3.89% and 9.97% respectively [1][4] - The gross margin for the main business segments also declined, with the average selling price of precision metal stamping components dropping by 19.18% [1] Computing Power Leasing Business - The company has established a professional computing power business team and has formed strategic partnerships with several key clients, including NVIDIA [4] - The computing power leasing business is expected to become a significant growth driver for revenue and profit as customer orders are executed [4] Financial Forecast - The company is projected to achieve revenues of 2.66 billion yuan, 3.164 billion yuan, and 3.762 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.61 yuan, 0.82 yuan, and 1.14 yuan [5] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 39, 29, and 21 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a positive outlook for the company's traditional and new business lines [5]