2021 年安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 喻 俐萍 金未文 PM T54小游 ylp@shxsj.com /全市文 jinweiwen@shxsj.com 32-167 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Inwestors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 内部编号:2024060074 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下：自 2024 年 6 月 6 日至权益分派股权登记日期间，"皖天转债"停止转股，股权登记日后的第 一个交易日起"皖天转债"恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113631 | 皖天转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/6 | | | | 一、2023 年年度权益分派方案的基本情况 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 1 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露 于指定媒 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-021 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 鉴于前期募投项目结项及结项后的节余募集资金拟用于新的项目建设，根 据公司董事会、股东大会决议，公司与保荐机构、银行签订新的三方监管协议并 在下列银行开立募集资金专项账户，各募集资金专户具体情况详见如下： | 序号 | 开户银行 | 项目名称 | 银行账号 | 截至协议签署日银行 | 拟存放募集资金金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 账户余额（万元） | 元） | | | 1 | 交通银行股份有限公司 安徽省分行 | 宿 州 — 淮 北 — 萧 县 — 砀 | 341301000013002396975 | 0.00 | | 27,400.00 | | | | 山干线项目 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 固 镇 — 灵 璧 | 184277029009 | 0.00 | | 10,000.00 | | | 合 ...

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法 律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽 省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-020 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,371,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,568,036,490.60, representing a decrease of 13.07% compared to CNY 1,802,760,773.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 106,677,127.35, showing a slight increase of 2.42% from CNY 104,966,286.65 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,568,036,490.60, a decrease of 12.98% compared to CNY 1,803,772,622.87 in Q1 2023[18] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,430,026,940.50, down 14.25% from CNY 1,667,577,900.87 in Q1 2023[18] - The net profit for Q1 2024 was CNY 108,997,363.62, representing an increase of 3.4% compared to CNY 104,289,308.49 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 148,594,776.59, up from CNY 140,582,374.75 in the same period last year, indicating a growth of 5.8%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 108,997,363.62, compared to CNY 104,289,308.49 in Q1 2023, marking a 3.4% increase[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 59,159,251.90, down 69.1% from CNY 191,516,524.45 in Q1 2023[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 15.14% to CNY 201,038,600.22, compared to CNY 180,984,524.33 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities generated CNY 201,038,600.22, an increase from CNY 174,610,165.93 in Q1 2023, reflecting a growth of 15.1%[22] - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, with a net outflow of CNY 148,355,713.77 compared to a net outflow of CNY 219,128,842.78 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 52,957,330.80, a significant decrease from CNY 393,476,476.84 in Q1 2023[22] - The cash flow from operating activities showed a strong recovery, indicating improved operational efficiency and revenue generation capabilities[30] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 7,167,351,635.40, reflecting a growth of 2.37% from CNY 7,001,292,763.80 at the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to CNY 3,490,727,603.67 in Q1 2024, compared to CNY 3,449,723,367.57 in Q4 2023, showing a rise of 1.19%[16] - Cash and cash equivalents increased to CNY 824,552,399.56 as of March 31, 2024, up from CNY 718,912,182.31 at the end of 2023, reflecting a growth of 14.68%[13] - Accounts receivable rose significantly to CNY 155,435,394.64 in Q1 2024, compared to CNY 75,521,111.01 in Q4 2023, marking an increase of 105.59%[13] - Inventory increased to CNY 45,029,641.79 in Q1 2024, up from CNY 40,972,864.62 in Q4 2023, representing an increase of 24.99%[13] - Total assets reached CNY 7,167,351,635.40 as of March 31, 2024, compared to CNY 7,001,292,763.83 at the end of 2023, reflecting an increase of 2.37%[17] - Shareholders' equity rose to CNY 3,676,624,031.73 as of March 31, 2024, up from CNY 3,551,569,396.26 at the end of 2023, indicating an increase of 3.52%[16] Shareholder Information - The top shareholder, Anhui Energy Group Co., Ltd., holds 42.62% of the shares, while Hong Kong and China Gas (Anhui) Co., Ltd. holds 20.28%[10] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,912[10] Expenses - The company incurred credit impairment losses of CNY -3,821,156.44, compared to CNY -2,151,973.61 in the previous year, indicating a deterioration in credit quality[19] - The company reported a tax expense of CNY 39,755,148.46 for Q1 2024, up from CNY 36,421,446.22 in the same quarter last year, reflecting an increase of 6.4%[19] - Research and development expenses increased significantly to CNY 411,464.71 in Q1 2024 from CNY 123,684.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 232.5%[26] - The company's financial expenses rose to CNY 13,682,435.88 in Q1 2024, compared to CNY 5,522,981.42 in Q1 2023, marking an increase of 147.5%[26] Investment Activities - The company reported a significant decline in investment income, which fell to CNY 22,204,893.75 in Q1 2024 from CNY 145,901,977.47 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥-28,443,917.72 in Q1 2024, contrasting with a positive net flow of ¥41,363,152.30 in Q1 2023[30] - Cash inflow from investment activities totaled ¥435,818,037.56 in Q1 2024, compared to ¥552,862,062.65 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 21.2%[30]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:30 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人 民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716. ...