公司点评报告 · 医药行业 Q2 业绩环比改善，海外非肝素制剂快速放量 —— 2024 年中报业绩点评 2024 年 9 月 2 日 | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------| | ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 185 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年半年度报告 以国际能力，切入国际药品市场 以国际品质，带动国内药品发展 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人钱晓捷及会计机构负责人（会计主管人员）顾小梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保 ...

申报是2013年在美国申报19年出来在单品种中间已经在美国上市各家里面我们是最快的最慢的一家15年我们是最快的按时间来说应该说遥遥领先对他的投入付出其实是2010年之前的事情在我们的 这个质疾里面的出口质疾里面占了百分之四十几的份额这个数字在相当长的一段时间内它的净毛利的贡献额度肯定是不会下降还会上升但是在相对数字相对比例肯定会下降其他产品越来越多这就是十几年的状态那么我们 小分子的安娜我们现在是上市50几个产品基本上到2027年我们要干到100到120个这些的研发的过程都是过去十几年的一个贡献也投入非常多也做出一种新的模式和标杆就是既非常的快速又能够保证质量还能更快的上市成为 这个Generic里面的小分子里面的一个美国的一个重要玩家那这是不是不只是中国企业中间我们的骄傲我们就是在美国的这个友商里面我们在这块里面就是在行业里面我们也在讲必要的这个美国市场行业里面我们的名气啊 口碑都是相当非常的优秀和卓越 那在第三条第四条的曲线里面我们刚才洪宇提到了就是在生物类事物或者大分子这样的框架里面甚至在孤儿药创新药这样的框架里面我们其实也是有一个非常大的情怀和企图生物药的领域之间我们基本上到今天已经是八九年的时间了在 ...

健友股份 - 2024年特色原料药主题论坛240719医药_原文 2024年07月19日 16:02 发言人1 00:00 申报的是201 1313年在美国申报,19年出来,在这个单品种中间已经在在美国上市。各家里面我们最快 的最慢的一家15年我们是最快的,这个按时间来说应该说是遥遥领先。对,他的这个投入付出,其实 是2010年之前的事情。在我们的这个制剂里面就出口制剂里面占了40%几的份额,这个数字在在相当长 的一段时间内,它的净毛利的贡献额度肯定是不会下降,还会上升。但是在相对数字,相对比例肯定会 下降,其他产品越来越多,这就是十几年的这个状态。那么我们这个安娜这个小分子的安娜,我们现在 是上市五十几个产品,我们基本上到2027年我们要干到120个。这些的研发的过程,都是过去十几年的 一个贡献,这些投入非常多,也做出一种新的模式和标杆,就是既非常的快速,又能够保证质量,还能 更快的上市,能成为这个generaal里面的小分子里面的一个美国的一个重要的玩家。就是不是不只是中 国企业中间我们的骄傲,我们就是在美国的这个业务商里面,我们在这一块里面,就在行业里面,我们 也在讲医药的这个美国市场行业里面,我们的的 ...

大家好欢迎参加国一现世300家云端建知建有股份交流会目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报免责声明 本次会议仅面向国胜证券的专业投资机构客户或受邀客户会议中嘉宾的发言内容仅代表其个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究相关方法律责任的权利 尊敬的各位投资者大家上午好感谢大家参加由我们国胜医药举办的300家云端件系列的线上策略会我是国胜证券的医药分析师胡若璧本场跟我在线一起主持的还有我们看创新药和大药体的分析师宋科宋博士我们这个活动也是希望在当下整个市场跟医药底部比较低迷的时间点 持续的给大家更新各公司的情况和挖掘投资机会本场是建有股份的交流建有股份也是我们国胜医药团队持续深度跟踪的标的虽然去年因为干碎原料价格的这种波动公司进行了一些减值影响了表观的利润但是我们还是认为最坏的时候已经逐步的过去公司的核心竞争力还是在于非常强大的战略执行的能力而且公司也是为数不多的 从原料药去转型升级制剂出口而且从1.0进化到2.0已经成功的企业未来还是要持续的布局收入大分子向3.0去持续进化的这个公 ...

大家好 欢迎参加国一盛世300家云端建知建有股份交流会目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报免责声明 本次会议仅面向国胜证券的专业投资机构客户或受邀客户会议中嘉宾的发言内容仅代表其个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究相关方法律责任的权利 尊敬的各位投资者大家上午好感谢大家参加由我们国胜医药举办的这个300家云端鉴系列的线上策略会我是国胜证券的医药分析师胡若璧本场的跟我在线一起主持的还有我们看创新药和大药体的分析师宋哥宋博士 我们这个活动也是希望在当下整个市场跟医药底部比较低迷的时间点持续的给大家更新各公司的情况和挖掘投资机会本场是建有股份的交流建有股份也是我们国胜医药团队持续深度跟踪的标的虽然去年因为干碎原料价格的这种波动公司进行了一些减值影响了表观的利润但是我们还是认为最坏的时候已经 逐步的过去公司的这个核心竞争力还是在于非常强大的战略执行的能力而且公司也是为数不多的从原料药去转型升级制级出口而且从1.0进化到2.0已经成功的企业未来呢还是要持续的布局生物大分子向3.0去持 ...

证券研究报告 2024 年 7 月 4 日 湘财证券研究所 公司研究 健友股份(603707.SH) 持续蜕变,跨入高端制剂国际化新里程 核心要点: ❑ 积极进取,由肝素龙头蜕变为高端制剂国际化领航者 公司深耕肝素产业链,成功打造完成第一条增长曲线,实现肝素原料制剂 一体化,国际国内双循环战略。公司持续蜕变,向高端小分子制剂拓展, 同时布局高端生物制剂,打造"标准肝素/依诺肝素+小分子抗肿瘤注射剂 +其他高端制剂"出口的全产品产业链布局,致力于发展成为国际一流的 综合型制药企业。 ❑ 国际、国内市场驱动制剂板块持续增长 国际市场主要增长动力来自于产品管线不断获批上市及高端复杂制剂白 蛋白紫杉醇商业化,同时积极拓展产能,2023 年 6 条新产线通过 FDA 现 场检查,制剂生产线上升至 12 条,美国出口制剂产能实现翻倍增长。 国内市场集采落地有望恢复稳健增长:公司四大核心单品,3 款已参加集 采,仅有达肝素钠尚未参加,存量产品后续集采影响风险敞口相对较低。 2023 年公司两大核心品种依诺肝素钠、那曲肝素钙同时纳入集采,短期对 业绩带来一定扰动,从中期来看,市占率第一的原研药品均落标,公司两 款产品以量补价 ...

腾笼换鸟,生物类似药整装待发 | 华泰研究 公告点评 | | 投资评级(维持 ): | 买入 | |---------------------------------------|----------|---------------------|--------| | 2024 年 6 月 28 日│中国内地 | 化学制药 | 目标价(人民币 ): | 17.57 | 购入阿达木单抗美国批件,生物类似药布局落新子 公司 6 月 27 日发布公告:公司拟以 4,000 万美元向 COHERUS 购买其拥 有的"Yusimry"药品的美国 FDA 批件的所有权属及其涵盖的该药品相关的 所有专利、非专利技术及相关资产。我们看好公司制剂出海高增长和生物药 布局,维持 2024-26E 年归母净利润预测为 9.27/13.04/16.61 亿元,对应 EPS 为 0.57/0.81/1.03 元。我们给予公司 2024 年 30.62x PE(较可比公司 溢价 20%,主因公司原料药承压业务收入占比较小),对应目标价 17.57 元 (前值 15.63 元),维持"买入"。 交易详情:修美乐生物类似药,交易定价合理 Y ...

公 医药 司 2024年06月 13日 报 健友股份(603707.SH) 告 肝素原料药短期扰动减弱，高端注射剂集群海外快速扩容 推荐（首次） 平安观点：  公司业务结构持续优化，利润端受存货减值影响短期承压。南京健友生化 公 股价：13.02 元 制药股份有限公司成立于 1987 年，拥有全球领先的高端无菌注射剂生产 技术，同时也是中国肝素原料药生产的龙头企业之一。公司早期业务以肝 司 主要数据 素原料药为核心，2017-2022年，伴随公司低分子肝素制剂及无菌注射剂 首 业务的不断开拓，公司营收和利润总体呈现较快增长态势，CAGR分别为 行业 医药 次 公司网址 www.nkf-pharma.com 27%和 28%。2023 年，受肝素原料药价格波动导致存货减值、低分子肝 大股东/持股 谢菊华/27.20% 素制剂集采、汇率波动等多重因素影响业绩短期承压，公司归母净利润亏 覆 实际控制人 谢菊华,唐咏群,丁莹 损1.89亿元，同比减少117%。受2023Q1肝素原料药价格高基数影响， 盖 总股本(百万股) 1,617 2024Q1 公司营收 10.04 亿元，同比减少23%，归母净利润 1.77 亿 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 编号：2024-001 债券 代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司名称 姓名 公司名称 姓名 公司名称 姓名 开源证券 余汝意 银河证券 程培 浙商证券 孙建 中金证券 吴婉桦 银河证券 孙怡 信达证券 王桥天 申万宏源 余玉君 人保养老 毛雅婷 国金证券 赵海春 申万宏源 张静含 景顺长城 陈婧琳 中泰医药 祝嘉琦 国寿集团 麻锦涛 东方红 徐宏 正心谷 谢博涛 参与单位名 ...