百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简 称"意见落实函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销 商），与发行人、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本回复报告的修改、补充 | 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意 见落实函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-062 百合花集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●控股股东百合花控股有限公司（以下简称"百合花控股"）持有公司股份 263,941,361股，占公司总股本的64.04%；截至本次股份解质押完成后，百合花控 股持有本公司股份累计质押数量37,335,615股，占其持股数量的14.15%。 ●截至本公告日，百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞合计直接持有 公司股份281,475,407股，占公司总股本的68.30%。本次质押及解质押后，百合花 控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞直接持有的公司股份中处于质押状态的股份 累计数为37,335,615股，占其合计所持公司股份总数的13.26%，占公司总股本的 9.06%。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东百合花 控股的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解质押，具体 事项如下： 1 | 解质押时间 ...

北京市金杜律师事务所 关于 百合花集团股份有限公司 补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 向特定对象发行股票的 | 第一部分 | 发行人本次发行相关情况的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 5 | | 五、 | 发行人的主要股东和实际控制人 6 | | 六、 | 发行人上市以来的股本及其演变 7 | | 七、 | 发行人的业务 7 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 8 | | 九、 | 发行人的主要财产 11 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十二、 | 发行人的税务 15 | | 十三、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 17 | | 十四、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 17 | | 十五、 | 结论意见 18 | | 第二部分 | 问询函回复的更新 18 | | 一、《审核问询函》第 | 1 题 18 | | 二、《审核问询函》第 ...

关于百合花集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 24 日下发给百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公 司或公司）的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）[2023]260 号）（以下简称问询函）之相关要求，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）对百合花集团股份有限公司相关事项进 行了专项核查，现将核查情况说明如下： 问题一、问询函第 2 条关于融资规模以及效益测算：根据申报材料及公开资料，1） 公司本次募集资金不超 11.77 亿元，其中用于"年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目"4 亿元、"年产 3000 吨电池级碳酸锂项目"1.2 亿元、"年产 5000 吨高性能有机颜料及 4500 吨配套中间体项目"3.2 亿元、补充流动资金 3.37 亿元。2）本次各募投项目建成 且达产后，预计内部收益率分别为 23.92%、32.36%、19.83%，投资回收期为 7.27 年、 5.94 年、6.64 年。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算 ...

百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的 回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三年九月 关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 24 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕260 号）（简 称"问询函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销商）， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本次 ...

百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简 称"意见落实函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销 商），与发行人、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意 见落实函的回复 本问询回复的字体： 保荐机构（主承销商） | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的修改、补充 | 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三 ...

关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股 票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简称"意见落实函"） 已收悉，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）对问询函所列问题 认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 问题一、请发行人结合 2023 年 1-6 月份公司业绩情况、行业发展情况、市场供需 变化等因素分析公司业绩变化的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险，并针对性提 示相应风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 一、 发行人说明 （一）请发行人结合 2023 年 1-6 月份公司业绩情况、行业发展情况、市场供需变 化等因素分析公司业绩变化的原因 1、2023年1-6月公司业绩情况 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- ...

百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于百合花集团 股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕642 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实函》中的相关 问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-061 百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票的审核中心意见落实函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于百合花股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二零二三年九月 百合花集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"百合花"、"发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券 交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等规 定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"、"保荐机构"）接受发行人的委托，担任其向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

股票代码：603823 股票简称：百合花 百合花集团股份有限公司 Lily Group Co., Ltd. （浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三年九月 百合花集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 百合花集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认 ...