证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-042 博敏电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会战略与发展委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会择机办理向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"）事宜，授权期限为自 2023 年 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对博敏电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特 定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行 价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元， ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of -565.75 million RMB, indicating a loss for the year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.91 billion, a slight increase of 0.52% compared to ¥2.90 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥565.75 million, a decrease of 798.99% compared to a profit of ¥80.94 million in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.95, reflecting a decline of 693.75% from ¥0.16 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥31.51 million, a decrease of 84.51% compared to ¥203.46 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.97 billion, an increase of 15.03% from ¥6.93 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥4.56 billion, an increase of 23.67% from ¥3.69 billion at the end of 2022[20]. - The gross margin decreased by 8.03 percentage points to 6.41% from the previous year[89]. - The total revenue for the company was CNY 2,783,603,542.34, representing a decrease of 0.54% compared to the previous year[88]. - The company reported a total non-operating income of -1,259,420.89 yuan, with significant impacts from tax and minority interests adjustments[27]. Shareholder Returns - The company implemented a share buyback amounting to 23.92 million RMB during the year, as it did not meet the conditions for cash dividends[4]. - The company plans to submit the profit distribution proposal to the 2023 annual general meeting for approval[4]. - The company has not disclosed any cash dividends, bonus shares, or capital reserve transfers for the year[4]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits for the year, provided it meets certain conditions[176]. - The company approved a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, totaling 12,607,960.08 yuan, representing 16.04% of the net profit attributable to shareholders for 2022[178]. - The company plans not to distribute cash dividends for 2023 due to a negative net profit, aligning with its profit distribution policy[180]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-reduction and lean production initiatives to enhance operational efficiency amid economic downturns and weak downstream demand[59]. - The company has established a procurement management system to optimize supplier management and reduce costs through various procurement strategies[55]. - The company is focusing on optimizing its product structure and integrating factory resources to address price competition and evolving product demands[64]. - The company has implemented a salary reform project for the marketing department, focusing on team collaboration and long-term goals[172]. - The company has conducted a salary reform pilot for new product lines, using a combination of salary and performance-based pay[173]. Market Trends and Projections - The global PCB market is expected to decline by 15.0% in 2023, reaching a value of $69.5 billion, with a projected recovery starting in 2024 and a CAGR of 5.4% from 2023 to 2028[31][34]. - The Chinese PCB market is forecasted to decrease by 13.2% in 2023, with a total value of $37.794 billion, but is expected to grow at a CAGR of 4.1% from 2023 to 2028[35]. - The demand for multilayer boards, packaging substrates, and HDI is anticipated to grow significantly, with respective CAGRs of 8.8%, 7.8%, and 6.2% from 2023 to 2028[37]. - The automotive electronics sector is projected to grow at a CAGR of 4.8% from 2022 to 2027, driven by the increasing electronic content in vehicles[39]. - The global IC substrate market value in 2023 was $12.498 billion, reflecting a year-on-year decline of 28.2%[68]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 132.91 million, accounting for 4.56% of total revenue, with a focus on 5G communication, new energy, servers, ceramic substrates, and IC substrates[79]. - The company has applied for 32 patents, with 287 patents authorized, ranking among the industry leaders in patent authorization[79]. - The company has established six provincial-level R&D platforms and is recognized as a national high-tech enterprise, enhancing its capability to undertake national-level projects[76]. - The company has developed a series of proprietary technologies, including embedded capacitors in printed circuit boards, which improve electrical performance and reliability[78]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through research and development efforts[151]. Environmental Responsibility - The company invested 6,771.76 million yuan in environmental protection during the reporting period[187]. - Shenzhen Bomin has achieved compliance with national emission standards for wastewater and air emissions, with no instances of exceeding discharge limits reported[191][194]. - The company has implemented a new organic waste gas treatment system, enhancing its VOCs management capabilities[196]. - Shenzhen Bomin conducts quarterly inspections of its environmental protection facilities to ensure stable operation and compliance with discharge standards[196]. - The company holds valid pollution discharge permits from relevant environmental authorities, ensuring adherence to environmental regulations[197]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintained a 100% response rate on the "E Interaction" platform[140][144]. - The board of directors convened 10 meetings, with all members actively participating and providing professional insights to ensure efficient decision-making[142]. - The company has maintained strict separation from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and finances, ensuring independent operations[144]. - The company emphasizes transparency and compliance in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with the market[144]. - The company has revised its governance documents, including the Articles of Association and various committee rules, to enhance its governance framework[143].

2024 年第一季度报告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 719,378,920.73 | 9.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,142,014.38 | 24.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 11,863,292.48 | -24.78 | | 性损益的净利润 | | | | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-033 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 3,000 万元、5,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以 下简称"农业银行"）的 2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品、 中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以下简称"建设银行"）的单位定期 存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-032 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以 下简称"建设银行"）购买大额存单 3,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-031 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 2 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 协定存款 | 受托方 | 产品 | 产品 | 是否到 | 年化收益率 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 名称 | 名称 | 类型 | 期赎回 | | 金额 | | 1 | 34,990.00 | 农业 银行 | 单 位 协 定存款 | 活期 存款 | 是 | 协定存款利率以中国人民银行公 布的协定存款基准（基准/挂牌） | 33.55 | | 2 | 17,680.56 | | | | | 利率为基础加 个 确定 40 bp | 21.73 | | 3 | 4,023.13 | 建设 | 单 位 协 | 活期 | 是 | 协定存 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-029 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,146,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.4273 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开 ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 38 | | 第八章 | | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-030 博敏电子股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、申报地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区 一、通知债权人的原因 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司根据资本 市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，将 2021 年回购 股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，同意公司注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股， 并相应减少公司注册资本。注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630, ...