| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于"泉峰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文同意，公司62,000万元可转 换公司债券于2021年10月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"泉峰转 债"，债券代码"113629"。 （三）"泉峰转债"转股情况 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次 发行的"泉峰转债"自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转 股价格为23.03元/股。 （四）"泉峰转债"转股价格调整情况 1、2022年7月4日，公司回购注销限制性股票211,568股，转股价格由23.03 元/股调整为23.05元/股，调整后转股价格自2022年7月5日起生效。 2、2022年7月21日，公司实施2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派 发 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的债权额为人民 币 5,000 万元。截至 2025 年 6 月 26 日，已实际为其提供的担保余额为人民币 78,676.39 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2025 年 6 月 26 日，南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股份有限公司江苏省 分行（以下简称"交通银行江苏省分行"）签署《保证合同》，担保的债权额为人 民币 5,000 万元整。 （二）担保事项履行的决策程序 为满足公司及合并 ...

Group 1 - The core point of the article is the issuance and management of convertible bonds by Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd, detailing the bond's terms, financial implications, and the company's financial performance [2][3][17] - The total amount approved for the issuance of convertible bonds is RMB 620 million, which was confirmed by the China Securities Regulatory Commission on July 29, 2021 [2][3] - The bonds were issued on September 14, 2021, with a total of 6.2 million bonds at a face value of RMB 100 each, raising a net amount of RMB 609.74 million after deducting issuance costs [3][4][21] Group 2 - The bond has a maturity period of 6 years, from September 14, 2021, to September 13, 2027, with an annual interest rate that increases from 0.4% in the first year to 3.0% in the sixth year [4][10] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 23.03 per share, with provisions for adjustments based on various corporate actions [6][7] - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -5.17 billion for the year 2024, indicating a decline in profitability despite a revenue increase of 7.9% to RMB 2.30 billion [20][24] Group 3 - The funds raised from the bond issuance are allocated to a high-end automotive parts intelligent manufacturing project, with a total investment of RMB 1.05 billion, of which RMB 620 million is sourced from the bond proceeds [18][21] - As of December 31, 2024, the company has utilized all the raised funds, with no remaining balance, and the project has reached its intended operational status [22][25] - The company has established a dedicated account for managing the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements and proper oversight [25][27]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于"泉峰转债"转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）可转债上市情况 ...

证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《南京泉 峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25 日收到公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）之一 致行动人泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投资"）的通知，泉 峰中国投资股权结构变更已完成工商变更登记手续，并取得南京市江宁区市场监 督管理局颁发的营业执照。 上述股权结构变更事项，具体详见公司于2025年3月27日于指定信息披露媒 体上披露的《关于控股股东之一致行动人股权结构拟发生变更的提示性公告》。 本次股权结构变动后，公司与控股股东及其一致行动人、实际控制人的股权 结构关系如下： | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权结构变更完成的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权结构变动基本情况 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公 ...

Core Viewpoint - Nanjing Quanfeng Automotive Precision Technology Co., Ltd. maintains an A+ credit rating, but is placed on a credit rating watch list due to continuous losses, reliance on external financing, and concerns over debt levels and repayment capacity [1][2][6]. Financial Overview - Total assets increased from 62.91 billion in 2022 to 67.94 billion in 2023, with a projected increase to 69.87 billion in 2024 [4]. - Owner's equity decreased from 28.52 billion in 2022 to 23.11 billion in 2023, with further declines expected [4]. - Total liabilities rose from 34.39 billion in 2022 to 44.83 billion in 2023, indicating increasing financial leverage [7]. Business Performance - The company has experienced three consecutive years of losses, with a net profit of -1.54 billion in 2022 and -5.65 billion in 2023, improving slightly to -5.17 billion in 2024 [7]. - Operating revenue increased from 17.45 billion in 2022 to 21.35 billion in 2023, with expectations for further growth in 2024 [7]. - The company aims to raise up to 2 billion through a private placement to strengthen capital, although this has not yet been completed [5][11]. Market Position - The automotive parts industry is highly competitive, with the company holding a certain market competitiveness and technical strength in various segments [6][10]. - The company is transitioning its product structure towards new energy vehicles, with sales of related components expected to increase, contributing to revenue growth in 2024 [6][13]. Production Capacity - The company has production bases in Nanjing, Ma'anshan, and Hungary, with the Hungarian base already supplying to North American and European automakers [14][22]. - Despite the expansion, the company faces challenges in effectively utilizing new capacities, with low utilization rates reported [15][22]. Customer and Supplier Relationships - The company maintains stable relationships with major customers, but customer concentration remains high, with the top five customers accounting for 54.11% of total sales in 2024 [21]. - The procurement strategy involves stable relationships with suppliers, with raw material costs, particularly aluminum, comprising about 47% of operating costs [19][22]. Research and Development - The company is actively engaged in R&D, focusing on high-strength aluminum alloys and advanced manufacturing technologies, holding 229 patents [22].

Core Points - The company, Nanjing QuanFeng Automotive Precision Technology Co., Ltd., has announced the results of the 2025 annual tracking rating for its convertible bonds [1][2] - The previous rating indicated a company credit rating of "A+" with a stable outlook, and the same rating applies to the "QuanFeng Convertible Bonds" [1][2] - The current rating maintains the company credit rating at "A+" and the bond credit rating at "A+", with both ratings placed on a credit rating watch list [1][2] Summary by Sections - **Company Credit Rating**: The company’s credit rating remains "A+" with a stable outlook, consistent with the previous rating [1][2] - **Bond Credit Rating**: The "QuanFeng Convertible Bonds" also retain an "A+" credit rating, reflecting the company's stable financial condition [1][2] - **Rating Agency**: The ratings were conducted by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and related industry [1]

中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 23 日出具了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年度跟踪 评级报告》（信评委函字[2025] 跟踪 0919 号），维持公司主体信用等级为"A+"； 维持"泉峰转债"债券信用等级为"A+"；并将上述主体及债项信用等级列入信 用评级观察名单。 前次评级结果：公司主体信用等级为"A+"；评级展望为"稳定"；"泉 峰转债"债券信用等级为"A+"。 本次评级结果：公司主体信用等级为"A+"；"泉峰转债"债券信用等 级为"A+"；并将上述主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。 公司可转换公司债券本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所 ...