滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | ર | | 现金流量表 | 6 | | 合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 20 | 六六四郎若止(姓名斯坦言古) 四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵企业管理人管理层负责按照财务报表附注(二)所述的编制基础编制财务报表(包括确定在具体情况下按 照财务报表附注(二)所述的编制基础编制财务报表的可接受性),并设计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00064 号 (第1页,共2页) 滁州智元半导体产业发展基金(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了滁州智元半导体 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上 市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-01 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股 份有限公司委托，作为本次重组事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司内幕信息知情人登 记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 和外部信息使用人管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交 ...

二、上市公司聘请第三方情况 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简 称"《廉洁从业意见》"）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并 发表如下意见： 一、独立财务顾问聘请第三方情况 经核查，本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海泽昌律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务 顾问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、 "上市公司"、"公司"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月发布的《监管 规则适用指引——上市类第1号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就 《指引》中涉及的相关事项出具本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定期报告、 相关公告等内容，以及在上海证券交易所网站查 ...

滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | 5 | | 现金流量表 | 6 | | 合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 20 | 六六 陈邦哲地(培研监书) 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00065 号 (第1页,共2页) 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)(以下简称"贵基金")的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12月 31 日及 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度的利润表、现金流量表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易前 12 个月内深圳至正高分子材料股份有限公 司购买、出售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前12个月内购 买、出售资产情况核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。"根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、 第四十四条的适用意见--证券期货法律适用意见第12号》的规定："在上市公司 股东大会作出购 ...

中联资产评估咨询(上海〉有限公司 关于深圳至正离分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 本次评估目的是上市公司拟置出至正新材料 100 00 股权。资产基础法从企 业购建角度反映了企业的价值 为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供 了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估 被评估单位从事电线电缆、 光缆用绿色环保型聚烯是高分子材料的研发、生产和销售，相关产品近年来市 场行情波动较大，被评估单位持续经营亏损 鉴于被评估单位所处行业受外部 市场和政策影响较大 整体盈利预期不明朗 无法可靠预计未来现金流量，因 此本次评估未选择收益法进行评估 评估基准日前后，由于涉及同等规模企业 的近期交易案例无法获取，市场上相同规模及业务结构的可比上市公司较少， 本次评估未选择市场法进行评估。 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份 "上市公司" )拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易(以下简称"本次交易" 中联资产评估咨询(上海〉有限公 司(以下简称" 中联评估" 或"评估机构" )接受至正股份委托，就至正股份 拟股权转让之经济行为 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了 核查，并出具如下核查意见： 产份额和相关权益的等值部分进行置换，针对置换差额部分，由公司以发行股份 方式向先进半导体进行购买；（4）发行股份购买滁州智元之有限合伙人滁州广 泰半导体产业发展基金（有限合伙）（以下简称"滁州广泰"）中深圳市领先半 导体发展有限公司（以下简称"领先半导体"）、通富微电子股份有限公司（以 下简称"通富微电"）、深圳海纳基石投资有限公司（以下简称"海纳基石"）、 海南博林京融创业投资有限公司（以下简称"海南博林"）、张燕、伍杰作为有 限合伙人拥有的全部财产份额和相关权益；（5）发行股份购买滁州智合先进半 导体科技有限公司（以下简称"滁州智合"）中芯绣咨询管理（上海）有限公司 （以下简称"芯绣咨询"）持有的 1.99%股权。在境外 ...