中联资产评估咨询（上海）有限公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、"公司"或 "上市公司"）拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。中联资产评估咨询（上海）有限公 司（以下简称"中联评估"或"评估机构"）接受至正股份委托，就至正股份 拟股权转让之经济行为，对所涉及的上海至正新材料有限公司（简称"至正新 材料"）股东全部权益价值在评估基准日的2024年9月30日的市场价值进行了评 估。 一、拟置出资产的评估作价情况，相关评估方法、评估假设、评估参数预 测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等 （一）拟置出资产的评估作价情况 根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联沪评字【2025】第9号），至 正新材料股东全部权益在评估基准日2024年9月30日的评估结论如下： 总资产账面值39,444.82万元，评估值42,504.73万元，评估增值3,059.90万元， 增值率为7.76%。负债账面值17,327.03万元， ...

上海至正新材料有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5465 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） blic Secountants (Shecial General 审计报告 上会师报字(2025)第 5465 号 上海至正新材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海至正新材料有限公司(以下简称"至正新材料")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度、2024 年度的 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了至正新材料公司 2023 年 12 月 31 日、2024年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024年度的经营成果和现金流量。 中国 上海 ·计师 事务所(特殊善通合伙) 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于至正新材料公司，并履行了 ...

滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年度及 2023 年度 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年度及 2023 年度 | 内容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 2 | | 资产负债表 | 3 | - | 4 | | 利润表 | | 5 | | | 现金流量表 | | 6 | | | 合伙人净资产变动表 | | 7 | | | 财务报表附注 | 8 - | | 22 | Deloite. 之力要新楼坡 运路铺是古公 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00449 号 (第1页,共2页) 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)(以下简称"贵基金")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 目的资产负债表,2024 年度及 2023 年度的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注( ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 备考合并审阅报告 上会师报字(2025)第 9918 号 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号一财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在 重大错报获取有限保证审阅主要限于询问至正股份有关人员和对财务数据实施分析 程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Public Accountants (Special General Par 审阅报告 上会师报字(2025)第 9918 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审阅了后附的深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"） 按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2024年度的备考合并利润表以及备考合并财务报 表附注。按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制备考合并财务报表是至正 股份管理层的责任,我们的责任是在实 ...

华泰联合证券有限责任公司 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 之回复报告》之专项核查意见 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）作为深圳至 正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"至正股份"）的独 立财务顾问，就审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现将相关回复 说明如下。 本专项核查意见（以下简称"本核查意见"）中回复内容的报告期指 2023 年、2024 年；除此之外，如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报 告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引 用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该 类 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定期报告、 相关公告等内容，以及在上海证券交易所网站查阅上市公司"监管措施"、 "承诺事项及履行情况"等栏目和在中国证监会网站、中国执行信息公开网、 证券期货市场失信记录查询平台查询，自上市公司上市以来，至本专项核查意 见出具之日，至正股份及相关方作出的公开承诺及承诺履行情况（不包括本次 重组中相关方作出的承诺）如本专项核查意见附件所示。 （二）独立财务顾问核查意见 依据上市公司自上市以来披露的公告文件及查询公开信息，经核查，本独 立财务顾问认为：自上市公司上市以来，至本专项核查意见出具之日，上市公 司及相关方作出的公开承诺已履行完毕或正在履行，不存在不规范承诺的情形； 除正在履行的承诺外，上市公司及相关方不存在承诺未履行或未履行完毕的情 形。 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券 ...

中联资产评估咨询（上海）有限公司关于上海证券交易所 《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕20 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中联 资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次交易的资产 评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查的内 容进行了核查及落实，现就相关问题做出书面回复如下。 1 问题六、关于市场法评估 重组报告书披露：（1）本次交易最终选用市场法评估结果作为本次评估结 论，市场法估值 35.26 亿元，增值率为 18.88%，资产基础法评估值为 30.85 亿 元，增值率为 4.03%；2020 年目标公司估值 3.6 亿美元，本次交易相较与 2020 年估值相比有较大提高；（2）筛选可比公司过程中，涉及封装材 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上 市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第三次专门会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯的方式召开，所有 独立董事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十六次会议审 议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97%的 股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至 正新材料"或"拟置出资产"）100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交 易"或"本次重大资产重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、因公司回复《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 ...

公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-033 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"标的公司"） 99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 2 〔20 ...