华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了 核查，并出具如下核查意见： 产份额和相关权益的等值部分进行置换，针对置换差额部分，由公司以发行股份 方式向先进半导体进行购买；（4）发行股份购买滁州智元之有限合伙人滁州广 泰半导体产业发展基金（有限合伙）（以下简称"滁州广泰"）中深圳市领先半 导体发展有限公司（以下简称"领先半导体"）、通富微电子股份有限公司（以 下简称"通富微电"）、深圳海纳基石投资有限公司（以下简称"海纳基石"）、 海南博林京融创业投资有限公司（以下简称"海南博林"）、张燕、伍杰作为有 限合伙人拥有的全部财产份额和相关权益；（5）发行股份购买滁州智合先进半 导体科技有限公司（以下简称"滁州智合"）中芯绣咨询管理（上海）有限公司 （以下简称"芯绣咨询"）持有的 1.99%股权。在境外 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上 市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产 置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳至 正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 其本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市 公司自律监管规则适用指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定及要求，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通 过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方 参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基 础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本 ...

先进封装材料国际有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 :户25NLKG37 报告编码: 先进封装材料国际有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 合并及母公司资产负债表 | 4 - ર | | 合并及母公司利润表 | 6 - 7 | | 合并及母公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 10 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 118 | Deloifte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00067 号 (第1页,共3页) 先进封装材料国际有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了先进封装材料国际有限公司(以下简称"先进封装")的财务报表,包括 2024 年 9 月 30 日、2023年 12月 3 ...

二、上市公司聘请第三方情况 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简 称"《廉洁从业意见》"）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并 发表如下意见： 一、独立财务顾问聘请第三方情况 经核查，本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海泽昌律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务 顾问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、 "上市公司"、"公司"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月发布的《监管 规则适用指引——上市类第1号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就 《指引》中涉及的相关事项出具本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定期报告、 相关公告等内容，以及在上海证券交易所网站查 ...

中联资产评估咨询(上海〉有限公司 关于深圳至正离分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 本次评估目的是上市公司拟置出至正新材料 100 00 股权。资产基础法从企 业购建角度反映了企业的价值 为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供 了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估 被评估单位从事电线电缆、 光缆用绿色环保型聚烯是高分子材料的研发、生产和销售，相关产品近年来市 场行情波动较大，被评估单位持续经营亏损 鉴于被评估单位所处行业受外部 市场和政策影响较大 整体盈利预期不明朗 无法可靠预计未来现金流量，因 此本次评估未选择收益法进行评估 评估基准日前后，由于涉及同等规模企业 的近期交易案例无法获取，市场上相同规模及业务结构的可比上市公司较少， 本次评估未选择市场法进行评估。 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份 "上市公司" )拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易(以下简称"本次交易" 中联资产评估咨询(上海〉有限公 司(以下简称" 中联评估" 或"评估机构" )接受至正股份委托，就至正股份 拟股权转让之经济行为 ...

滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | 5 | | 现金流量表 | 6 | | 合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 20 | 六六 陈邦哲地(培研监书) 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00065 号 (第1页,共2页) 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)(以下简称"贵基金")的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12月 31 日及 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度的利润表、现金流量表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司内幕信息知情人登 记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 和外部信息使用人管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳至正高分子材料股份有限公司拟股权转让涉及的 上海至正新材料有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联沪评字【2025】第 9 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估咨询（上海）有限公司 二〇二五年二月二十八日 | 报告编码: | 3131210012202500002 | | --- | --- | | 合同编号: | 2409S0034A-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联沪评字【2025】第9号 | | 报告名称: | 深圳至正高分子材料股份有限公司拟股权转让涉及的上海至正新 材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 256.373.390.47元 | | 评估报告日 : | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | | 签名人员: | 余海波 (资产评估师) 正式会员 编号: 32180135 | | | 唐自鹏 (资产评估师) 正式会员 编号: 32190091 | | | 余海波、唐自鹏已实名认可 | | | | | 1 | 声 ...