2024 年第一季度报告 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 407,061,245.92 | 31.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,152,871.69 | 46.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 50,427,886.60 | 45.54 | | 经营活动产生 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 225,333,063.45, with a total distributable profit of RMB 289,825,040.18[7] - The proposed cash dividend is RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 80,200,000, which accounts for approximately 35.59% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥1.67 billion, representing a 14.07% increase compared to ¥1.46 billion in 2022[22] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥225.33 million, an 18.35% increase from ¥190.39 million in 2022[22] - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.56, up 19.15% from ¥0.47 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities grew by 68.77% to approximately ¥403.26 million, attributed to improved supply chain management and inventory control[25] - Total assets attributable to shareholders increased to approximately ¥1.77 billion, a 10.36% rise from ¥1.60 billion in 2022[23] - The weighted average return on equity rose to 13.47%, an increase of 0.94 percentage points compared to 12.53% in 2022[24] - The company reported a quarterly revenue of approximately ¥501.70 million in Q4 2023, with a net profit of approximately ¥66.19 million[28] - The company received government subsidies amounting to approximately ¥20.43 million in 2023, which were closely related to its normal business operations[28] Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[10] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9] - The company faces macroeconomic risks that could impact performance, particularly in the automotive market[103] - Fluctuations in raw material prices, especially for copper and plastics, pose a risk to production costs and profitability[103] - Increased competition in the automotive electronics sector may threaten market share if the company cannot maintain its competitive advantages[103] - Currency exchange rate fluctuations, particularly with the USD and EUR, could adversely affect sales revenue and profit margins[104] Research and Development - The company invested 96.22 million RMB in R&D during the reporting period, representing a 17.38% increase compared to the previous year[40] - The total number of projects under research at the end of 2023 reached 124, with products applicable to major automotive brands such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi[35] - The company initiated a total of 69 new automotive electronic projects in 2023, including 15 projects related to electric drive management systems and battery management systems[34] - The company aims to increase its market share in the new energy sector by enhancing product structure and investing in R&D for core components related to new energy and intelligent systems[50] - The company’s R&D expenses rose to 96.22 million RMB, marking a 17.38% increase year-on-year[59] - The number of R&D personnel is 639, accounting for 29.73% of the total workforce[71] Market Trends - The automotive market in China saw total production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[43] - The production and sales of new energy vehicles exceeded 9 million units, achieving a market share of over 30%[43] - The automotive parts industry is experiencing structural growth, with an average growth rate slightly above the overall vehicle industry due to inventory replenishment by car manufacturers[48] - The Chinese connector market size reached CNY 193.9 billion in 2022, with a projected growth to CNY 205.7 billion in 2023 and CNY 218.3 billion in 2024, reflecting a compound annual growth rate of 6.11% over the past five years[45] - The domestic market share of high-end precision connector products is increasing, indicating a trend of gradual replacement of imported products[47] Corporate Governance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4] - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6] - The company held 5 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder interests[108] - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for senior management, aiming to attract and retain top talent[109] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[109] - The company has established a robust internal control system that complies with regulations and enhances decision-making efficiency, ensuring the protection of shareholder interests[149] Environmental Responsibility - The company has a strong commitment to environmental responsibility, with regular compliance testing for wastewater and emissions[157] - The company achieved a 100% compliance rate for hazardous waste disposal, adhering to national standards[156] - The company installed solar photovoltaic panels, generating approximately 4 million kWh of clean energy annually[158] - The company invested 1,143,800 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[153] - Total donations for social responsibility projects amounted to approximately 1.1905 million yuan, primarily for education and healthcare[159] Shareholder Relations - The company has a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025[126] - The company plans to issue A-share convertible bonds, with several proposals approved during the board meeting on June 6, 2023[126] - The company will announce any intention to reduce shareholdings 15 trading days prior to the reduction[171] - The company commits to timely announcements if there are any false statements or omissions in the prospectus, and will initiate buyback measures if necessary[181] - The company will ensure that any losses incurred by investors due to non-fulfillment of commitments will be compensated according to legal requirements[187] Strategic Initiatives - The company plans to continue optimizing its supply chain and exploring new market opportunities to sustain growth in the upcoming fiscal year[25] - The company aims to become a top global supplier of automotive electronics, focusing on high-quality products and efficient production operations[99] - Significant investment will be made in R&D for new energy and intelligent driving vehicles, collaborating with leading suppliers to maintain a technological edge[99] - The company plans to establish production and R&D bases overseas, particularly in Europe, to expand into international markets[100] - The company will implement lean production practices to optimize resource utilization and reduce operational costs[101]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-021 合兴汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次会计政策变更具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如 下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认 租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确 1 认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号 —所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递 延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得 税》等有关规定，将累积影响数调 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王哲，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会提 名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事黄董良先生、张洁先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事黄董良、张洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师 事务所(特殊善通 ic Socountants (Special Gen 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"合兴股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合兴股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 ...

公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合兴汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公 司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《合兴汽车电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际 情况，特制订《合兴汽车电子股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 公司设总经理一人，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书 一名。 第四条 总经理对公司董事会负责，接受董事会的监督和管理，向董事会报 告工作。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。其他高级管理人员依 据《公司章程》规定的程序产生。 第六条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 1 合兴汽车电子股份有限公司 总 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-012 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024年度新增贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、贷款情况概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》。根据公司 生产经营所需流动资金周转及对外投资等项目融资需求，公司决定以 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内的公司本、外币贷款余额折合人民币 1.06 亿元（不 含关联借款）为基础，预计净新增人民币及外币贷款总额折合人民币不超过 3.94 亿元，即在有效期内公司合并报表范围内的公司 2024 年度预计人民币及外币融 资余额折合人民币不超过 5 亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的 贷款金额）。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过 预计新增贷款额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：合并报表范围内公司 的银行贷款可在 5 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-019 合兴汽车电子股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...