北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露。 本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现按照律师行业公认的业务标准、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持股份的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 实际控制人及部分董事、高级管理人员 增持股份的法律意见书 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引 第 8 号》"）等法律、法规和其他规范性文件规定，就公司实际控制人及部分董 事、高级管理人员（以下统称"增持人"）增持公司股份的行为（以下简称"本 次增持"）的相关事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1.本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-059 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于泰国子公司完成注册资本增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百龙创园"）于近 日收到子公司百龙创园（泰国）有限公司（以下简称"百龙泰国"）完成注册资本增 资的通知，具体情况如下： 1 | 序 | 股东名称 | 本次增资前出资额 | 本次增资后出资额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万泰铢） | （万泰铢） | | 1 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 49,499.999 | 59,999.999 | | 2 | HARMONY ETERNAL INTERNATIONAL CO., | 0.001 | 0.001 | | | LIMITED | | | | | 合计 | 49,500.00 | 60,000.00 | 注册地址：888 Moo 8,Tambol Bo Thong,Amphu ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-058 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增 持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人及部分董事、高级管理人员计划自 2024 年 8 月 16 日起 6 个月内（法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除 外），通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民 币 500.00 万元，不超过人民币 1,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东百龙创园生物 科技股份有限公司关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员计划增持公司 股份的公告》（公告编号：2024-039）。 ●增持计划实施结果情况：截至本公告披露日，自 2024 年 10 月 8 日至 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][6] Core Views - The company is a leading domestic producer of prebiotics, dietary fibers, and allulose, with a comprehensive product range. It has established strong partnerships with well-known domestic and international brands [5] - The company's revenue and net profit have shown consistent growth from 2020 to the first half of 2024, with revenue increasing from 500 million to 531 million yuan and net profit from 96 million to 120 million yuan during this period [5] - The company is expanding its production capacity to alleviate bottlenecks, with significant investments in new projects, including a subsidiary in Thailand and various production facilities in China [5][6] Financial Performance - Revenue for 2020-2024H1: 500 million, 653 million, 722 million, 868 million, and 531 million yuan, with year-on-year growth rates of 18.66%, 30.77%, 10.49%, 20.28%, and 28.73% respectively [5] - Net profit for the same period: 96 million, 104 million, 151 million, 193 million, and 120 million yuan, with year-on-year growth rates of 15.42%, 9.34%, 44.34%, 28.02%, and 31.24% respectively [5] - The company expects net profits of 277 million, 372 million, and 507 million yuan for 2024-2026, with corresponding EPS of 0.86, 1.15, and 1.57 yuan [6][11] Production Capacity and Expansion - The company has invested 495 million Thai Baht to establish a subsidiary in Thailand, focusing on producing allulose and other sugar products [5] - New projects include a 30,000-ton soluble dietary fiber project and a 15,000-ton crystalline sugar project, both of which have commenced production [5][8] - A planned investment of 212 million yuan for expanding production capacity of functional sugars is expected to enhance output significantly [5] Market Position and Competitive Landscape - The company has a diverse product line that meets various customer needs across multiple industries, including food, beverages, and pharmaceuticals [5] - It has established relationships with major brands such as Quest Nutrition, Halo Top, Wahaha, and Nongfu Spring, positioning itself as a key supplier in the industry [5] Valuation and Price Target - The company is valued at a reasonable range of 17.20 to 21.50 yuan based on a PE ratio of 20-25 times for 2024 [6][10]

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 18 | | 议案四：公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ... | 19 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议 | | | 案 | 20 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 21 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施 | | | 及相关主体承诺的议案 | 22 | | 议案八：关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 30 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可 转换公司债券管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法 律法规及其他规范性文件的规定和《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《山东百龙创园生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） , 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5 t and the Grant Thornton 中国 致同会计师事务所(特殊语合伙 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5 层邮编 100004 日话 +86 10 8566 5588 车直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.c 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024) 第 410A017768 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙 创园公司）截至 2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是百龙创园公司董事会的责任,我们的责任是在实 施鉴证程序的基础上对百 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-056 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利润分配 的议案》。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年 三季度利润分配相关事宜。是否实施三季度利润分配及具体分配金额等具体分配 方案由董事会根据 2024 年三季度业绩及公司资金需求状况确定。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利 润分配的公告 特此公告。 ...