证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-043 本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召 集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案》，并提请股东大会审议； 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 议案表决情况：同意8票，反对0票， ...

为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款人民币1.5亿元，用于支付拟收 购标的公司的股权交易价款。本次拟申请的并购贷款期限8年，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先 生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶、一致行动人上海罗曼企业管理有限公司提供连带责任保 证担保，同时以标的公司39.2308%股权作为质押，最终贷款额度与期限等具体事项以与银行签订的合 同为准。 格隆汇9月4日丨罗曼股份(605289.SH)公布，公司拟使用自有资金或自筹资金向上海武桐树科技发展有 限公司购买其持有的上海武桐树高新技术有限公司(以下简称"标的公司")39.2308%的股权(以下简称"本 次交易")。 ...

Core Viewpoint - Roman Co., Ltd. plans to acquire 39.2308% equity of Shanghai Wutongshu High-tech Co., Ltd. from Shanghai Wutongshu Technology Development Co., Ltd. using self-owned or self-raised funds [1] Group 1 - The company intends to apply for a merger loan of RMB 150 million from banks to finance the acquisition [1] - The loan is set for a term of 8 years and will be guaranteed by the company's controlling shareholder and actual controller, along with their spouses and a related party [1] - The 39.2308% equity of the target company will be pledged as collateral for the loan [1]

9月4日，罗曼股份发布公告称，公司拟以现金19,615.40万元收购上海武桐树科技发展有限公司（以下简称"武桐科技"）持有的 上海武桐树高新技术有限公司（以下简称"武桐高新"）39.2308%的股权。交易完成后，武桐高新将成为罗曼股份的控股子公 司，并纳入其合并报表范围。 公告显示，武桐高新成立于2023年12月，主要从事AIDC（人工智能数据中心，Artificial Intelligence Data Center）算力基础设施 集成服务业务。其核心业务模式为外采国产GPU芯片，并基于自研组网技术，集成相关配套设备和软件，实现多卡间高速互 联，最终为企业客户提供国产化的整体算力解决方案。 罗曼股份表示，公司现有主营业务与武桐高新所属的AIDC行业分属不同领域，此次交易是公司向新市场领域拓展的重要举措。 通过本次收购，公司旨在与武桐高新在技术研发和市场资源方面形成深度协同，推动双方实现技术、渠道等资源的高效共享， 从而提升客户合作稳定性与粘性，为公司开拓多元化收入来源和新的利润增长点奠定基础。 罗曼股份援引行业数据，深入分析了武桐高新所处细分行业的巨大潜力。武桐高新所处的AIDC算力基础设施行业，是支撑人工 ...

Group 1 - The company plans to acquire a 39.2308% stake in Shanghai Wutongshu High-tech Co., Ltd. for cash consideration of 196 million yuan [1] - Upon completion of the transaction, the target company will be included in the company's consolidated financial statements and will become a subsidiary [1] - The target company primarily engages in AIDC computing power infrastructure integration services, which is in a different industry from the company's main business [1] Group 2 - The transaction is expected to help the company expand into new market areas and enhance collaboration in technology research and development [1] - The company aims to strengthen resource sharing and cooperative value creation with the target company, improving customer cooperation stability and stickiness [1] - This acquisition is intended to diversify the company's revenue sources and provide more profit growth opportunities [1]

Core Viewpoint - Roman Co., Ltd. plans to acquire 39.23% equity stake in Wu Tong High-tech for 196 million yuan, which will enhance its market presence and operational capabilities [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves a cash payment of 196 million yuan for the stake in Shanghai Wu Tong Tree High-tech Co., Ltd. [1] - Upon completion of the transaction, Wu Tong High-tech will be included in Roman's consolidated financial statements as a subsidiary [1] Group 2: Strategic Implications - The target company specializes in AIDC computing power infrastructure integration services, which aligns with Roman's strategic goals [1] - The transaction is expected to facilitate deeper collaboration in technology research and development, as well as enhance market resource synergy between Roman and Wu Tong High-tech [1] - This partnership aims to improve customer cooperation stability and loyalty, thereby diversifying revenue sources and increasing profit growth potential for the company [1]

Group 1 - Roman Holdings (SH 605289) announced that as of the disclosure date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately RMB 630 million, which represents 50.08% of the audited net assets attributable to shareholders by the end of 2024 [1] - The total guarantees provided by the company to its subsidiaries are approximately RMB 280 million, accounting for 22.24% of the audited net assets attributable to shareholders by the end of 2024 [1] - For the fiscal year 2024, Roman Holdings' revenue composition is as follows: the lighting engineering sector accounts for 99.62%, while other businesses contribute 0.38% [1] Group 2 - As of the report, Roman Holdings has a market capitalization of RMB 5.2 billion [1]

本报告依据中国资产评估准则编制 上海罗曼科技股份有限公司拟收购上海武桐树 高新技术有限公司39.2308%股权涉及的 上海武桐树高新技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏富评报字[2025]第053号 江苏富华党 报告日期: 地址:南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港13层 传真:025-83206200 邮编:210019 电话:025-83209681 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232040003202500064 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 1SFH2025-065 号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏富评报字[2025]第053号 | | | 报告名称: | 上海罗曼科技股份有限公司拟收购上海武桐树高新技术有限公司 39.2308%股权涉及的上海武桐树高新技术有限公司股东全部权益 价值 | | | 评估结论: | 513,080,000. | | | 评估报告日: | 2025年08月27年 | | | 评估机构名称: | 江苏富华资 产评估有限公 | | | ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-041 重要风险提示： 一、收购整合风险 标的公司主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务，公司主营业务与标的 公司主营业务属于不同的行业，本次交易前上市公司无相关行业的管理经验， 公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购 整合风险。 二、标的公司成立时间较短，业务规模相对较小，存在未来实际收益不达 预期风险 标的公司成立于2023年12月，成立时间较短。目前，标的公司业务规模相 对较小，市场份额较低，仍处于持续快速发展阶段。若未来发生宏观经济波动、 产业政策变化、市场竞争环境改变等不利情况，标的公司可能要面对未来实际 收益不达预期风险。 三、业绩承诺不达标风险 标的公司2025年度、2026年度、2027年度累计扣除非经常性损益后的净利 润应不低于40,000万元，公司与交易相关方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。 以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其 所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到 国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险， ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-045 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年9月3日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次并购贷款情况概述 为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款人 民币1.5亿元，用于支付拟收购标的公司的股权交易价款。本次拟申请的并购贷 款期限8年，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙 凯君女士及其配偶、一致行动人上海罗曼企业管理有限公司提供连带责任保证 担保，同时以标的公司39.2308%股权作为质押，最终贷款额度与期限等具体事 项以与银行签订的合同为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、担保方基本情况 孙 ...