无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：无锡振华 股票代码：605319 （申报稿） 二〇二四年十月 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本 ...

东方证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 二〇二四年十月 向不特定对象发行可转换公司债券 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 之 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 第一节本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | 三 ...

天健函〔2024〕1135 号 上海证券交易所： 由东方证券股份有限公司转来的《关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 222 号），以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的无锡市振华汽 车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 问题 1 关于融资规模和效益测算 根据申报材料，公司拟募集资金不超过 52,000 万元，其中，用于廊坊振华 全京申汽车零部件项目 42,000 万元，补充流动资金 10,000 万元；本次募投项 目达产后预计内部收益率为 12.78%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过 程，建筑面积、建筑单价、设备购置数量、重点设备购置单价的确定依据及合 理性；（2）结合本次募投项目非资本性支出情况、说明实质上用于补流的规模 及其合理性，相关比例是否超过本次募集资金总额的 30%，是否存在置换董事会 前投入的情形；（3）结合公司目前资产负债情况、资金余额、现金流入净额、 用途和资金缺口，说明本次融资规模的合理性；（4）效益预测 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 目 录 | 义 | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正 文 | | 问题 1 关于本次募投项目必要性 | | 问题 4.2 其他. | | 第三节 签署页 | 7-3-1 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 无锡振华/公司/发行人 | 指 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 振华有限 | 指 | ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-069 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合 授信额度提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信及担保基本情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于指定媒体及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为 综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。 （二）担保预计进展情况 因申请融资需要，公司与中国银行股份有限公司宁德分行签署《最高额保证 合同》，为宁德振德提供担保合计人民币 8,000.00 万元。 截至本公告披露日，包含本次担保金额公司已累计向全资子公司提供担保余 额为人民币 77,000.00 万元。公司根据前述股东大会批准的剩余可用对外担保额 度可覆盖本次担保额度，本次担保无需经董事会另行批准。 二、被担保人基本情况 1、宁德振华 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price indicating a potential upside of over 20% within the next six months [5][14]. Core Insights - The company is expected to achieve steady growth in Q3 2024, driven by scale effects enhancing profitability. The forecasted net profit for the first three quarters of 2024 is between 237 million to 250 million yuan, representing a year-on-year increase of 42.23% to 50.04% [2][3]. - The company is actively engaging in both traditional energy and new energy vehicle components, with significant sales growth from clients such as Tesla and Li Auto. The sales from new energy vehicles accounted for 30% of total sales in 2023, projected to exceed 50% in 2024 [1][2]. - The expansion of the Langfang factory aims to enhance production capacity and customer engagement, with an investment of 600 million yuan for the second phase of the project [3]. Financial Performance Summary - The company reported a revenue of 2,316.98 million yuan in 2023, with a growth rate of 32.65%. The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2,853.78 million yuan, 3,469.91 million yuan, and 4,207.88 million yuan, respectively [4][8]. - The net profit attributable to the parent company is expected to grow from 277.24 million yuan in 2023 to 373.65 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 34.78% [4][10]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to increase from 1.11 yuan in 2023 to 1.49 yuan in 2024 [4][10]. Valuation Metrics - The current market capitalization is approximately 4,726.60 million yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 17.05 for 2023, expected to decrease to 12.65 by 2024 [5][10]. - The price-to-book (P/B) ratio is projected to decline from 2.16 in 2023 to 1.93 in 2024, indicating a potential increase in shareholder value [4][10].

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is expected to be between 237 million to 250 million CNY, representing a growth of 42.23% to 50.04% compared to the same period last year[1]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 233 million to 246 million CNY, indicating a growth of 49.25% to 57.57% year-on-year[2]. - The net profit for the same period last year was 166.63 million CNY, with a net profit of 156.12 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[3]. Factors Contributing to Profit Growth - The increase in profit is attributed to new projects gradually coming online, sufficient market orders, and improved gross margins due to economies of scale[4]. - The decline in prices of main raw materials compared to the same period last year has also contributed to the increase in product gross margins and overall profitability[4]. - The selective precision electroplating business has shown year-on-year growth, enhancing the company's overall profitability[4]. Forecast Accuracy and Reporting - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[4]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official Q3 2024 report[4].

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 | 第一节 | 律师声明事项 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | 一、本次调整回购价格及解除限售的批准和授权 5 | | | 二、本次调整回购价格的内容 6 | | | 三、本次解除限售条件成就情况 7 | | | 四、结论意见 11 | | 第三节 | 签署页 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 国浩律 ...

本次股票上市流通日期:2024 年 9 月 30 日。 一、本次激励计划批准及实施情况 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-065 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一个解除限 售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,340,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,340,000 股。 （一）本激励计划限制性股票已履行的程序 1、无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2023 年限制性股票 激励计划实施考核办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发 表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。国浩（上海）律师事务 所就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-064 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司分别于 2023 年 11 月 和 2024 年 6 月实施的 2023 年半年度权益分派和 2023 年年度权益分派，根据公 司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中关于回购价格调整 方法的相关规定，《激励计划》回购价格调整为 10.61 元/股，现将相关事项公告 如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 1、公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过《2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关 于制定<2023 年限 ...