| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111017 | 转债简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,485,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开 ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 15 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"1,036,000 张，占发行总量的 11.91%。 一、可转换公司债券配售情况 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-032 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司控股股东蓝天集团及实际控制人李新华共计配售"蓝天转 债"4,863,780张，占公司可转债发行总量的55.91%。 二、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 15 日，蓝天集团通过上海证 券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"1,036,000张， 占发行总 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-031 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东减持可转换公司债券 2、本次权益变动涉及股份及权益变动后所持有的公司股份均享有表决 权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）因 减持河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（以下简 称"可转债"）导致其与实际控制人拥有公司的合并权益比例由 52.76%下降至 51.17%。蓝天集团实际拥有的公司股份未发生变化。本次权益变动系可转债大宗 交易减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 自 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 15 日，蓝天集团通过上海证券交易 所系统以大宗交易的方式合计减持可转债 1,259,000 张，占公司可转债发行总量 的比例为 14.47% ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 15 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行法律、 法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 不提前赎回"蓝天转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文 件的要求，就蓝天燃气本次不提前赎回"蓝天转债"的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公司 于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 85,672.57 万 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 8 月 21 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 321001 号 《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"942,960张， 占发行总量的 10.84%。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-030 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转换公司债券配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将 ...

一、可转债发行上市概况 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-028 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于不提前赎回"蓝天转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票收盘价格自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 9 日期间已有 十五个交易日收盘价不低于"蓝天转债"当期转股价格的 130%， 已触发"蓝天转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行 使"蓝天转债"的提前赎回权利，不提前赎回"蓝天转债"，且在 未来六个月内（即 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日），若 "蓝天转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2024 年 10 月 10 日（若为非交易日顺延）为首个交易日 重新计算，若"蓝天转债"再次触发提前赎回条款，公司将根据 《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-029 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东持有的可转换公司债券 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东河南 蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的通知，获悉蓝天集团将所持 有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体 情况如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | | 本次解除质 | | | | 占其所持可 | 占可转债总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 押数量（元） | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | 转债比例 | 发行量比例 | | | 东及其一 | | | | | | （%） | （%） | | | 致行动人 | | | | | | | ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Hold" rating for the company [1][55]. Core Views - The company is a leading player in the natural gas sector in Henan Province, with steady revenue growth and a significant increase in gas installation business [25][36]. - The report highlights the company's stable pipeline business and the advantages of multiple gas sources, which contribute to its revenue stability [22][41]. - The company has maintained a high dividend payout ratio, reflecting its commitment to shareholder returns [26][40]. Financial Summary - The company achieved a revenue of 49.96 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 4.06%, and a net profit attributable to shareholders of 6.06 billion yuan, up 2.33% [25][19]. - The earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 0.95 yuan, 0.99 yuan, and 1.02 yuan, respectively [1][55]. - The return on equity (ROE) for 2023 was 16.58%, indicating strong profitability [25][55]. Business Segments - The pipeline natural gas business generated revenue of 23.22 billion yuan in 2023, a decline of 4.08%, while the city gas business saw revenue of 18.97 billion yuan, an increase of 1.62% [25][19]. - The gas installation business experienced significant growth, with revenue reaching 6.0 billion yuan, a year-on-year increase of 71.5% [19][25]. Market Position - The company has a strong regional advantage in the natural gas pipeline sector, with established infrastructure and a significant customer base in southern Henan [41][66]. - The report notes that the company has successfully expanded its operations through acquisitions, enhancing its market presence in the city gas sector [36][49].

河南蓝天燃气股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 二零二四年肆月 河南·驻马店 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度股东大会会议议程 2 | | 2023 | | 年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 9 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 14 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 16 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 关于公司 | 2023 | 年度董事薪酬的议案 19 | | 关于公司 | 2023 | 年度监事薪酬的议案 20 | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 21 | | 关于公司 | 2024 | 年对外担保预计的议案 22 | 河南蓝天燃气股份有限公司2023年度股东大会材料 2023 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 下午 14 点 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 会议 ...