东方证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控意见》的相关规定的核查 意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李 春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦 瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"） 98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以支付现金 方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%出资份额，并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。由 于上海还瞻为水木天蓬员工持股平台，除持有水木天蓬 11.0769%股权外无其他 业务或对外投资，本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余 48.1846%股 权，本次交易完成后，上市公司合计持有水木天蓬 100%股权。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目在充分尽调和内 核基础上出具的承诺函 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海三友 医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发行股份及支付现金方式 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他 相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文 件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出 具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的重组方案符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

北京水木天蓬医疗技术有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-4 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//acc 北京水木天蓬医疗技术有限公司 信会师报字[2024]第 ZA14133 号 北京水木天蓬医疗技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称 "三友医疗")拟收购 37.1077%股权的标的资产北京水木天蓬医疗技 术有限公司(以下简称"水木天蓬")的财务报表,包括 2022年 12 月 31 目、2023年 12 月 31 日及 2024年 4 月 30 目的合并及母公司资产 负债表,2022年度、2023年度及 2024年1-4月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了水木天蓬 2022年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024年 4 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、 2023 年度及 202 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 "我 上海三友医疗器械股份有限公司 会计师事务所(特殊普通省 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZA14131 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称贵 公司)按照后附的备考财务报表附注四所述的编制基础编制的备考财 务报表,包括 2023年 12月 31 日、2024年 4 月 30 目的备考合并资 产负债表,2023年度、2024年1-4月的备考合并利润表以及备考合 并财务报表附注。这些备考财务报表的编制是贵公司管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考财务报表出具审 阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审 阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作, 以对备考财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于 询问贵公司有关人员和对 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产所涉及的 上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙） 合伙人全部份额市场价值 资产评估报告 信资评报字（2024）第 060021 号 元信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年八月十三日 目 | # 相 | | --- | | 次立河什龙生施重 | | 次立河外地生下文 | | -- 天扛人 被评估单位和其他资产评估报告使用入姚力 . | | - 远壮日的 | | - 河北对象和迎估范围 | | 可 体传米观 | | 五 评估某准日 | | 六 迎仕依据 = | | 河北十六十二十六年十六年十六年十六年十六年十六年四月四月四月四月四月四月四十四十四十一 10- | | 八 · 迎什程 宫守施讨程和情况 · · · · · · · · · · · · · · ······················································· · 20 ··· | | + 迎法幅沿 | | + 河北生论 | | 十一 些别 寓 所说 明 2017-04-24 11:22:20 10-11-22-20 1 ...

股东全部权益价值 上海三友医疗器械股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 北京水木天蓬医疗技术有限公司 信资评报字(2024)第 060020 号 立信 本报告依据中国资产评估准则编制 · 资产评估报告 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年八月十三日 录 目 | 声 明 | | --- | | 糖 要 | | 下 す | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 ……………………………………………………………………………-5- | | =、评估目的 . | | =、评估对象和评估范围 | | 网、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 5/ - | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | +、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………………………………………………… - 69- | | 九、评估假这 | | +、证估结 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 - PH 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年八月 三友医疗 · 法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 释 义 | | --- | | 正文 … | | 一、 本次重组的方案 . | | i í 本次重组相关方的主体资格 . | | 三、 本次重组的相关协议 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 四、 本次重组的授权和批准 . | | 本次重组的标的资产 五、 | | 本次重组涉及的其他重要事项 六、 | | 七、 本次重组的实质条件 | | 关联交易与同业竞争 ……………………………………………………………………………………………………………… 69 // . | | 信息披露 . 九、 | | 参与本次重组的证券服务机构及其资质 十、 | | 十一、 ...

上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙) 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-4 月 地称使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙) 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2024年4月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 合伙人权益变动表 | | 5-7 | | 财务报表附注 | | 1-24 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14134 号 上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了后附的上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称 "三友医疗")拟收购 100%份额的标的资产上海还瞻企业管理合伙企 业( ...

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一部分：独立董事会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水木天 蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡 效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有 的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%出资 份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司（以下简称"拓腾苏州"）以支付 现金的方式购买上海还瞻执行事务合伙人张家港天蓬投资管理有限公司（以下简称 "天蓬投资"）持有的上海还瞻 1.0014%出资份额（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-045 上海三友医疗器械股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下 简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还 瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙 人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港 天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意 ...