东方证券股份有限公司 独立财务顾问：东方证券股份有限公司 二〇二五年二月 声明 东方证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"东方证券"）受 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"上市公司"）委托， 担任本次三友医疗发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具 本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关 资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财务顾问对本核查意 见特作如下声明： 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 标的资产过户完成情况的 独立财务顾问核查意见 2、本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本核查意见所 必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不 ...

三友医疗 ·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 资产过户情况的法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源律师事务所 目 录 | 正 文 | | --- | | 一、 本次重组的方案 . | | 二、 本次重组的授权和批准……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、 本次重组标的资产过户情况 | | 四、 本次重组的后续重大事项 . | | 五、结论意见 … | l in feature is pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-006 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合 计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司（以下简称"拓 腾苏州"）以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014% 普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-005 | 章节目录 | 差异对照情况 | | --- | --- | | 重大风险提示 | 删除了"一、与本次交易相关的风险"之"（二）本次交易无法获得批 | | | 准的风险"的相关表述。 | | 第一节 本次交 | 1、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序。 | | 易概述 | | | 第八节 本次交 | 根据取得注册批文等相关情况，补充和更新了相关表述。 | | 易的合规性分析 | | | 第十二节 风险 | 删除了"一、与本次交易相关的风险"之"（二）本次交易无法获得批 | | 因素 | 准的风险"的相关表述。 | 特此公告。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限 公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有 的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有 限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购 张家港天蓬投资管理有限 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、 | | 购买资产 | 刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、吕秦瑛 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 1-1-1 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 独立财务顾问 二〇二五年一月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-004 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理 合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州） 医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还 瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器 械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 109 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向曹群发 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、 | | 购买资产 | 刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、吕秦瑛 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年一月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方证券股份有限公司 二〇二五年一月 东方证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受上海三友医疗器械股份有限公司的委托，担任 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审 阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年度业绩预告 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-003 2023 年，公司实现营业收入为 46,039.21 万元，实现利润总额 13,486.90 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 9,558.29 万元，实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,928.46 万元，每股收益为 0.38 元/股。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入为44,500.00万 元到 46,000.00 万元，与上年同期相比，预计将减少 39.21 万元到 1,539.21 万 元，同比下降 0.09%到 3.34%。 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 800.00 万元到 1,200.00 万元，与上年同 ...

拟增发收购水木天蓬剩余股权获交易所批准，加码布 局有源设备领域 事件： 公司报告 | 公司点评 三友医疗（688085） 证券研究报告 1 月 3 日，公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式为直接及间接 购买水木天蓬剩余 48.1846%股权并募集配套资金，交易价格为 41567.57 万元，通过直接和间接的方式合计持有水木天蓬 100%股权。 点评： 整合主营业务，拓展产业链 公司拟投资 4.16 亿元收购水木天蓬 48.18%股权，收购完成后将持有水木天 蓬 100%股权。水木天蓬成立于 2010 年 6 月，是高新技术企业及北京市"专 精特新"中小企业，深耕超声骨动力设备行业多年，掌握超声切割、生物 组织识别技术等多项核心技术，截至 2024 年 4 月 30 日，水木天蓬在境内 共持有专利技术 81 项，在境外共持有专利技术 218 项。水木天蓬 2023 年 营业收入 9268.77 万元，净利润 4161.36 万元，收入规模、盈利能力均持 续增长。公司收购水木天蓬后将整合超声骨刀业务，拓展公司产业链，使 产品链条从骨科植入物延展到骨科有源手术医疗器械，最终实现为客户提 供整体手术解决方案的战 ...