上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内 股票价格波动情况的说明 特此说明。 因此，上市公司股票价格在本次交易首次公告前 20 个交易日内累计涨幅剔 除同期大盘因素或行业板块因素后超过 20%，达到《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》规定的相关标准。 在筹划本次交易事项过程中，上市公司已根据相关法律、法规采取了必要且 充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务，与拟聘请的各中介机构均签署了保密协议， 1 严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，上市公司按照相关法 律、法规要求建立了内幕信息知情人档案，编制了《重大事项进程备忘录》及《内 幕信息知情人登记表》并经相关人员签字确认，且将有关材料向上海证券交易所 进行报备。 上市公司将在本次交易的重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请查询自查期间（即公司首次披露本次交易事项之日前六个月 至重组报告书披露之日前一日）本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司 股票的行为，并将在相关交易方案提交股东大会审议之 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1077% 股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏 州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海 还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司于 2024 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于<上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易 相 关 的 议 案 ， 具 体 ...

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理 有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-023 上海三友医疗器械股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、停牌情况与披露交易预案 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下 简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙人出 资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬 投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 4 月 26 日开市起开始停牌， 具体内容详 见公司 于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海 证 券交易所网站 （www. ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-022 上海三友医疗器械股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | | | | | 688085 | 三友医疗 | A 股 | 复牌 | | | 2024/5/6 | 2024/5/7 | 一、停牌情况与披露交易预案 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称 "水木天蓬"）37.1077%股权和 ...

本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 与会独立董事逐项审议了本次交易的方案,具体如下: ┣海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024年5月4日以通讯方式召开,会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一部分:独立董事会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (一) 本次交易的整体方案 本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组 成。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬 37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、 岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还 ...

上海三友医疗器械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的 事前认可意见 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 5 日召开了 第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事,在仔细审阅和分析了第三 届董事会第十一次会议的相关文件后,基于独立立场判断,发表事前认可意见如下: 草培标 签字: 日期: 2024年 5月 4 日 e i 一、根据交易方案,本次交易对方之一徐农为公司实际控制人之一、公司董事 兼总经理,本次交易构成关联交易,董事会需按照关联交易程序审议本次交易相关 事项。 二、本次交易标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券 法》规定的资产评估机构出具的评估报告中载明的标的资产截至评估基准日的评估 价值为基础,由交易各方协商确定,并将另行签订补充协议,对标的资产的最终交 易价格作出确认,以确保标的资产的定价公平、合理。本次交易定价原则符合《上 市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 规、规章及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小投资者利益 的情形。 三、本次交易方案符合《中华人民 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [6][19]. Core Views - The impact of centralized procurement has passed, and the company's performance is entering a growth phase [1]. - The company has shown continuous improvement in innovation and R&D capabilities, with significant product upgrades and clinical needs being met [2]. - The company is expected to achieve revenue growth in the coming years, with projected revenues of 6.10 billion, 7.73 billion, and 9.52 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively [19]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 460 million, a year-on-year decrease of 29.08%, and a net profit of 96 million, down 49.91% [1]. - For Q1 2024, the company achieved revenue of 86.43 million, a decline of 46.26%, with a net profit of -2.10 million [1]. - The company’s R&D investment in 2023 was 65.22 million, an increase of 8.02% year-on-year, representing 14.17% of total revenue [2]. - The company’s sales of spinal products increased by 32.07%, and the number of distributors for consumables grew by 60% in 2023 [7]. Growth Projections - The report forecasts a revenue growth rate of 33% for 2024, followed by 27% in 2025 and 23% in 2026 [20]. - The projected net profit growth rates are 75% for 2024, 27% for 2025, and 29% for 2026 [20]. - The report anticipates an increase in ROE from 5% in 2023 to 11% by 2026 [20].

| 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | イ 审计报告 | | 1-6 | | い 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 1 0 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | [2024]0011002841 ( ) 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011002841 1 [2024] 1. 2. ( ) 1. 2. 1 2 3 4 2 [2024] 5 ( ) 1. 2. 1 2 3 4 3 [2024] 5 2 3 4 [2024] 1 4 5 5 [2024] 6 6 2023 12 31 | 1 | 654,352,614.54 | 340,430,057.75 | | --- | --- | ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-009 上海三友医疗器械股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产同时配套募集资金,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688085 | 三友医疗 | A 股 | 停牌 | 2024/4/26 | | | | 一、停牌事由和工作安排 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、水木天蓬 | 公司名称 | 北京水 ...