| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,0 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2023]跟踪 3773 号 金宏气体股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 9 月 4 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次评级情况 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"金宏转债"前次 评级结果为"AA-"，评级机构为中诚信，评级时间为 2022 年 11 月 25 日。 二、本次评级情况 评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础 上，于 2023 年 9 月 4 日出具了《金宏气体股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》 （编号：信评委函字[2023]跟踪 3773 号），本次公司主体信用评级结果为"AA-"， 评级展望维持"稳定"，"金宏转债"评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有 变化。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"金宏 转债"的信用等级为"AA-"。 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度半导 体行业 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders increased by 64.46% compared to the same period last year, driven by enhanced market development and increased product sales[37]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,133,925,458.86, representing a 21.92% increase compared to ¥930,088,506.03 in the same period last year[104]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥161,931,375.03, a 64.46% increase from ¥98,462,128.42 in the previous year[104]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 74.94% compared to the same period last year[83]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses grew by 76.47%, surpassing the growth rate of basic earnings per share[84]. - The net cash flow from operating activities was ¥194,758,981.70, up 22.92% from ¥158,439,022.95 year-on-year[104]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,878,891,468.76, reflecting a 3.05% increase from ¥4,734,516,416.20 at the end of the previous year[104]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,879,366,247.12, a 2.38% increase from ¥2,812,332,884.42 at the end of the previous year[104]. - The weighted average return on equity increased to 5.30%, up 1.60 percentage points from 3.70% in the previous year[106]. - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was 17,606,853.39 RMB[88]. Revenue Breakdown - Revenue from specialty gases reached 494.49 million, accounting for 49.21% of total revenue, while bulk gases generated 413.96 million, representing 41.20%[37]. - The company offers over 100 types of gases, including specialty gases, bulk gases, and fuels, to meet diverse customer needs[26]. - The company’s gas products have reached quality and stability levels comparable to foreign giants, with a clear cost advantage[183]. Market Trends and Opportunities - The industrial gas market is expected to grow as companies increasingly outsource gas supply to meet specific requirements[24]. - The special gas market in China grew from ¥204 billion in 2018 to ¥411 billion in 2022, with a compound annual growth rate of 19.14%[92]. - The global industrial gas market size was approximately ¥1,023.8 billion in 2022, with projections to reach ¥1,329.9 billion by 2026[114]. - The industrial gas market in China reached approximately CNY 196.6 billion in 2022, with expectations for continued expansion[122]. - The outsourcing rate for industrial gases in China increased from 55% in 2019 to 65% in 2021, indicating significant growth potential compared to developed countries with an 80% outsourcing rate[148]. Research and Development - The company has established an independent R&D department to align its research strategy with market trends and customer needs[28]. - The company invested 4.03% of its operating revenue in R&D, a slight decrease of 0.25 percentage points compared to the previous year[106]. - The company has developed core technologies in gas purification, tail gas recovery, and high-purity gas packaging, enhancing its production and delivery processes[138]. - The company holds 29 invention patents and 89 utility model patents related to gas purification technology, focusing on products like ultra-pure ammonia and hexafluorobutadiene[166]. - A total of 39 new patent applications were filed during the reporting period, with 31 patents granted, bringing cumulative totals to 444 applications and 318 granted[168]. Strategic Focus - The company is focusing on carbon capture and recovery opportunities, including CO2, hydrogen, natural gas, ammonia, and helium recovery, in response to national carbon neutrality goals[41]. - The company aims to enhance the domestic production rate of high-end specialty gases through independent innovation to overcome supply bottlenecks[147]. - The company is recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise, enhancing its competitive position in the manufacturing sector[166]. - The company is focusing on expanding its market share in high-end specialty gases, where foreign enterprises currently dominate[119]. Operational Efficiency - The company adopts a "sales-driven production" model, establishing production plans based on signed framework contracts and actual sales forecasts[44]. - The company has established a comprehensive procurement, production, quality inspection, product sales, and R&D system, driven by a sales-centric operational model[130]. - The company focuses on optimizing customer processes and providing customized gas-related equipment and technical services to enhance production efficiency[163]. Risk Management - The company has outlined various risks and corresponding mitigation strategies in the report[64]. - The report indicates that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[52]. - The company has not disclosed any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[51]. Future Developments - The company plans to expand its special gas product offerings, with over 260 types currently available, driven by advancements in separation and purification technologies[118]. - The company is working on the development of a catalytic reduction reaction for carbon dioxide with a total investment of $1.2 billion, having invested $279.54 million to date, focusing on creating efficient catalysts for high-value product conversion[199]. - The company is developing a purification process for electronic-grade hexafluorobutylene with a total investment of $500 million, having invested $268.46 million to date, and aims for a purity of 99.999% for large-scale production[199].

RSM 容诚 关于金宏气体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn） 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.n23A8LJNM 录 序号 内 页码 | 关于金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入 | | --- | | 1-3 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 n 4-6 付发行费用的专项说明 关于金宏气体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是金宏气体管理层的责 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"），公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际 募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张， 关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"），于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同 意使用募集资金不超过 146,000,000.00 元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区 金宏润气体有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张， 每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣 除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"容诚验字[2023]230Z0194 号"的《验资报告》。 为规范公司募集资金 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款 以实施募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用募集资 金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159 ...