证券简称：天奈科技 证券代码：688116 债券简称：天奈转债 转债代码：118005 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 | 天奈科技、本公司、 | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心技术人员、 | | | | 核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年及 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就、 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年及 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就、 - 1 - 法律意见书 性股票"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下单独称"《2020 年激励计划》"、"《2022 年激励计划》"， 合称"《激励计划》"）、公司相关股东大会、董事会和监事会会议文件、公司书面 说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相 关的事实和资料进行了核查和验证。 为 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 3、授予价格：授予价格（调整后）为 10.35 元/股，即满足归属条件后，激励对 象可以每股 10.35 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 150.00 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,185.81 万股的 0.65%，其中首次授予限制性 股票 128.10 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.55%，占本次授予限制 性股票数量总额的 85.40%；预留授予限 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 《2020 年激励计划》中限制性股票的授予价格由 10.65 元/股调整为 10.35 1 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 22 日以电 子邮件方式送达全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于2024年10月25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2020年激励计划》"）的有关规定，对13,971股预留部分已授予尚未归 属的部分限制性股票作废失效处理，同意根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2022年激励计划》"）的有关规定，对69,049股已授予尚未归属的部分 限制性股票作废失效处理。具体情况如下： 一、公司股权激励的基本情况 （一）《2020 年激励计划》基本情况 1、2020年9月29日，公司第一届董事 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件 方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 1、《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-057 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）57,964,529 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元，募集资金 总额 92,743.2464 万元，扣除发行费用 9,843.1724 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320 号）。 1 公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事 会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已与保荐人、存放募集资金的商 业银行签订《募集资金专户存储三 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募 集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 0.3 亿元（含 0.3 亿 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产 品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在 变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 奈科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有 ...

关于江苏天奈科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，就天奈科技使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）57,964,529 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元，募集资 金总额 92,743.2464 万元，扣除发行费用 9,843.1724 万元（不含增值税）后，募 集资金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属 的股份登记，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格由 103.80 元/股调整为 103.75 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券"天 奈转债"转股价格调整公告》（公告编号：2023-080）。 因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予 部分第一个归属期的股份登记，自 2024 ...