股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材料股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为西安凯立新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 我们认为，公司编制的本次向特定对象发行股票的方案，符合公司实际情况， 具有可行性，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的 情形。我们同意该议案内容。 二、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案 我们认为，公司为本次修订的向特定对象发行股票预案（二次修订稿），符 合公司的实际情况，内容真实、准确、完整，符合《公司法》《证券 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-010 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事 于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-004 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向 特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内 容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 84,093.00 万 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-007 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集说明书和审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对上述调整，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股 票的募集说明书和审核问询函回复等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新 1 部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司与本公告同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第一轮审核问询函之回复（修订稿）》等 文件，公司将按照要求及时将补充与修订后的材料报送上海证券交易所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上 ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（五） 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（西安）事务所 补充法律意见书（五） 目 录 | 第一节 法律意见书正文 4 | | | --- | --- | | 第一部分 | 补充核查期间内相关法律事项的补充核查意见 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的方案及实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 12 | | 七、发行人的股本及其演变 | 12 | | 八、发行人的业务 | 12 | ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 1 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 84,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | PVC 1 | 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | 68,776.00 | 41,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 111,369.00 | 84,093.00 | 在 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-003 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案及相关文件进行了 修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已履行的审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）》等相关文件已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-002 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 2023 年 1 月 30 日 本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关文件 的披露事项不代表审核、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对凯立新材 2024 年度开展套期保值业务事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品期货套期保值业务，充分利用期货 的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风 险，有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力， 增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避 生产经营中的原材料价格风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。 （二）交易品种 原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 （三）交易金额及资金来源 公司拟使用自有 ...