杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董 事会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会 下设董事会办公室，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其他董事 6 人，其中 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 11 月 29 日-12 月 1 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年11月29日 现场会议 财通证券 王妍丹 申万菱信基金 张若凡 参与单位名称及 2023年11月30日 现场会议 人员姓名 上海证券 章 锋 2023年12月1日 现场会议 华泰证券 王 兴 时间 2023年11月29日—2023年12月1日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-027 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年 11 月 23 日 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及子公司自2023年1月1 日至2023年11月22日，累计收到或确认政府补助款项人民币1,109.87万元，均为 与收益相关的政府补助款项。 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述收到或确认的政府补助对公司2023年度利润产生一定积极 影响，具体的会计处理及对公司2023年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 14 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流量 | 不适用 | 不适用 | -30, 878, 503. 19 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 净额 | | | | | | 基本每股收益(元/股) | -0.12 | 不适用 | -0. 36 | 不适用 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.1 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-026 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2023年10月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年第三季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司 计划于2023年11月1日举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://r ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-025 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称东方投行）出具的《关于更换杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东方投行作为 公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人冒友华先 生、卞加振先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导期间至2022 年12月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，东方投行就公司未使用完毕的募 集资金使用情况继续履行持续督导义务。 现因东方投行保荐代表人卞加振先生工作变动，不再继续担任公司持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，东方投行指定朱佳磊先生（简历 详见附件）接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持续督导 工作，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 9 月 26 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年9月26日 现场会议 信达证券 武子皓 参与单位名称及 东北证券 马宗铠 人员姓名 财通资管 包斆文 浙江富春投资 谢晓俊 时间 2023年9月26日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 主要内容介绍 二、主要问答 Q.请问公司在各车型中如何布局？ ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 9 月 20 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年9月20日 现场会议 参与单位名称及 国金证券、华泰证券资管、昊晟投资、哲云投资、泽恒基金、上海信托、 人员姓名 恩宝资管等 时间 2023年9月20日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 主要内容介绍 二、主要问答 Q.公司披露的2023年半年度报告显示公司营业收入同比去年增长较 大，但依然亏损，请问公司对下半年如何展望？ A：上半年宏观经济处于逐步复苏过程中，但由于国内外多种因素影 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased by 42.78% year-on-year, attributed to the recovery in downstream industries and increased demand for commercial vehicles [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reduced losses year-on-year, primarily due to the growth in operating revenue [20]. - The net cash flow from operating activities increased year-on-year, driven by higher cash received from sales and reduced cash paid for purchases [20]. - Basic and diluted earnings per share improved year-on-year, reflecting the increase in net profit [20]. - The weighted average return on net assets increased by 0.50 percentage points year-on-year, also due to the rise in net profit [20]. - The company reported a basic earnings per share of -0.24 yuan, compared to -0.31 yuan in the same period last year [19]. - The diluted earnings per share also stood at -0.24 yuan, consistent with the basic earnings per share [19]. - The weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was -3.17%, an increase of 0.35 percentage points year-on-year [19]. - The company reported a total revenue of 40,847 million, with a net profit of 6,075.84 million and an operating profit of 18,665.78 million for the first half of 2023 [60]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥23,761,194.86, an improvement from a loss of ¥31,175,229.82 in the previous year [21]. Research and Development - The company invested a total of 60.76 million yuan in R&D during the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 5.19% [48]. - The company has established a comprehensive R&D system, including a R&D center and a research institute, focusing on customer-driven product development and technological innovation [38]. - The company reported non-recurring gains of ¥1,582,928.85, primarily from government subsidies and other non-operating income [23]. - The company added 12 new intellectual property applications during the reporting period, bringing the total to 453 applications, with 353 granted [54]. - The company has been granted a total of 140 patents, including 3 new invention patents during the reporting period, enhancing its intellectual property protection [64]. - The company is developing new algorithms for commercial vehicles, enhancing features such as blind spot detection, driver monitoring, and collision warning systems [53]. - The company is currently working on a low-speed autonomous vehicle project with a total expected investment of ¥5,987.17 million, of which ¥2,279.76 million has been invested to date [57]. - The company is also developing a V2X technology project with an expected total investment of ¥5,083.83 million, with ¥3,094.67 million invested so far [57]. - The company is focusing on the development of intelligent sensing technologies for special operation vehicles, which include features for identifying vehicle status and ensuring compliance with operational regulations [50]. Market and Product Development - The company is focused on developing smart connected automotive devices and big data cloud platforms, leveraging technologies such as AI and 5G [27]. - The main products include smart driving systems, vehicle networking terminals, and advanced driver-assistance systems (ADAS) [28]. - The company aims to enhance its product offerings in the smart cockpit segment, including in-car interactive terminals and various cockpit products [32]. - The company has begun mass production and sales of passenger vehicle thermal management controllers, indicating progress in product development and market readiness [52]. - New products in the intelligent cockpit segment, such as electronic rearview mirrors and streaming media rearview mirrors, are expected to gradually enter the market, reflecting the company's focus on innovation [52]. - The company is actively exploring advanced technologies in autonomous driving and 5G communication, positioning itself at the forefront of industry innovation [40]. - The company is working on a multi-sensor fusion road area recognition algorithm, with an investment of 2,400 million, to support intelligent driving assistance functions [58]. - The company is focusing on the development of a thermal management control system for new energy vehicles, with an investment of 1,500 million, to improve energy efficiency and vehicle range [60]. Operational Efficiency - The company primarily operates under a "make-to-order" production model, aligning production plans with customer orders to optimize efficiency [43]. - The company’s procurement management follows a supply chain management model, ensuring stable procurement of key materials such as chips and electronic components [41]. - The production base in Huzhou, Zhejiang, covers over 20,000 square meters and is equipped with multiple automated production lines, enhancing the company's capacity to meet various OEM requirements [44]. - The company maintains a strong focus on pre-installed business, establishing long-term partnerships with commercial vehicle manufacturers to enhance market share [46]. - The company has a robust supplier management system, ensuring quality and reliability by evaluating suppliers based on multiple performance metrics [42]. Financial Position and Risks - The total assets increased by 1.00% to ¥994,474,113.69 from ¥984,664,765.07 at the end of the previous year [21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.32% to ¥787,595,118.28 from ¥806,331,284.19 at the end of the previous year [21]. - The company faced risks related to technological upgrades and iterations, requiring continuous investment in R&D to maintain competitiveness [76]. - The company is exposed to risks from raw material supply and price fluctuations, particularly for key components like chips [79]. - The company has a significant reliance on commercial vehicle sales, which may impact revenue if market conditions do not improve [80]. - The company has implemented measures to optimize resource allocation and maintain stable relationships with key suppliers [79]. - The company is actively addressing the risk of talent loss in its R&D team due to increasing competition in the industry [77]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of clean energy [102]. - The company promotes a low-carbon and environmentally friendly production environment, utilizing modern eco-friendly technologies and centralized production methods, including the installation of photovoltaic power generation on idle rooftops [103]. - The T-BOX product is widely used in commercial vehicles, focusing on monitoring and managing vehicle emissions, contributing to the establishment of greenhouse gas emission accounting systems and carbon reduction goals [103]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% [111]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of the year [110]. - The company plans to increase resource allocation in smart cockpit and controller products to enhance cooperation and market presence [75]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million allocated for potential deals [110]. - The company expects revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion [114]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the next fiscal year [111]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 15% by 2025 [114].

东方证券承销保荐有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二三年八月 | 第一章 | 释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 2 | | 第三章 | 基本假设 | 3 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 4 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 | 9 | | | （二）咨询方式 | 9 | 东方证券承销保荐有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿泉物联、公司、上市公司 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司 | | | | 《东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20 ...