国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任浩瀚深度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | | | | 声 9日 | | --- | | 目 次 … | | 第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 13 | | | 六、发起人、股东及实际控制人 15 | | | 七、发行人的股本及演变 16 | | | 八、发行人的业务 17 | | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | | 十、发行人的主要财产 18 | | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 20 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | | ...

股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-057 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 开户人名称 | 开户银行名 称 | 募集资金专户账号 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京浩瀚 深度 信息技术 股份 | 招商银行股 | 110913056510000 | 深度合成鉴伪 | | | | 份有限公司 | | 采集及预处理 | | | | 北京世纪城 | | 系统建设项目 | | | 有限公司 | 支行 | | | 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 甲方：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"甲方"） 乙方：招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称"乙方"） 丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方"） 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再 融资）〔2023〕248 号）。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-056 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定 性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 13 | | | 六、发起人、股东及实际控制人 15 | | | 七、发行人的股本及演变 16 | | | 八、发行人的业务 17 | | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | | 十、发行人的主要财产 18 | | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 20 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | | ...

股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则， 在对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司进行审慎的尽职调查的基础上出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2022）第 102005 号 6-1-1 6-1-2 目录 审计报告 | 业务报备统一编码: | 110102052022263000408 | | --- | --- | | 报告名称: | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2019-2021年度审计报告 | | 报告文号: | 中兴财光华审会字(2022)第102005号 | | 被审(验)单位名称: | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伏) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月27日 | | 报备日期: | 2022年02月28日 | | 签字注册会计师: | 李津庆(130000050212), 肖和勇(110001590078) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 6-1-3 审计报告 中兴财光华审会字（2022）第 102005 号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （住址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 之上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任浩瀚深度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京浩瀚深度信息技术股 份有 ...