目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—29 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… 第 | | 29—67 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… 第 | | 67—78 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产……………………………………第 | 78—101 | | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 101—106 | | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 106—118 | | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波） ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"注册管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义一致。 3-2-1 角矽电子(宁波)股份有限公司 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 7-1-0 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕114 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"甬矽电子"）会同平安证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询函所列 问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-086 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2024〕114 号）（以下简称"《问询函》"）。 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于甬 矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，结合公司实际情 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on advanced packaging in integrated circuit testing and has established a strong reputation in the industry [1][2] - Products include QFN, LGA, BGA, FlipChip, Bumping, and WLCSP, with a notable emphasis on high-end packaging forms [2] - The company has formed strong partnerships with numerous well-known domestic and international design firms [2][6] Group 2: Revenue and Market Segmentation - AIoT is the highest revenue segment, accounting for nearly 60%, while PA and security applications each contribute approximately 15% [2] - The demand in the PA sector has shown signs of recovery, with expectations for increased revenue in Q4 [3][4] - The company anticipates a significant contribution from IoT clients, driven by strong market performance and growth alongside core customers [5][8] Group 3: Production and Capacity - Overall production capacity is currently at a relatively full level, with advanced packaging capacity steadily increasing [3][4] - The second phase of capacity expansion is underway, with infrastructure nearly complete and investments focused on advanced packaging equipment [7][9] - The company can meet increased IoT demand due to ongoing capacity ramp-up [6][8] Group 4: Financial Performance and Profitability - The net profit for the first three quarters has turned positive, with future profitability dependent on order pricing and market recovery [3][4] - The company expects an increase in depreciation and amortization due to new fixed assets coming online, but revenue growth will mitigate some impacts [4][9] - High-margin products are prioritized, with strategic decisions made to phase out lower-margin offerings [4][8] Group 5: Competitive Landscape and Future Outlook - The company maintains a stable pricing strategy while focusing on high-end testing, which is expected to enhance profitability [8][9] - Future growth drivers include increasing contributions from overseas clients and the expansion of IoT and automotive sectors [8][9] - The company is actively investing in R&D and operational efficiency to strengthen its competitive edge [8][9]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-083 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文 件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能 够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-084 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关 情况作出说明。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 6 名，其中独立董事王喆垚因工作原因请假。本次会议的召集、召开方式符合有 关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： （一）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）>的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 为提升公司盈利能力及核心竞争力，甬矽电子（（宁波）股份有限公司（（以下 简称"公司"或"甬矽电子"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（（以下简称"本次 发行"）募集资金。 公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 116,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多维异构先进封装技术研发及产业化项 | 146,399.28 | 90,000.00 | | | 目 | | | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 26,500.00 | 26, ...