北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 法 律 意 见 书 康达股发字【2024】第 0107 号 二〇二四年九月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 6 | | 四、发行人的设立 | 10 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 1 ...

关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 平安证券股份有限公司 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、保荐代表人周超和夏亦男承诺：本保荐人和保荐代表人根 据 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 二〇二四年九月 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"注册管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-2-3 甬矽电子（宁波） ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 甬矽电子（宁波）股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 发行人声明 向不特定对象发行可转换公司债券 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 募集说明书 （申报稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、保荐代表人周超和夏亦男承诺：本保荐人和保荐代表人根 据 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | £ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 东北证券、敦和资管 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 11 日 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书李大林先生 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1. | 公司目前的产品结构有变化吗？ | | 主要内容介绍 | | 公司产品结构相对稳定，从上半年数据看， FC 类产品、 | | | 晶圆级封装占比有所增加， | QFN、S ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-065 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）至 9 月 13 日（星期五）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@forehope-elec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 22 | 日~2025 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 4,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,448,321 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.60% | | | | | | 累计已回购金额 | 49,986,914.35 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.31 元/股 18.05 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，甬矽电子（宁波）股份有 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子（宁 波）股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关规定，于 2024 年 7 月对应承接甬矽电子首次公开发行股票的保荐机构方正 证券承销保荐有限责任公司（以下简称原保荐机构）的持续督导工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][11]. Core Insights - The company achieved significant revenue growth in H1 2024, with revenue approximately 1.629 billion yuan, a year-on-year increase of 65.81%, and a net profit of approximately 12.11 million yuan, marking a turnaround from losses [1]. - In Q2 2024, the company reported revenue of about 903 million yuan, a year-on-year increase of 61.79%, and a net profit of approximately 47.56 million yuan, reflecting a substantial improvement compared to the previous quarter [1]. - The gross margin for H1 2024 reached 18.01%, an increase of 5.83 percentage points year-on-year, primarily due to the gradual realization of scale effects [1]. - The company is expanding its product lines and enhancing its one-stop delivery capabilities in advanced packaging and automotive electronics, including Bumping, CP, and FCBGA [1]. - The company has made significant advancements in R&D, developing advanced packaging technologies such as fan-out and 2.5D/3D packaging, which are expected to contribute to sustainable performance growth [1]. Financial Summary - The company is projected to achieve net profits of 114 million yuan, 255 million yuan, and 447 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.28 yuan, 0.62 yuan, and 1.09 yuan [2]. - The expected PE ratios for the same years are 63.22, 28.23, and 16.09, indicating a favorable outlook as the semiconductor cycle recovers [2]. - Revenue is forecasted to grow from 3.275 billion yuan in 2024 to 5.909 billion yuan in 2026, with annual growth rates of 37.0%, 35.2%, and 33.5% [2].