国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与上海晶丰明源半导体 股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司的委托，作为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法 律顾问，于 2023 年 7 月 17 日为上海晶丰明源半导体股份有限公司出具了《国浩 律师（杭州）事 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"晶丰明源"）申 请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，邵熠和潘航 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人邵熠和潘航承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （Shanghai Bright Power Semiconductor Co., LTD.） （中国（上海）自由贸易试验区 申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 任何投 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2023]第ZA564号 上海证券交易所： 贵局于2023年8月10日下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2023】 199号，以下简称"《问询函》）收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载的问题逐条 进行了核查，现就问询函有关问题具体回复如下： 7-2-1 问题2：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额不超过 70,931.30 万元（含本数），拟用于"高端电源管理芯片产业化项 目"20,452.77 万元、"研发中心建设项目"37,761.93 万元、补充流动资金 12,716.60 万元。2）"高端电源管理芯片产业化项目"的预计内部收益率为 21.03%、静态投 资回收期为 6.39 年（含建设期）。 请发行人说明：（1）设备购置及安装、NRE 费用、场地购置及装 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 7-1-1 上海证券交易所： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶丰明源"）收到贵所于 2023 年 8 月 10 日下发的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"），公司已 会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机 构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以 审核。 除非文义另有所指，本问询函/落实函回复中的简称与《上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）中的释义 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of CNY 300.67 million, a year-on-year increase of 39.79%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 54.30 million, up 139.10% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60.97 million, an increase of 136.42%[7] - For the year-to-date period, the company reported revenue of CNY 915.98 million, a 13.56% increase compared to the same period last year, but a net loss of CNY 349.61 million, a reduction in loss of 82.59%[7] - The net profit for Q3 2023 was a loss of ¥30,064,424.43, compared to a loss of ¥200,753,392.89 in Q3 2022, indicating an improvement in performance[27] - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 14,830,790.74, an improvement from a loss of CNY 144,370,132.52 in Q3 2022, indicating a significant reduction in losses[39] - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of -¥34,982,161.55 for the current period, compared to -¥200,757,378.99 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[28] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 2.42 billion, a decrease of 4.04% from the end of 2022, and the net assets attributable to shareholders were CNY 1.42 billion, down 6.96%[7] - The total assets as of Q3 2023 amounted to ¥2,414,685,811.51, a slight decrease from ¥2,516,320,053.51 in the previous quarter[23] - The total liabilities decreased to ¥911,868,143.01 from ¥989,713,759.07, reflecting a reduction of approximately 7.8%[22] - The equity attributable to shareholders was ¥1,420,328,019.75, down from ¥1,526,606,294.44, indicating a decrease of about 6.9%[23] - The total liabilities as of September 30, 2023, were significantly reduced, with short-term borrowings decreasing to ¥178,095,159.71 from ¥278,618,138.23 at the end of 2022[34] - The total liabilities to equity ratio is approximately 0.57, indicating a balanced capital structure[50] Cash Flow - The company improved its cash flow management, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 259.06 million year-to-date[9] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥259,060,884.31, compared to a negative cash flow of -¥382,624,793.02 in the same period of 2022, indicating a significant improvement[30] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 327,078,515.83 for the first three quarters of 2023, a turnaround from a negative cash flow of CNY 314,598,792.12 in the same period of 2022[40] Research and Development - The company’s R&D expenses totaled CNY -7.75 million in Q3, a decrease of 106.67%, and accounted for -2.58% of revenue, down 56.62 percentage points[6] - Research and development expenses decreased by 106.67% in the current reporting period, attributed to the reversal of share-based payment expenses due to unmet performance targets[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥181,589,135.13, down 39.9% from ¥301,763,467.22 in the previous year[26] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased by 56.62 percentage points in the current reporting period[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,105[16] - The top three shareholders hold significant stakes: Hu Liqiang at 24.32%, Xia Feng at 22.28%, and Hainan Jingzhe Rui Venture Capital at 17.18%[16] Strategic Focus - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[20] - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to drive growth[46] - Future product development and technological advancements are prioritized to maintain competitive advantage in the market[46] Financial Ratios and Metrics - The weighted average return on equity increased to 3.52%, up 11.49 percentage points year-on-year[6] - The weighted average return on net assets increased by 11.49 percentage points for the current reporting period[14] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.56, compared to -¥3.21 in Q3 2022, showing an improvement in earnings performance[28] - The company's financial expenses increased significantly to CNY 24,813,103.04 in Q3 2023 from CNY 2,370,286.04 in Q3 2022, indicating a rise of over 950%[38] Inventory and Investments - The company’s inventory as of September 30, 2023, was ¥203,883,859.59, down from ¥245,106,862.96 at the end of 2022, reflecting a decrease in stock levels[34] - The company’s long-term equity investments increased to ¥850,015,176.27 as of September 30, 2023, compared to ¥584,432,204.99 at the end of 2022, indicating a strategic focus on long-term investments[34]

上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海晶丰明源半导体股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第九次会议相关事 项后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会 议审议的议案发表了如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资 项目正常实施的情况下，合理利用募集资金进行现金管理，有利于提高公司的资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-108 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：2,280 股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海晶丰明源半导体股份有限公 司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批 准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划草案中拟授予激励对象的限制性股票数量为 23.00 万股，占本激励计划草案公布日公司股本总额 6,290.3780 万股的 0.37%。 其中，首次授予限制性股票 18.75 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总 额 6,290.3780 万股的 0.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 81.52%； 预留 4. ...

提名人上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会,现提名于 延国为上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海晶丰明源半导体股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上会计、财务等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所科创板独立 董事任前培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-110 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投 ...