国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《江苏中信博新能 源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目 录 | 一、发行人情况 3 | | --- | | 二、 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-053 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于2024年11月20日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月18日以 通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、法规及公司的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 此议案无需提交股东大会审议。 经审议，各位董事认为公司结合本次发行募集资金净额低于《中信博证券 募集说明书（注册稿）》中预计使用募集资金投资金额的实际情况，为保障募 投项目的顺利实施，提高募 ...

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集 资金总额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实 际情况及募投项目建设进度，公司董事会决定对各募投项目拟使用募集资金金 额进行适当调整，具体情况如下： 1 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-050 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司 根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-052 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合要 求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 投资金额：额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内资金可循环进行， 滚动使用。 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十七次会议审议通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见， 无须提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到 市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-054 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 1 （二）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目的议案》 经审议，监事会认为： 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、 法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司调整募投项目 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次向 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-051 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价 格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除 各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司 ...

立 信 (精彩 江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票投资者认购资金 验资报告 截至 2024 年 11 月 7 日止 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF11137 号 国投证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国投证券股份有限公司(以下简称"国投 证券")承销的江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中信 博"或"发行人")本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2024 年 11月7日止认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的 规定和认购邀请书的要求进行股票申购,按时足额缴纳认购资金是各 申请股票认购的投资者的责任,提供真实、合法、完整的验证资料, 保护资金的安全、完整是承销商的责任。我们的责任是对国投证券承 销的中信博本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金的实收情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的 ...

信 睛 壁 江苏中信博新能源科技股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 11 月 8 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn）"讲行奉础 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 验资报告 信会师报字[2024]第 ZF11138 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")截至2024年11月8日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 202,462,150.00 元,股本为人民币 202.462,150.00元。 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商）：国投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 4 蔡 浩 杨 颖 周石俊 韦 钢 章之旺 马 飞 吕 芳 全体监事签名： 王宗星 张 艳 徐停冈 全体高级管理人员签名： 蔡 浩 荆锁龙 周石俊 杨 颖 刘义君 吴四海 潘雪芳 陈夫海 江苏中信博新能源科技股份有限公司 年 月 日 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： | | 蔡浩 | 杨颖 | 周石俊 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 WA | | | | | 韦钢 | 草之旺 | 马飞 | | | 吕 芳 | | | | 本监事签名: | | | | | | 王宗星 | 张艳 | 徐停冈 | | 本高级管理人员签名: | | | | | | 蔡浩 | 荆锁龙 | 周石俊 | | | 杨颖 | ...