Group 1 - The board of directors of Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. held its third meeting of the fourth session on August 7, 2025, with all six directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the proposal regarding the issuance of shares, convertible bonds, and cash payment for asset acquisition, along with the fundraising report (draft) [1] - The proposal was reviewed and approved by the company's audit committee and independent directors, with a unanimous vote of 6 in favor and no votes against or abstentions [2] Group 2 - The board also approved a proposal for the company to apply for a credit limit from a bank, with the same unanimous voting outcome of 6 in favor [2]

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （二次修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， ...

关于发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年八月 上海证券交易所： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号）（以下简称"问询函"）， 公司已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"独立财务顾 问"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"世纪同仁"、"律师"）、中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"、"审计机构"）、 天源资产评估有限公司（以下简称"天源评估"、"评估机构"）进行了认真研 究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予 审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《江苏华海诚科新材料股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二五年八月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》及其他相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"华海诚科"或 ...

天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 天源函报字[2025]第30004号 天源资产评估有限公司 二〇二五年八月七日 1 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日对江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产申请文件出具的《关于江苏华海诚科新材料 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号），天源资产评估有限 公司（以下简称"天源评估"）作为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司 与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查的内容进行了核查及落实，现就 相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 问题 1（原问题 4）关于市场法评估 根据重组报告书：（1）本次交易最终选用市场法评估结果作为本次评估结 论，市场法估值 165,800.00 万元，增值率为 321.98%，资产基础法评估值为 61,425.85 万元，增值率为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 二零二五年八月 上海证券交易所： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号）（以下简称"问询函"）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"）进 行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现就相 关事项回复如下。 除非文义另有所指，本专项核查意见中的简称与《江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本专项核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本专项核查意见的字体代表以下含义： | 类别 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]9579 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审（并购重组）〔2025〕9 号)(以下简称审核问询函)的要求，我们作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或华海诚科公司)此次重大资产重 组的申 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-050 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿） 修订说明的公告 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称"标的公司"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8 号），于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，并于 2025 年 7 月 12 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿 ...