证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-046 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-045 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公 司"）的战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金约 2.87 亿元及其利 息收入、理财收益（具体以现金管理产品赎回金额为准）和自有/自筹资金通过股 权收购形式取得衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"、"交易标的"或 "标的公司"）30%股权（对应标的公司认缴出资额 2,597.7260 万元），交易价格 为 4.8 亿元。 根据公司与交易标的全体股东签署的《股权收购意向协议书》（详见公司 于 2024 年 11 月 12 日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停 牌公告》（公告编号：2024-044），公司拟收购交易标的 100%股权。本次交易涉 及的 30%股权收购事宜，与交易标的剩余 70%股权的后续拟收购计划互相独立， 不互为前提。 本次收购不涉及关联交易，亦不构成 ...

使用超募资金对外投资的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对华海诚科 使用超募资金对外投资事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,018.00 万股，募集资金总额为人民币 70,630.00 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 63,293.82 万元，其中，超募资金金额 为人民币 30,291.51 万 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-047 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月13日以现场结合通讯方式召开， 经全体董事同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年11月12日以邮件 通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限 公司30%股权的议案》 5 海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024- 045）。 （二）审议通过《关于现金收 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-048 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 11 月 13 日在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限 公司 30%股权的议案》 监事会认为：本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company plans to acquire Hengshuo Huawai, which is expected to enhance its competitive edge and accelerate the expansion into international markets [1] - The acquisition is seen as a strong partnership that will leverage both companies' strengths in the epoxy encapsulation material sector, aiming for a significant market presence globally [1] - The report anticipates a robust growth trajectory for the company, driven by the increasing demand for advanced packaging materials and the successful integration of Hengshuo Huawai [1][2] Financial Summary - **Revenue Forecast**: - 2022A: 303 million - 2023A: 283 million - 2024E: 343 million (21% YoY growth) - 2025E: 440 million (28% YoY growth) - 2026E: 538 million (22% YoY growth) [1][2] - **Net Profit Forecast**: - 2022A: 41 million - 2023A: 32 million - 2024E: 47 million (50% YoY growth) - 2025E: 71 million (49% YoY growth) - 2026E: 94 million (32% YoY growth) [1][2] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022A: 0.68 - 2023A: 0.39 - 2024E: 0.59 - 2025E: 0.88 - 2026E: 1.16 [1][2] - **Valuation Ratios**: - P/E ratio forecasted to decrease from 236.7 in 2023A to 79.7 in 2026E - P/B ratio forecasted to decrease from 7.3 in 2023A to 6.4 in 2026E [1][2] Business Overview - The company specializes in epoxy encapsulation materials and electronic adhesives, with a comprehensive product range for various packaging applications [1] - It holds a leading position in the domestic market for epoxy encapsulation materials, ranking first in both sales volume and revenue [1] - The acquisition of Hengshuo Huawai is expected to enhance the company's competitive advantage and reduce redundant investments in the industry [1][2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" [1][2]. Core Views - The report highlights the full acquisition of Huawai Electronics by Huahai Chengke, aiming to create a leading enterprise in epoxy molding materials [1]. - The acquisition price range for Huawai Electronics is set between 1.4 billion to 1.6 billion CNY [1]. - Huawai Electronics is recognized as a key high-tech enterprise in China, specializing in semiconductor and integrated circuit packaging materials [1]. - The report anticipates that the acquisition will enhance the product competitiveness of Huahai Chengke and accelerate the replacement of foreign market shares [2]. Financial Performance and Projections - The projected revenues for Huahai Chengke from 2024 to 2026 are 351 million, 442 million, and 530 million CNY, with growth rates of 24.2%, 25.7%, and 20.0% respectively [2]. - The expected net profits for the same period are 46 million, 65 million, and 84 million CNY, with growth rates of 44.4%, 41.8%, and 29.6% respectively [2]. - The report indicates that the gross profit margin is expected to remain stable, with slight increases projected over the years [3]. Market Position and Competitive Landscape - Huawai Electronics ranks third globally in sales volume of epoxy molding materials and fourth in sales revenue, while leading in the domestic market [1]. - The report emphasizes the low domestic market penetration of epoxy molding materials, indicating significant growth potential for Huahai Chengke [2]. - The collaboration between Huahai Chengke and Huawai Electronics is expected to create synergies that enhance market competitiveness and resource integration [1][2].

中国经济网北京11月11日讯 华海诚科（688535.SH）今日晚间披露《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的停牌公告》。 因筹划发行股份及支付现金购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或"交易标的"）100%的 股权同时募集配套资金，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自2024年11月12日（星 期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 华海诚科正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权同时募集配套资金。 经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不 构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证 券代码：688535）自2024年11月12日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-044 一、停牌事由和工作安排 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过现金及 发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或"交 易标的"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688535 | 华海诚科 | A 股 | 停牌 | 2024/11/12 | | | | 1、基本情况 | 公司名称 | ...

电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江苏 PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 221 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 华海诚科、公司、本 | 뷰 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《汇苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 | | 案)》 | | 票激励计划(草案)》 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 本计划、本激励计 | 指 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 划、本次激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | | | ...