江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十四条规定的不得向特定对象发行股票、不得 发行可转换公司债券情形的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在筹划 以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下 简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金(以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实, 仍处于继续状态; 一、经审慎判断,董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形,具体如下: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及 事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外; ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-054 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限 公司（以下简称"标的公司"）70%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》（以下简称《自律监管指引第 6 号》）《上市公司向特定对象发行可 转换公司债券购买资产规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证后，认为公司符合现行法 律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司(以下简称"衡所华威"或"标的公司")70%的股权同时募集配套资金(以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断,认为本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条的规定,具体如下: 1、本次交易拟购买资产为衡所华威 70%股权,不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 2、本次交易的标的资产为衡所华威 70%股权,截至目前,浙江永利实业集 团有限公司所持标的公司 35.55%股权存在质押、冻结尚未解除,杭州曙辉实业 有限公司所持标的公司 35.55%股权存在质押尚未解除。根据上市公司与相关方 的约定,本次交易前,浙江永利实业集团有限公司、杭州曙辉实业有限公司需 解除标 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会关于 公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 特此说明。 江苏华海诚科新材料 ck 5 公司于 2024年 11 月 13 日召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过 《关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案》,同意公司使用全部 超募资金和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威 30%股权(对应标的 公司认缴出资额 2,597.7260 万元),交易价格为 4.8 亿元。根据对应的股权转 让协议,如后续标的公司 100%股权的评估报告所载的标的股权在评估基准日 (2024 年 10 月 31 日) 的评估价值与协议约定的转让对价对应的估值之间差额 比例不超过转让对价对应的估值的土5%,则转让对价将不做调整;若前述两者 之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%,则由双方另行友好协商处 理。上述交易的相关议案尚需股东大会审议通过。 上述交易与本次交易为在 12个月内连续对同一或者相关资产进行的交易, 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,上述交易行为纳入本次 重大资产重组累计计算的范围。 除上述交易外,本次重大资产重组前 12个月内公司不 ...

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 本次交易首次公告日为 2024 年 11 月 12 日,公司股票在本次交易公告日之 前 20个交易目的区间段为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 11 日。本次交易 公告前一交易日（2024年11月 11 日）公司股票收盘价格为 92.81 元/股,本次 交易公告前第 21 个交易日（2024 年 10 月 14 日）公司股票收盘价格为 71.90 元 /股,公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨 跌幅情况如下表所示: | 项目 | 公告前第 21个交易日 (2024年10月14日) | 公告前第1个交易日 (2024年11月11日) | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价(元/ | 71.90 | | 92.81 | 29.08% | | 股) | | | | | | 科创 50 指数 | 925.96 | | 1,073.84 | 15.97% | | (000688.SH) | | | | | | 半导体材料设备 | 3,250.11 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 | 日求 | | --- | | 释义… | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 五、上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2024-053 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12 日（星期 二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 19 日 披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资 产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《江苏华海诚科新材料股份有限公 司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告 编号：2024-049）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 11 日）前十大股东的名称 及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产氧组》第三十条规定情形的说明 据上,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形。 特此说明。 江苏华海诚科新 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》第二十八条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究 刑事责任的情形。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-055 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 11 月 24 日在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，会议通 知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-052 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688535 | 华海诚科 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/2 | 2024/11/26 | | | | | | | | 5 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称"华威电子"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...