上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：孚能科技（赣州）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受孚能科技（赣州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和 规范性文件，以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《孚能科技（赣州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,077,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,077,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1915 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...

关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011014270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于上海证券交易所关于对孚能科技的年报 问询函中有关财务事项的说明 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 孚 能 科 技 的 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011014270 号 上海证券交易所： DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 我们收到贵所于 2024 年 6 月 13 日发出的《关于对孚能科技(赣 州)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》，我们 已对 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 16.436 billion yuan, a year-on-year increase of over 40%[2] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥16.44 billion, a 41.84% increase compared to ¥11.59 billion in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1.87 billion, compared to -¥926.99 million in 2022[23] - The revenue after deducting non-main business income for 2023 was ¥15.43 billion, reflecting a 43.97% increase from ¥10.72 billion in 2022[23] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a growth of 25% year-over-year[155] - The company achieved a revenue of 1,643,641.91 million in 2023, representing a year-on-year increase of 41.84%[92] - The company reported a total of 1,042,938 shares at the end of the year, down from 1,502,900 shares at the beginning of the year[154] Losses and Financial Challenges - The net loss attributable to shareholders expanded from approximately 926.99 million yuan in the previous year to approximately 1.867 billion yuan in 2023[6] - The company acknowledges the need for improved management capabilities to respond to market changes and supply chain challenges[2] - The company incurred a fair value loss of RMB 1.2 billion from investments in companies like ECX and Zhenhua New Materials due to market fluctuations[32] - The company reported a profit impact of CNY -352.28 million from its investments during the reporting period[120] - The company has no significant reliance on a small number of suppliers or customers, indicating a diversified customer and supplier base[104][105] Operational Management and Strategy - The company plans to enhance operational management capabilities and improve organizational structure to mitigate losses in 2024[6] - The company aims to leverage the advantages of SPS flexible production lines to enhance product competitiveness and expand into emerging markets[6] - The company is focusing on technological innovation and operational management to improve its governance structure and management capabilities[39] - The company aims to improve management efficiency by refining organizational structure and clarifying responsibilities, ensuring accountability and streamlined decision-making processes[143] - The company is actively expanding into emerging markets and targeting the PHEV and heavy truck markets to create a second growth curve, capitalizing on its eVTOL battery advantages[144] Research and Development - The company is committed to accelerating the industrialization of next-generation battery technologies, including all-solid-state batteries[2] - Research and development expenses accounted for 4.56% of operating revenue in 2023, down from 5.16% in 2022[24] - The total R&D investment for the year reached ¥749,269,019.53, an increase of 25.21% compared to the previous year[62] - The company has filed for 155 new patents in 2023, with 80 patents granted, bringing the total to 485 applications and 293 granted patents[61] - The company has successfully industrialized its sodium-ion battery products, with the first generation already in mass production and the second generation under development, expected to offer cost advantages over lithium iron phosphate systems[57] Market Position and Sales - The global shipment of power batteries exceeded 16 GWh, maintaining a top ten position in global power battery installations for three consecutive years[2] - The overseas customer revenue accounted for nearly two-thirds of total revenue, with the company ranking third in power battery exports[2] - Major clients, including Mercedes-Benz and GAC Group, contribute over 80% of the company's revenue, with new markets targeted for growth in commercial vehicles and eVTOL sectors[34] - The company ranked 8th globally and 9th domestically in battery installation volume, with a market share of 4.71% in ternary batteries, up 0.19 percentage points year-on-year[49] - The company achieved a 124.70% increase in total revenue from overseas sales, driven by strong demand in Europe and North America[99] Inventory and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥664.03 million in 2023, a significant recovery from -¥1.75 billion in 2022[23] - The company's inventory levels have been optimized, with a significant reduction in high-cost inventory, leading to improved operational efficiency[40] - The net cash flow from operating activities turned positive due to increased revenue and reduced inventory, alongside improved operational efficiency[95] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, moving from a negative CNY 1,747,092,191.30 to a positive figure in the current period[93] Environmental and Governance - The company has established an ESG governance structure led by the general manager to ensure effective and scientific ESG management[195] - The company has a VOCs waste gas recovery system with a treatment efficiency of over 98%[199] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196] - The company has obtained environmental administrative permits in compliance with relevant laws and regulations[200] - The company has not reported any exceedance of pollutant discharge standards in its emissions[197] Future Outlook and Growth Plans - The company plans to implement a strategic layout around four modules: research, sales, production, and supply over the next three years[138] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% and aiming to reach 1.8 billion[155] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[163] - The company is focusing on market expansion, targeting an increase in market share by 10% in the next fiscal year[156] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[153]

问题 1、关于境外收入 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-024 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）于 2024 年6月13日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】 0201 号《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函）》（以下简称"《问询函》"），公司会同保荐机构东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）、年审会计师大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真 核查落实，现将有关问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。本回复中涉及的相关测算不构成业绩承诺或销售预期。如无特别说明，本 回复中使用的简称或名词释义与《孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度 报告》一致。 ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）于近 日收到贵所下发的《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0201 号，以下简称"问询函"）。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，现就问询函所涉 问题进行了核查，具体情况如下： 问题 1、关于境外收入 年报显示，2023 年度公司实现营业总收入 164.36 亿元，其中境外收入 98.73 亿元，同比增长 124.70%，占比 60.07%。境外销售产品毛利率为 12.72%，境内 销售产品毛利率为-5.91%。 请公司：（1）补充披露境外销售具体区域分布、同比变化及原因，境外前 五大客户情况、是否关联方、销售内容、金额；（2）补充披露境外前五大经营 性应收款项金额、对应客户、期后回款情况，说明对关联方的应收款项是否具 有回收风险；（3）说明境外销售毛 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议大家好欢迎参加福农科技经济情况说明会目前所有参会者均处于静状态下面开始播报声明本次会议仅服务邀请参会的广大投资者会议音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用不得公开发布 扶能科技被授权和媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权扶能科技将保留追究其法律责任的权利扶能科技不承担因转载转发而产生的任何损失和责任市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间 下面请允许我介绍出席本次会议的公司管理层无能科技董事长王宇 王总无能科技董事会秘书张峰 张总广州公共资本董事长左梁 左总下面有请张峰总发言 谢谢好的 谢谢主持人今天感谢大家的时间大家晚上好今天我们开的电话会议呢比较实际和聪明因为今天我们在受访后发了公告 提出的公告里面有两条是关于人事变动的一个是关于我们的独立董事苏琼教授的离职然后我们会聘请另一位教授是法学教授做我们独立董事另一条公告就是我们的总经理陈建波先生陈建波先生以他的个人威胁在就职和分期的总经理任命以后正式提出了辞职 然后经过跟董事的一些商谈沟通然后董事也接受了我们 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年6月） 股票简称：孚能科技 股票代码： 688567 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参会单位名称 机构约114人（名单后附） 时间 2024年6月17日20点 地点 电话会议 孚能科技董事长：王瑀 公司接待人员 孚能科技董事会秘书：张峰 广州工控资本董事长：左梁 投资者关系活 公司近期公告相关人事变动，总经理因个人原因提出离职，期 动主要内容介 间董事长将代理总经理一职，参与公司的日常管理工作，保障公司 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 锂电池 2024年06月18日 孚 能科技（688567）重大事项点评 推 荐 （维持） 目标价：13.7元 赣州超级工厂（年产 30Gwh）产品下线 当前价：11.36元 事项： 华创证券研究所 ❖ 据欧潭融媒（赣州经开区融媒体中心），5月20日，孚能科技（赣州）股份有 证券分析师：苏千叶 限公司在赣州经济技术开发区举行了隆重的产品下线仪式，标志着公司迎来了 新的发展里程碑。 邮箱：suqianye@hcyjs.com 评论： 执业编号：S0360523050001 证券分析师：黄麟 ❖ 超级工厂大幅提升生产效率并降低成本。2022 年 8 月，孚能科技赣州年产 30GWh 新能源电池项目正式备案。该项目计划分两个阶段完成，首期完成将 邮箱：huanglin1@hcyjs.com 形成年产18GWh新能源电池的生产能力，二期工程计划增加12GWh的产能。 执业编号：S0360522080001 孚能科技赣州新能源基地是公司首个进入TWh时代的超级工厂，公司的生产 证券分析师：何家金 体系、制造工艺和管理流程适应TWh时代需求，这将大幅提升生产效率并降 低成本。 邮箱：heji ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-023 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688567 | 孚能科技 | 2024/6/21 | 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限 合伙） 2. 提案程序说明 (Asia Pacific) Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会上增加 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》 ...