证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （住所：上海市浦东新区康杉路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后将 全部用于补充流动资金及偿还贷款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康衫路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 上海新致软件股份有限公司董事会（以下简称"公司"、"新致软件"）为 贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩 固和提升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公 司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《上海新致软件股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分 析 （一）基本 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通 过、上海 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为 人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZA15991 号 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新致软件向特定对象发 行 A 股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特定对象 发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司公司章程》 的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，健全内部管理及控制制度，提高公 司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日 本次发行前，郭玮先生直接持有公司 1,030,046 股股份，占公司总股本的 0.3951%，郭玮先生直接持有前置通信 68.5483%的股权，直接和间接持有中件管 理 80.9798%的股权，前置通信直接持有公司 23.9967%的股份，中件管理直接持 有公司 5.1045%的股份，郭玮先生直接及通过前置通信、中件管理间接控制公司 的股份占总股本比例为 29.4963%。按照本次向特定对象发行股票数量的上限 31,152,646 股测算，本次发行完成后，公司的总股本为 291,887,445 股，郭玮先 生直接以及通过前置通信、中件管理、乾耀迦晟间接控制公司股份合计 108,05 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 1、本公告中关于上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第 十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、 上交所审核通过并经中国证监会作出同意 ...

证券代码：688590.SH 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）为贯彻实 施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提 升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对 本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务 快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《上海新致软件股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 新致软件是国内领先的软件服务提供商之 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）至 10 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...