关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京中伦（杭州）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the issuance and terms of the convertible bonds by Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd., including interest payment dates, bond issuance details, and adjustments to the conversion price. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 6.2 million convertible bonds on July 31, 2023, with a total issuance amount of 620 million yuan [1] - The bonds have a term of six years, maturing on July 30, 2029, with an initial coupon rate of 0.40% [1] Group 2: Bond Listing and Trading - The convertible bonds were approved for listing on the Shanghai Stock Exchange and began trading on August 22, 2023, under the name "Xingqiu Convertible Bonds" and code "118041" [1] Group 3: Interest Payment Details - The first interest payment will occur on July 31, 2025, covering the period from July 31, 2024, to July 30, 2025, with a total interest amount of 0.40 yuan per bond [5] - The interest is subject to a 20% personal income tax, resulting in a net payment of 0.32 yuan per bond for individual investors [6][7] Group 4: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price of the bonds is set at 23.14 yuan per share, which will be adjusted to 33.04 yuan on January 27, 2024, and further adjustments will occur based on company actions [2][3]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于"星球转债"2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日发行 的可转换公司债券（以下简称"星球转债"或"可转债"）将于 2025 年 7 月 31 日开始支付自 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日期间的利息。根据《南通星 球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 30 日 可转债除息日：2025 年 7 月 31 日 可转债兑息日：2025 年 7 月 31 日 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕19 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The company, Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd., is changing the investment project for the funds raised from the issuance of convertible bonds due to unfavorable market conditions for its original project, which involves the production of graphite anodes for lithium batteries. The new project focuses on the production of silicon carbide and carbon-based composite anti-corrosion equipment, which aligns better with current market demands and the company's strategic goals. Group 1: Fundraising and Investment Changes - The company raised a total of RMB 620 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 612.99 million after deducting issuance costs [1][2] - As of June 30, 2025, the company has invested RMB 103.89 million in the fundraising projects, with RMB 536.91 million remaining uninvested [2] - The company plans to change the allocation of RMB 195 million from the original project to the new project, which constitutes 31.81% of the net amount raised [4][5] Group 2: Reasons for Change - The original project faced challenges due to a decline in market prices for graphite anodes and increased competition, leading to a potential risk of not achieving expected benefits [5][6] - The new project aims to meet the growing demand for high-end anti-corrosion equipment in the chemical industry, enhancing the company's core competitiveness and profitability [6][9] Group 3: Project Details and Feasibility - The new project has a total investment of RMB 195.73 million, with an expected internal rate of return of 14.65% and a payback period of 8.90 years [8] - The project will enable the company to scale production and integrate systems, significantly reducing manufacturing costs and delivery times [8][9] - The new project aligns with industry trends towards efficiency, safety, and low carbon emissions, addressing the limitations of traditional equipment [9][10] Group 4: Approval and Oversight - The change in investment project has been approved by the company's board of directors and requires further approval from the shareholders' meeting and bondholders' meeting [13][14] - The supervisory board supports the change, emphasizing its alignment with the company's long-term strategy and market conditions [13][14]

Core Viewpoint - The company is convening the first bondholders' meeting for its convertible bonds, focusing on the proposed change in the use of raised funds to enhance operational efficiency and align with market demands [1][4][16] Meeting Information - The bondholders' meeting is scheduled for July 29, 2025, at 14:30, in Jiangsu Province, Nantong City [2][3] - The agenda includes participant registration, announcement of attendees, reading of meeting guidelines, election of vote counters, and discussion of the proposal to change the investment project [2][3][4] Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 617.1 million from the issuance of convertible bonds, with net proceeds amounting to RMB 610.1 million after deducting issuance costs of RMB 7 million [4][5] - As of June 30, 2025, RMB 103.89 million has been invested in projects, with RMB 536.91 million remaining uninvested [5][6] Proposed Change in Investment Project - The company plans to reallocate RMB 195 million (31.81% of net proceeds) from the original project focused on lithium battery anode materials to a new project involving silicon carbide and carbon-based composite anti-corrosion equipment [6][8] - The original project faced challenges due to market conditions, including declining prices and increased competition, prompting the company to slow its implementation [7][8] New Project Details - The new project aims to produce high-performance anti-corrosion equipment for the chemical, energy, and environmental sectors, enhancing the company's product offerings and market competitiveness [8][10] - The project is expected to generate a net profit of RMB 33.27 million, with an internal rate of return of 14.65% and a payback period of 8.9 years [10][11] Strategic Rationale - The shift to the new project aligns with industry trends towards high-efficiency, low-carbon solutions, addressing the limitations of traditional materials in harsh environments [11][12] - The company leverages its strong brand reputation and customer base to support the new project's market entry, ensuring a solid foundation for sales [12][13] Technical and Team Capabilities - The company possesses robust R&D capabilities and a skilled workforce, which are critical for the successful implementation of the new project [13][14] - Continuous innovation and a focus on customer needs position the company to effectively meet market demands and enhance its competitive edge [14][15]

关于召开"星球转债"2025年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），南 通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日在上海证券 交易所向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元，债券期限为 6 年。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14 点 30 分 4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 5、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式 ...

南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议会议资料 转债代码：118041 转债简称：星球转债 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 南通星球石墨股份有限公司 "星球转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 2025 年 7 月 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《南通星球石墨 股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的 有关规定，特制定本须知： 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。 3、债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权 等各项法定权利。要求在会上发言的债券持有人或其代理人，应当事先向董事会 秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的债 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨变更募集资金投资 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司 向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。 上述资金于 2023 年 8 月 4 日到位 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 1 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集 | 拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 资金净额 | | 1 | 高性能石墨列管式换热器及石墨管 | 32,592.26 | 32,500.00 | 32,500.00 | | | 道产业化项目 | | | | | 2 | 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体 | 19,504.81 | 19,500.00 | 19,500.00 | | | 智能制造项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,299.91 | | | 合计 | 62,097.07 | 62,000.00 | 61,299.91 | 2025 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将 "锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目"变更为"碳化硅与碳基复合 防腐设备及系统生产项目"，具体内容详见公司于 20 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象 发行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提 下，在不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同时，董事 ...